2014年1-5月中国债券和再融资项目主承销规模增速较快

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内容提示：数据显示，2014年银行、资本货物和多元金融等行业的融资总额分别达1.48万亿元、6786.19亿元和4294.46亿元。其他诸如运输、能源、房地产等行业的融资金额也在千亿级别。

今年前5月券商主承销金额呈现同比明显放大。主要是再融资和债券发行规模增幅较大，IPO的开闸也为今年的券商承销金额添了一笔。

数据显示，今年以来，截至6月3日有76家券商共计主承销8571.72亿元，与去年同期6377.76亿元的主承销金额相比增加了34.4%。其中IPO主承销金额为314.55亿元，增发项目主承销金额为1692.59亿元，债券主承销金额为6496.63亿元。

从数据可以看出，今年前5月债券和再融资项目的主承销规模增速较快，分别同比增长32.88%和39.43%，而债券的主承销金额甚至超过去年同期券商全部主承销金额。

中信证券、国开证券、中信建投证券、海通证券、中金公司和国信证券等大券商的主承销金额依旧位居前6名。其中，中信证券继续保持业内首位，今年前5月共计主承销868.22亿元，市场份额3.32%，远超排名第二的国开证券。

国开证券和中金公司的主承销金额中债券发行占比相对较大。今年前5月国开证券和中金公司的全部主承销金额分别为745.13亿元和462.98亿元，仅债券发行承销金额就分别达到728.63亿元和393.59亿元。国开证券和中金公司的主承销市场份额分别为2.85%和1.77%。

中信建投证券、海通证券和国信证券则在再融资的主承销方面居前，主承销金额分别为239.78亿元、186.84亿元和144.46亿元。值得注意的是，西南证券和长江证券虽然总体的承销金额不多，但是再融资承销金额位居前列，分别达150.35亿元和119.08亿元，甚至超过中信证券、中金公司等大券商。

而在主承销数量方面，中信证券以79家居于榜首，中信建投证券、国开证券、国信证券和中金公司的主承销数量也分别达到69家、64家、55家和43家。中信建投证券的再融资项目最多，高达12家，海通证券和西南证券也分别达9家和7家。

另外，从今年1至5月逐月的股权融资主要是IPO和增发规模来看，1月和4月是高峰。1月和4月集资金额分别为706.88亿元和943.55亿元，其中1月股权融资规模飙升主要是IPO集体开闸。总体上看，今年前5月的股权融资规模超过去年同期，增幅近四成。

从各类融资的行业分布看，今年以来，包括IPO、增发、配股和债券发行等融资方式在内的融资主要集中于银行、资本货物、多元金融、运输、公用事业、材料、能源和房地产等领域，且以债券发行为主，主承销商不局限于券商。

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