2009-2010年全球及中国CMOS相机模组行业研究报告

2009-2010年全球及中国CMOS相机模组行业研究报告 内容介绍：

　　手机相机模组的产业链异常复杂。手机相机模组产业链上三个核心点，一是CMOS图像传感器，二是光学镜头，三是模组组装厂家。随着手机相机像素的上升，封装厂家也显得日益重要，而模组组装厂家日益落寞。CMOS图像传感器厂家可以结合光学元件，并经过特殊封装后直接出货给手机制造厂家；也可以经过专业封装厂家之后出货给模组组装厂家。CMOS图像传感器厂家也可以以未切割晶圆的形式出货给COB封装的模组厂家。光学元件厂家有些也有能力做COB型的模组组装。

　　CMOS图像传感器厂家通常有三类，一类是晶圆大厂的关联公司，另一类就是大型的IDM企业，第三类是传统的数码相机厂家。Omnivision和全球第一大晶圆代工厂关系密切，两者有两个合资公司。Aptina前身是内存大厂MICRON的子公司，晶圆代工都是由MICRON负责。SETI则是东部安南晶圆代工厂的关联公司。三星、东芝、STMICRO则是IDM。第三类是传统的数码相机厂家，生产高性能的CMOS图像传感器，产量很低，单价很高，主要有索尼和佳能。夏普、柯达、富士也有生产能力。CMOS图像传感器必须依靠晶圆厂才能稳定生产和降低成本，晶圆厂也可以用CMOS图像传感器业务填补8英寸晶圆厂产能，两者双赢。如果是纯粹的IC设计公司，则毫无竞争力可言。

　　镜头领域属于光学元件领域，光学元件需要累积深厚的制造工艺经验，门槛很高，毛利率也很高。很多电子类超级大厂家试图打通垂直供应链，但在光学领域尤其困难。不仅门槛很高，光学厂家高度依赖人力资源，绝少愿意被收购。FUJINON是富士胶卷旗下一员，在300万像素以上手机镜头领域市场占有率超过50%。KMOT是柯尼卡美能达的光学元件部门，和富士胶卷一样，是知名光学大厂，同样专注于高端产品。大立光和亚光都得到日本厂家的技术支援。尤其亚光，日本的Sekon、OLYMPUS、理光、尼康、索尼都曾经在技术上提携亚光或与其建立合资公司。大立光则与智能相机厂家关系密切，APPLE、HTC、RIM三大智能手机大厂是其忠实客户。KANKATSU、TAMRON、日立万胜三者都是日本厂家，前两者都是传统相机镜头厂家。

　　2009年手机相机镜头厂家市场占有率

　　手机相机模组厂家通常分三大类。第一类是CMOS图像传感器大厂，为整合资源，扩展垂直体系而建立模组厂家。东芝在2007年底以前还将大部分相机模组业务委托其他厂家完成，2008年以后就在岩手县的半导体工厂内部完成相机模组业务。夏普则是CCD相机模组的大厂，累积的经验很丰富，月产能大约980万套。STMICRO也是如此，拥有领先的CMOS图像传感器技术。三星也是如此，三星经一部分模组业务委托给三星电机，一部分自己完成。

　　第二类是手机代工厂或手机、笔记本电脑零组件厂家。鸿海、比亚迪、VISTAPIONT都是手机代工大厂。再有就是比较小的手机零组件厂家，通常拥有LCD领域的经验，在无尘室方面具备资源，如LG INNOTEK、信利半导体、ALPS。群光则是全球第一大笔记本电脑键盘厂家，差不多垄断了笔记本电脑相机模组业务。第三类是专业的光电领域的厂家，如KMOT和敦南。

