涤纶化纤市场发展结构及价格增长趋势分析

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内容提要：十九世纪九十年代,涤纶化纤行业切片纺经历了艰难的衰退期后,熔体直纺带来了涤纶化纤行业的革命性突破,从此涤纶化纤开始了新的生命周期的循环。

2012-2016年中国涤纶行业运营态势与发展趋势研究报告

涤纶化纤自十九世纪70年代兴起,由于其作为纺织用品强度高、耐磨、易洗易干等优势,迅速发展。经过近四十年的发展历程,其用量目前已经占据世界合成纤维总量的80%的比例, 产品和化纤企业已经历了两个生命周期的循环,进入第三个生命周期的成熟期。十九世纪九十年代,涤纶化纤行业切片纺经历了艰难的衰退期后,熔体直纺带来了涤纶化纤行业的革命性突破,从此涤纶化纤开始了新的生命周期的循环。这次产品周期的变更对传统切片纺造成了致命冲击,从才退出了涤纶化纤的主角角色,大部分切片纺企业倒闭转产,部分企业转向差别化产品。

进入21世纪,随着经济和技术的高度发展,纺织、染整以及化纤生产技术都有了很大提高,细旦多孔产品以高技术高附加值的崭新姿态出现,引起了产业升级和产品结构的调整。从此细旦多孔产品成为市场核心产品。但是随着细旦多孔丝产能的不断扩能增产,产品已经进入成熟的平稳期,化纤产品的发展将面临新的调整发展。我们该如何应对化纤行业的发展新形势。

1.涤纶长丝的发展趋势

中国的聚酯及纤维工业由于技术进步与市场需求的推动,近二十年来获得了高速发展,目前正处于变革时期,已由市场短缺转变为市场丰富。从国内市场的发展趋势来看,中国几乎占据了全球需求的增长量,而中国化纤及其它行业发展也有着广为人知的因素,较低的劳动力成本和充足的熟练工人供应量使得其它国家难以与中国生产的产品竞争,中国持续从其它纺织品服装出口国夺取市场份额。当前,随着中国经济的发展,劳动力变得极为紧缺,企业用工成本在不断提高,中国的化纤行业面临产业升级的压力和紧迫感。

2010年度中国轻纺城共成交面料约174737万米,其中长丝布约134252万米,短纤布约40485万米,对涤纶化纤的需求量约1635.01万吨,涨幅为14.43%,而到2010年中国的涤纶长丝生产量已经超过1700万吨,增长幅度超过25%,2011年-2015年在建拟建的新增产能约1500万吨。

涤纶长丝的进口量增幅自2004年度出现负增长以来,一直持续下滑,产品明显出现供过于求的局面。

鉴于目前涤纶长丝面临的供需情况,各公司根据自身的不同情况,都在寻找和尝试产业升级的发展趋势,生产规模较小的厂家,在力求寻找高附加值的差别化功能性纤维,以求小市场,小规模,高附加值,提高单位产品的盈利能力,尤其是切片纺企业,尤为突出。以差异化战略为主。规模较大的生产企业,主要是熔体直纺厂家,生产规模大,产品竞争力强,注重产品销售渠道的拓展,市场细化,以不同的产品风格满足客户需要,并提高售后服务的质量,打造品牌战略。部分企业为减缓市场竞争压力,根据目前市场发展区域的不平衡,实施产业梯度转移,目标瞄向西部地区以及越南、泰国等涤纶化纤刚起步的新兴市场领域。整体化纤产品发展趋势呈现进一步细旦化发展和粗旦化发展两个方向,中间常规产品甚至一般细旦化产品将面临很大的竞争压力。

2.涤纶短纤的发展趋势

从涤纶短纤的用途可以看出涤纶短纤与棉纤维具有很强的可替__代性,市场需求量以及价格水平受棉花价格影响很大,敏感度很高 。

2007年-2009年,由于我国的棉花产量持续下降,受棉花价格的影响,涤纶短纤市场需求以及盈利能力出现短期井喷现象。但是到2010年,我国涤纶短纤的总产能达到560万吨/年,2011年预计新增产能50万吨,届时将达到610万吨,将来2012-2014年,原生涤纶短纤新增产能初步估计可达100万吨以上。

中国的涤纶短纤,行业的景气度已经从2009年初的低谷重新回升至正常水平。2010年大部分时间,纱线市场都处于产销旺盛局面,盈利能力大大增强。因此,纱线行业扩能积极性高涨,据不完全统计,2010至2011年底,福建长乐市场纱线厂家扩能接近300万锭左右,同时,依照现在棉花与其他经济作物的种植收益比较来看,棉花种植面积难以大面积回升,且棉花种植也受到劳动力成本和机械化程度的制约,因此,预计2011年国内棉花供应仍将存在偏紧的问题,而在部分领域,涤纶短纤可以替代棉花。综合来看,预计2011-2012年国内市场需求也将继续增长。而纵观涤纶短纤长期平稳的刚性需求量,不包括特殊因的影响,基本维持在450万吨/年左右的水平,开工率维持在70-85%左右,总的供需局面供过于求。

从目前的发展趋势来看,涤纶短纤的生产装备将向大容量、柔性化、自动化、低成本和高品质等方向发展。目前切片纺短纤小规模装置多转为差别化涤纶短纤的生产,据估算,目前我国切片纺涤纶短纤总产能约在3 3 万吨左右, 产品主要为阳离子、阻燃、中空等涤纶短纤。而熔体直纺装置产品主要向无纺布用涤纶短纤以及细旦化方向发展。

3.再生纤维、工业丝以及瓶片的影响

近年发展起来的瓶片回收料再生纤维、工业丝生产以及瓶片因他们对涤纶化纤在生产和销售存在直接的影响作用。再生纤维对涤纶化纤存在一定的替代作用,尤其是对切片纺存在着非常大的影响,工业丝以及瓶片生产和应用,可以消化一部分聚酯产能,有利于带动聚酯的发展,减小化纤的销售压力。目前,再生纤维的产能已经达到约700万吨/年,产量在450吨/年,因再生纺具有很强的柔性,可以方便进行切片纺与回收料再生纺的转换,更具灵活性。世界工业丝的产能在2010年已达到208.3万吨/年,中国的工业丝产能已达到110万吨/年,产量达到80万吨/年,在建项目较多,预计2012年中国的涤纶工业司产能达到185万吨/年,2013年,全国的产能将突破200万吨/年。

随着经济和技术的不断深入发展,非纤用改性聚酯的应用越来越广泛了,同时也成为拉动涤纶聚酯快速增长的重要因素之一。近年来碳酸饮料、矿泉水、茶饮料以及食用油等食品饮料市场对聚酯的需求出现了持续强劲的增长态势,从而带动了全球聚酯瓶片及其需求量的扩大,也进一步推动了全球聚酯市场的快速发展。聚酯瓶片具有粘度较高、乙醛含量较低、结晶性好、耐热性、耐气候性和尺寸稳定等特性,因而在可乐瓶、矿泉水瓶、果汁瓶、食用油瓶等食品饮料包装材料领域中,得到广泛的应用,并且已经开始逐渐地应用于医药、化妆品等非食品包装材料领域。近年来,随着社会经济的发展和人们生活水平不断的提高,聚酯已经逐渐成为人们首选的包装材料。聚酯瓶片材料易于替代PVC铝材料和玻璃等传统的包装材料,且具有极高的附加值,其市场发展潜力很大。这不仅给上游从事聚酯瓶片生产的厂商带来巨大的商机,也同时很大程度上推动了全球聚酯业的快速发展。