2011年上半年我国家用空调整体市场发展分析

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内容提要：全国零售推算数据显示，2011 年上半年全国空调零售量接近1600 万台，与2010 年上半年相比，同比增长9%，零售额超过500 亿元，同比增长超过20%。与2010 年同期相比，2011 年上半年空调市场增速明显放缓。

2012-2016年中国家用空调市场行情动态及投资前景评估报告

2011 年对于中国空调市场来说是稳定发展的一年，变频空调的增长速度依然持续走高。实施近两年的“国家空调节能惠民补贴政策”于2011 年6 月1 日结束，成为“家电下乡”、“以旧换新”、“节能补贴”三大政策最先结束的政策，而这也造成2011 年空调销售旺季较往年略有提前。与此同时，2011 年第二季度的气温比往年高，促使空调市场销售呈现爆发式增长。

（一）整体市场发展稳定增长速度有所放缓

全国零售推算数据显示，2011 年上半年全国空调零售量接近1600 万台，与2010 年上半年相比，同比增长9%，零售额超过500 亿元，同比增长超过20%。与2010 年同期相比，2011 年上半年空调市场增速明显放缓。

65 城市零售监测数据显示，2011年上半年空调市场零售量同比增长8%，略低于全国市场的增幅。而造成这一现象的原因主要有3 点：第一，与2010 年相比，2011 年主要城市市场的销售结构发生了变化，变频空调逐渐成为市场销售主流，虽然与定速空调的价格差有所减小，但均价仍高出定速空调近1000 元，无形中市场价格的上升对消费者购买产生了一定影响。

第二，2011 年的消费者物价指数CPI 持续走高以及通货膨胀压力不断增大，部分大城市消费者的信心指数有所下降。同时，2011 年房地产成交量下滑和限购政策的出台，都对2011 年空调城市市场的增长速度造成影响。第三，经过几年的高速发展，主要城市市场对空调的需求已近饱和，而三四级城市正处于快速增长阶段，再加上家电下乡政策对农村市场的空调销售影响不断加深，使得主要城市以外的市场增长空间持续上升、增长速度略高于主要城市市场。

（二）变频空调继续增长行业地位越来越高

尽管2011 年上半年全国空调市场的增幅有所放缓，但变频空调的增长速度仍有很大程度提高。全国零售推算数据显示，2011 年上半年变频空调销量近700 万台，占空调市场比重接近40%，同比上升近20 个百分点。65 城市零售监测数据显示，2011 年上半年变频空调销量比重已接近50%，市场份额同比上升超过20 个百分点。

随着低碳节能理念不断深入人心，变频空调越来越受到消费者的青睐，行业地位越来越高。国家宏观政策推动是变频空调急速发展的重要原因，家电行业的“十二五”规划重要任务之一是解决变频空调核心技术问题，而近几年变频技术的不断发展也为变频空调的发展提供了有利条件。空调生产企业及渠道商在2011 年纷纷主推变频空调， 全国零售推算数据显示，2011 年上半年，主要连锁渠道中，变频空调市场份额为51%。各大空调企业均把变频空调作为2011 年的主要销售目标，65 城市零售监测数据显示，2011 年上半年变频空调销量排名前三位的品牌销售同比增长率均超过100%。

（三）空调市场价格明显提高定速变频价差有所缩小

2011 年上半年，随着空调上游制造成本及下游用工成本不断增加，空调市场价格出现了明显增长。与此同时，国家对定速空调“节能补贴”政策的取消，使得定速空调市场价格有所上升，随着变频技术的不断发展，变频空调市场占有率越来越高，拉升了空调的市场均价。目前，变频空调市场竞争异常激烈，市场均价相对以往有所下降，与此同时，变频与定速空调之间的价格差距正在逐步缩小。

65 城市零售监测数据显示，2011年上半年空调市场均价为3350 元，同比增长17%，其中，变频空调市场均价为3891元，同比增长8% ；定速空调市场均价为2892 元，同比增长11%。变频与定速的价格差正在缩小。2011 年第二季度气温升高，单冷型空调销量较第一季度有很大幅度的提高，又逢“五一”和“端午”小长假，各空调厂商大力降价促销，使第二季度空调均价有所下降。

（四）品牌集中度继续上升外资品牌份额有所下降

与2010 年空调市场品牌竞争情况相比，2011 年上半年品牌竞争尤为激烈，品牌集中度继续上升。 全国零售推算数据显示，2011 年上半年排名前三位的空调品牌市场份额已接近70%，同比上升3 个百分点。

内资品牌市场份额上升，强者恒强的态势愈加明显。国内重点空调厂商在生产规模和销售渠道方面更具优势，特别是对低级别市场的渗透，内资品牌占有一定优势，因此，在家电下乡政策的大环境下，内资品牌市场份额上升已成为必然。此外，当前国内空调消费市场仍以价格为主导，外资品牌在价格方面的竞争力低于内资品牌，这也是外资品牌在竞争中稍逊一筹的原因之一。

65 城市零售监测数据显示，2011年上半年外资品牌的市场均价高出国产品牌近30%，这样的差价使部分国内消费者对外资品牌望而却步。

内资品牌的市场表现也不尽相同，一线品牌除了通过全国性连锁渠道销售产品外，还在积极建立自己的网络销售专卖店，这对销量的增长起到了积极的推动作用。

二三线品牌在低级别市场的布局表现良好，借助多种销售渠道，二三线品牌市场份额有一定上升。

（五）定速空调能效等级发生变化

随着2010 年6 月定速空调新能效等级标准的实施，高能效等级定速空调的市场占比明显提升。65 城市零售监测数据显示，2011 年上半年1 级、2 级能效定速空调市场占比为73%，同比上升超过了20个百分点。其中，1 级、2 级能效定速空调柜机的市场占比增长尤为明显，已经从2010 年上半年的23% 上升到了2011 年上半年的60%，上升速度与幅度均十分显著。