我国挖掘机行业发展情况

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内容提要：工程机械行业产品种类多, 各种产品由于技术含量、市场集中度、规模经济等各方面的不同,其销售毛利率表现不一。有“工程机械之王”之称的挖掘机,其技术含量较高,市场需求量大,所以毛利率较工程机械整体行业更高。

挖掘机是土方机械的主力品种,具有挖掘和土方装运两大功能,主要用于国家基建项目、矿山开采和房地产行业等。2009年我国挖掘机全行业掘机销量达95012台,销售收入超过500亿元,实现了20%以上的增长。目前国内挖掘机市场上品牌林立,外资品牌以其技术上的实力占据了大部分市场份额。但本土品牌在小型挖掘机领域发展迅速,有望占据一半的小型挖掘机市场份额。与国际先进水平相比,我国工程机械产品的技术水平平均差距在15年左右,主要表现在产品使用可靠性、整机寿命、外观质量及信息化技术水平上。

工程机械行业产品种类多, 各种产品由于技术含量、市场集中度、规模经济等各方面的不同,其销售毛利率表现不一。有“工程机械之王”之称的挖掘机,其技术含量较高,市场需求量大,所以毛利率较工程机械整体行业更高。

2011-2015年中国小型挖掘机产品市场需求态势及发展战略咨询报告

根据统计,2009年工程机械行业累计销售收入3070亿元,同比增长33.5%,累计实现利润200多亿元,同比增速大幅增长,其中挖销售额超过500亿元。

根据行业发展周期理论,挖掘机行业将经历形成、高速增长、稳定增长、成熟和衰退五大阶段。目前,我国挖掘机行业正处于高速增长阶段。

我国现在挖掘机的发展处于行业发展周期理论中的成长期阶段。主要表现为:

(1) 行业的销售量。我国液压挖掘机的发展应用非常迅速。

(2)企业规模和集中度均有所提高。2009年,徐工销售额500多亿,三一306销售额亿元,中联重科销售额207.62亿元,仅3家企业的销售额占到总销售额的20%以上。但是挖掘机80%的市场被外资企业所占有,国内企业如三一、柳工、山河智能等都有很大动作,但还均处于成长期,无法与外资抗衡。

(3)市场快速增长、市场份额扩大、盈利情况。虽然我国2009年挖掘机销量很大,但是我国自主品牌挖掘机相对来说销售增长量却在行业增长量平均线以下。挖掘机市场依然是以外资品牌为主导地位。2009年日系和韩系产品合计占61.0%的中国市场份额。国产品牌共计占27%的市场额(如图3所示)。从机型来看,附加值较高的中大挖产品市场主要集中在外资品牌手中。

自主品牌挖掘机在市场占有率方面取得了不错的成绩,但从销售额以及利润角度看,仍有很大差距。2009年,我们的销售额占行业的比例连市场占有率的一半都不到,也就是说连10％都达不到,而利润可能连行业总利润的5％都达不到。

(4)许多竞争者进入。目前国内挖掘机行业处于成长期,利润较丰厚,所以不断有新的进入者,如四川五粮液集团、熔盛集团、浙江吉利集团、山东五征集团、江麓机电科技有限公司、中国重汽等已经有具体规划。

(5)企业扩大规模。为了能在挖掘机市场多份一杯羹,一些有实力的企业通过新建生产场地或者通过并购扩大生产规模,以增大产量或填补产品空白,如中联重科、山重建机、玉柴重工、柳工等。我国各企业均看到挖掘机的市场前景,均在拓展其产能,以满足市场需求。

挖掘机产业是技术、资金密集型产业,虽然我国挖掘机需求、销量都很大,自主品牌的挖掘机厂商也很多,但是由于核心部件技术等原因,我国挖掘机市场被少数外资企业所占有。以下是2002-2009年我国挖掘机行业外资前五名企业及内资前五名企业占整个行业市场份额比例,从图中可知,2009外资前五名及国产前五名所产挖掘机市场份额达80%,行业集中度较高。

按照2009年的统计数据,中国挖掘机行业基本形成了沿山东、江苏、安徽、湖南、广西一线的六大产业集群,主要集中在华东、华南及西南部分地区,而东北、华北、西北产业分布很少,产量很小。