第一章、CMOS相机模组现状与趋势

　　1.1、CMOS相机模组市场

　　1.2、CMOS相机模组封装

　　1.3、晶圆级CMOS相机模组

　　1.4、TSV封装

　　1.5、回流焊相机模组

　　1.6、手机相机模组产业链

第二章、CMOS相机模组下游市场

　　2.1、笔记本电脑市场

　　2.2、中国笔记本电脑市场

第三章、CMOS图像传感器行业

　　3.1、CMOS图像传感器行业格局

　　3.2、三星/三星电机

　　3.3、意法半导体

　　3.4、夏普

　　3.5、东芝

　　3.6、OMNIVISION

　　3.7、APTINA

第四章、CMOS相机镜头

　　4.1、CMOS相机镜头行业格局

　　4.2、大立光

　　4.3、亚光

　　4.4、舜宇

　　4.5、三星TECHWI

　　4.6、FUJINON

　　4.7、KMOT

　　4.8、KANKATSU

　　4.9、SEKONIX

　　4.10、MCNEX

　　4.11、TAMRON

　　4.12、日立万胜

　　4.13、玉晶光电

　　4.14、凤凰光学

第五章、相机模组组装

　　5.1、相机模组组装行业格局

　　5.2、敦南

　　5.3、群光

　　5.4、VISTA POINT TECHNOLOGIES

　　5.5、鸿海

　　5.6、LG INNOTEK

　　5.7、三美电机

　　5.8、信利光电

　　5.9、比亚迪光电

第六章、VCM音圈马达

　　6.1、音圈马达简介

　　6.2、音圈马达行业格局

　　6.3、SHICOH

　　6.4、HYSONIC

　　6.5、电产三协

　　部分图表目录

　　2007-2013年全球CMOS相机模组出货量应用分布

　　2006-2012年CMOS相机模组封装类型

　　晶圆级CMOS相机模组示意图

　　晶圆级CMOS相机模组制造流程

　　2006-2012年TSV型CMOS图像传感器晶圆出货量

　　TSV封装的手机相机模组

　　CMOS图像传感器TSV路线图

　　东芝回流焊相机模组实物

　　支持回流焊的相机模组封装类型

　　支持回流焊的镜片类型

　　手机相机模组产业链

　　2009-2011年PC出货量

　　2003-2011年全球笔记本电脑出货量与年增速

　　2002-2009年3季度全球主要笔记本电脑厂家市场占有率统计

　　2009年3季度全球主要笔记本电脑厂家市场占有率

　　2003-2011年中国笔记本电脑(笔记本电脑市场分析)市场出货量

　　2005年1季度-2009年2季度中国PC出货量

　　2005年1季度-2009年2季度中国笔记本电脑(笔记本电脑市场分析)市场出货量

　　2007-2013年全球相机手机像素分布

　　2007-2013年自动对焦相机手机出货量

　　2007-2012年全球手机出货量

　　2007年1季度-2009年4季度全球手机出货量

　　2007年1季度-2009年4季度全球手机出货量地域分布

　　2007年1季度-2009年4季度全球手机出货量技术分布

　　2006-2010年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布

　　2009年前3季度全球主要手机厂家出货量

　　2009年全球CMOS图像传感器厂家市场占有率（按出货量）

　　2009年全球CMOS图像传感器厂家市场占有率（按收入）

　　2009年手机领域全球CMOS图像传感器厂家市场占有率（按出货量）

　　2002-2009财年Omnivision出货量

　　2005-2010财年Omnivision收入与毛利率

　　2005-2010财年Omnivision收入与运营利润率

　　2008-2010年Omnivision收入地域分布

　　2008-2010年Omnivision资产地域分布

　　Omnivision供应链

　　2009财年1季度-2010财年1季度Omnivision产品下游应用比例

　　2004-2009财年美光科技收入与毛利统计

　　2006-2009财年MICRON收入产品分布

　　2009年手机相机镜头厂家市场占有率

　　2009年300万像素以上手机相机模组镜头厂家市场占有率

　　2009年100-300万像素手机相机模组镜头厂家市场占有率

