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2014年中国智能手机市场发展空间

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内容提示: 传感器 未来发展将会很快,智能终端越来越智能。传感器市场空间容量很大,全球前50,中国企业只有3家,发展空间很大。
数据显示,2008年全球手机市场出货量约13亿台,智能终端仅1.61亿部;2009年全球手机市场规模下降,智能手机出货量增加到1.84亿台。之后智能手机出货量在触控、大屏、3G的推动之下快速增长,2013年全球智能手机出货量为10.1亿部,预计2014年出货量12.6亿部。

中国是过去几年全球智能手机增长的主要动力,预计今年中国智能手机市场出货量4.02亿部。今年中国3G市场开始萎缩,4G开始启动,明年4G出货量将会高速成长。发达市场智能手机渗透率趋于饱和,以还击市场为主,而中东和非洲、拉美、东欧、亚太(不含中国、日本)等新兴市场则将是未来智能手机市场的成长动力。去年新兴市场智能手机渗透率仅为25-30%。短期来看,中国智能手机内需市场3Q14弱于预期,但是出口市场持续增长。

三星拥有全面的部件生产能力,几乎不需要外部供应商就可以生产手机,其弱项在于操作系统和软件。目前智能手机创新速度下降,高端市场趋于饱和,中国品牌在中国和新兴市场快速崛起,导致三星出货量增速下降。

苹果iPhone6和iPhone6plus上市以后,供应链反馈积极,供应链预计苹果全年1.7-1.8亿台iPhone出货量(注:2013年苹果出货1.53亿台),明年出货量应在2亿台以内。iPhone6和iPhone6plus出货量会很好,但是低端老款iPhone限制了苹果整体的成长。

黑莓出货量萎缩很快,今年5-600万台左右,与去年2600万台相比大幅缩水。

摩托罗拉今年出货量成长不错,主要是因为其推出中阶手机,收到市场肯定,未来与联想合作,有更大的发展空间。

索尼等日本公司拥有很好的质量工艺,但是产品风格、设计等离消费者较远。

智能手机品牌公司中,华为和小米成长最快。2013年华为智能手机出货量5000万部,预计今年将达到8000万部,而小米智能手机出货量将从去年的1800万部成长为今年的6000万,2015年有望冲击1-1.2亿出货量。联想的成长势头也非常好,今年出货量将达到6000万部左右。中兴手机去年亏损,今年面临产品和人员的调整,其旗下的Nubia品牌发展不错。酷派上半年4G手机走在前面,表现不错,但是由于4G需求弱于预期,库存压力较大,近期表现一般。

联想,中兴,天宇,酷派面临的挑战主要来自于其产品都是专注在中低端,出货量很大,但是利润率较低。而中国品牌中净利率最高的是Oppo和Vivo两家专注于中高端手机的厂商,他们通过大量广告,树立品牌,在线下渠道销售产品。小米的利润率仅次于Oppo和Vivo,小米手机前期成本与售价相当,但是随着供应链不断的CostDown,产品会逐渐盈利。华为手机不断向高端渗透,毛利率亦不断改善。一般,如果厂商专注于中低端手机,毛利率和净利率分别只有10%左右和1-2%。

功能机时代的IDH(独立手机设计公司)商业模式受到挑战,主要是因为中国品牌手机厂商加大内部生产比例,且中国品牌不断向新兴市场渗透,挤压了原有当地品牌和白牌市场。中国IDH也在寻找办法突破瓶颈,如天珑旗下的Wiko品牌,通过差异化产品,在法国市占率仅次于三星和苹果,专注于女性市场的手机Sugar亦有不俗表现。

苹果2013年手机利润占全球的51.5%,三星占43.5%,垄断了大部分利润;中国手机品牌中小米利润最高,其次是OPPO、Vivo、Huawei、TCL;诺基亚、LG、HTC、黑莓和摩托罗拉等国际品牌在2013年均告亏损。

小米不把自己定位为硬件公司,而是通过提供最高性价比硬件来获得互联网入口,以入口为基础做小米电商、小米支付、或者和其他互联网合作。在智能硬件方面,继手机、电视、机顶盒、平板电脑、路由器、手环之后,小米有望在智能监控、智能插座、智能灯泡等领域布局。小米亦和iHealth合作,做便携的血糖血压测量。未来硬件平台化,产业难点在于如何对传感器采集的海量信息进行分析、挖掘、运营和维护。

由于手机大屏化、PC越来越便宜、平板电脑换机周期较长,今年平板电脑市场成长弱于预期。中国白牌平板电脑市场去年销量9000万台,今年基本持平,出货量在9000万-1亿台之间。

终端产业在智能手机之后的成长动力主要是可穿戴设备(Wearables)和物联网(IoT)。包括手表、健康医疗设备、眼镜等在内的可穿戴设备有望在明年经历市场培育期,在后年或者更远实现爆发。目前智能手环、智能手表供应链还不成熟,核心的元件还是国外供应。而IOT则将是更大驱动力,带动传感器、MCU、信息采集、数据挖掘、分析、存储、网络带宽、服务器等产业需求。

中国电信和联通目前正在试商用LTEFDD,预期年底有望正式颁发牌照,中国移动也在积极申请FDD拍照,以助其在全球推广TDLTE。

政府营业税改增值税改革,会带动运营商补贴政策改变,即由原来的充话费送手机模式变为卖手机送话费,利好智能手机公开渠道。按照手机销售渠道来划分,预计今年运营商渠道和传统零售商店占比下降,而线上渠道占比将从10%上升到25%。传统零售渠道占比仍将是最高的。

中国智能手机市场去年出货量3.2亿台,预计今年达到4亿台,其中4G手机销量在1亿左右,5模3000万,TDLTE7000万台,明年3G萎缩,4G快速切换。

今年上半年手机公司卖到渠道的4G手机数量高于4G用户净增量和手机销售量,导致一定的库存压力,导致8月份4G渠道出货量大幅下降,但是随着产品价格下降,5月份以后,4G手机销售量和运营商4G用户净增量逐步上升,有助于库存快速消化。

未来,手机将集成更多传感器成为听觉触觉感知延伸;Memory越来越大;Camara像素提升,将来可能发展出光学变焦,阵列摄像头。整体上硬件红利将减少,逐步到达天花板,这将利好中国企业。
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