　　2009年100万像素以下手机相机模组镜头厂家市场占有率

　　2004-2010年大立光收入与毛利率

　　2004-2010年大立光收入与运营利润率

　　2009年1季度-2010年4季度大立光收入与毛利率

　　2009年1季度-2010年4季度大立光收入与运营利润率

　　2005、2008、2009年大立光收入产品分布

　　2006-2010年大立光手机相机模组出货像素分布

　　2008年大立光客户分布

　　2009年大立光客户分布

　　2010年大立光客户分布

　　2004-2010年亚光收入与毛利率

　　2004-2010年亚光收入与运营利润率

　　2009年1季度-2010年4季度亚光收入与毛利率

　　2007-2009年亚光收入产品分布

　　2004-2010年舜宇收入与毛利率

　　2007-2009年上半年舜宇收入产品分布

　　2007-2009年上半年舜宇收入下游应用分布

　　舜宇主要客户

　　2007-2009年上半年舜宇产能与产能利用率

　　2005-2011年三星TECHWIN收入与毛利率

　　2009-2010年三星TECHWIN收入产品分布

　　2009年1季度-2010年4季度三星TECHWIN收入与运营利润率

　　2009年1季度-2010年4季度三星TECHWIN各部门收入

　　2009年1季度-2010年4季度三星TECHWIN各部门运营利润

　　KMOT 2005-2010财年收入与运营利润率

　　KMOT 2008年4季度-2009年4季度各部门收入分布

　　2002-2010年SEKONIX收入与毛利率

　　MCNEX组织结构

　　2005-2010年MCNEX收入

　　MCNEX产能

　　MCNEX主要客户

　　2009-2010年MCNEX产品路线图

　　2006-2010年TAMRON收入与运营利润

　　2007-2010财年TAMRON收入产品分布

　　2007-2010财年TAMRON运营利润产品分布

　　2007-2011年凤凰光学收入与净利润

　　2009年全球手机相机模组组装厂家市场占有率

　　2009年诺基亚相机模组主要供应厂家所占比例

　　2009年三星相机模组主要供应厂家所占比例

　　2009年LG相机模组主要供应厂家所占比例

　　2009年索爱相机模组主要供应厂家所占比例

　　2009年摩托罗拉相机模组主要供应厂家所占比例

　　2003-2010年敦南收入与毛利率

　　2003-2010年敦南收入与运营利润率

　　敦南组织结构

　　2008-2010年敦南收入业务分布

　　2005-2010年群光收入与毛利率

　　2005-2010年群光收入与运营利润率

　　2008-2010年群光收入产品分布

　　2006-2011年LG INNOTEK收入与运营利润率

　　2009-2013年LG INNOTEK收入产品分布

　　2006-2010财年三美电机收入与运营利润

　　2009年3季度三美电机收入部门分布

　　信利半导体组织结构

　　信利光电产能

　　信利光电CSP能力

　　信利光电COB能力

　　信利光电手机相机模组路线图

　　信利光电笔记本电脑相继模组路线图

　　信利光电汽车用CMOS相机模组产品路线图

　　VCM直观图

　　VCM剖面图

　　2008-2009年全球手机相机用音圈马达主要厂家市场占有率

　　2006-2010年日本SHICOH收入与运营利润率

　　日本SHICOH组织结构

　　2006-2009年HYSONIC收入与运营利润率

　　采用HYSONIC产品手机一览

　　HYSONIC产品路线图

　　2005-2010财年日本电产三协收入与运营利润率

　　日本电产三协2008年3季度-2009年3季度VCM收入

　　2009年监控领域CMOS图像传感器厂家市场占有率

　　三星电机手机相机模组产品一览

　　意法半导体CMOS图像传感器产品一览

　　夏普CMOS照相模块产品一览

　　东芝CMOS图像传感器常见产品特性

　　Omnivision产品一览

　　2009年11家CMOS相机镜头厂家收入统计

　　普丽科技财务数据

　　2008年1季度-2009年4季度LG INNOTEK照相模组收入

　　2006-2010财年三美电机光学元件业务收入