2011年1-9月我国机床工具行业市场需求分析

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内容提要：机床工具大行业中， 机床附件小行业完成工业总产值248.1亿元， 增速最高， 达到42.9%； 成形机床和磨具磨料次之， 分别为40.1%和37.1%； 金属切削机床增速最低， 为26.5%； 其余小行业增速在31%和36%之间。尽管金属切削机床小行业工业总产值增速低于其他小行业， 但依然处于较高速度增长。

2011-2015年中国机床工具行业分析与投资前景分析报告

1. 产销增速平稳回落， 市场需求不再强劲

2011年1～9月， 机床工具行业工业总产值和产品销售产值继续维持在较高增长水平， 但从五月份开始月度产值同比增速连续四个月出现单边下滑态势。近期月度工业总产值完成情况见图1。

机床工具大行业中， 机床附件小行业完成工业总产值248.1亿元， 增速最高， 达到42.9%； 成形机床和磨具磨料次之， 分别为40.1%和37.1%； 金属切削机床增速最低， 为26.5%； 其余小行业增速在31%和36%之间。尽管金属切削机床小行业工业总产值增速低于其他小行业， 但依然处于较高速度增长。具体情况见图2。

1～9月金属加工机床产值同比继续保持较高增长速度的同时， 不同类型机床的生产企业情况有所不同。以重点联系企业为例， 近四分之一的金切和成形机床企业的销售收入同比出现负增长， 主要是以重型机床、普通金切机床以及普通压力机为主打产品的企业。

我协会七个小行业重点联系企业（部分） 五月份重点联系企业（部分） 的当月新增订单达到52亿， 以后逐月回落， 8月份新增订单37.1亿元， 同比下降51.1%， 环比下降34.8%； 9月份的新增订单下降至30.5亿元， 环比下降2% ， 同比下降30.7%。

目前很多企业反映市场形势日趋严峻： 一是市场需求信息减少； 二是低档产品订单下降幅度较大； 三是重型、大型机床产品订单明显下滑， 其中大型机床产品尤为突出； 四是一些企业已完成的订单， 用户也不急于提货， 甚至明确要求延迟交货。

由于2011年前五个月新增订单较多， 至9月部分重点联系企业在手订单仍有420.8亿元， 同比增长24.3%。基本可满足四个多月的产能， 行业总体形势还不会出现急剧下降， 为全行业2011年保持较快增长打下基础。

以上情况显示， 2011年机床工具行业产值增速仍将继续缓慢下滑， 但出现大幅度振动的概率不大。

2. 企业资金紧张， 存货占用、应收账款逐月递增

由于市场需求减少， 且有相当一部分用户缓提或要求延期交货， 企业存货资金占用增加。从统计数据看， 9月末产成品存货达280.5亿元， 同比增长23.3%； 重点联系企业产成品存货显示， 在当月产值还保持较快增长的同时， 当月库存占用资金已经连续三个月超过当月产值， 反映出企业的产销比例失调， 出现产大于销的现象； 加之由于机床企业生产周期较长， 生产惯性必然较大， 其在制品、原材料资金占用也不可避免的有所增加， 企业流动资金更趋紧张。

国家银行贷款的紧缩， 使得全社会的流动资金， 特别是中小企业的流动资金异常紧张， 企业间的债务也有所增加。9月份机床工具行业应收账款净额已经高达601.6亿元， 同比增加20%， 环比增2.6%， 较2011年初增加22.1%。应收账款净额是应收账款与应付账款的差额， 而机床行业有相当一部分的配套件是来自于行业内外的固定供应商， 故其应付账款相对比例更大一些， 换言之， 机床工具行业的应收账款占用了企业更多的资金， 使全行业特别是中小企业的流动资金更为紧张。

从行业利息支出看， 9月份利息支出已经高达33.2亿元， 同比增加38%， 环比增加18.2%， 较年初增加56.4%。利息支出的大幅增加， 反映出企业自有资金已经严重不足， 需要大量的外来资金支持。

虽然企业合理利用社会资金是有利于企业发展的，但过多的依靠外来贷款， 其最终将导致企业利润的减少和资产负债的增加， 企业的经营风险也将进一步增加。特别需要指出的是， 对9月份利息支出总额的分析中可以看出， 私人企业贷款难度增加， 资金风险更加突出。

统计资料显示， 机床工具行业2011年1~9月份累计完成固定资产投资额同比增长53.9%， 在本年资金来源1770亿元中， 企业自筹资金占比达到86%，也占用了企业的大量资金。

从以上四个方面， 我们可以看出， 机床工具行业企业的资金已经趋紧， 特别是现金流更为紧张，控制资金使用， 减少存货占用， 及时回收货款， 适当压缩低水平固定资产投资是企业的当务之急， 将更多的资金用于企业产品开发和调整产品结构， 是企业生存和发展的根本所在， 对于中小企业更是如此。

3. 进口增速强劲， 日本、德国进口位列前两名

1～9月我国机床工具产品进口增速迅猛， 同比增长38.5%， 月度进口额依然处于高位， 但总体增速逐步趋缓。

金属切削机床、金属成形机床、数控装置、机床零部件是机床工具行业进口额最多的产品， 同比增长分别为51.7%、50.4%、13.0%和40.8%。金属成形机床增长较快， 超过数控装置进口额， 上升到第二位。

1～9月金属加工机床进口额99.1亿美元， 同比增长51.4%。其中数控机床82.9亿美元， 同比增长52.2%。最近13个月的月度进口情况见图4。

2011年1～9月我国进口的金属加工机床平均价格同比上涨33.1%。主要原因是： 在金属加工机床进口中占比相对较高的机床， 如： 卧式车床、其他磨床、工具磨床、超声波加工机床、冲床、锻造或冲压机床等单价上升幅度较高。

1～9月中国台湾地区在大陆进口数控车床来源地中， 以数量计算列第一位， 达到2165台， 同比增长21.8%； 以金额计算列第二位， 总额达到1.5亿美元， 同比增长34.9%， 占大陆进口数控车床总额的22.5%。其平均单价仅为6.9万美元， 约为中国大陆进口数控车床平均单价的二分之一强（13.7万美元）。如果在总进口中剔除中国台湾的进口量与进口额， 则中国台湾地区的数控车平均单价不足其他国家和地区平均单价的40%。

1～9月我国从日本进口机床继续迅猛增长， 增幅高达68.9%， 位居我国金属加工机床进口来源第一位， 占我国金属加工机床进口总额的40.3%。

机床进口来源情况排名为（前十名）： 日本、德国、中国台湾、韩国、意大利、瑞士、美国、奥地利、新加坡、西班牙。其中从日本和德国进口机床金额已占全部进口机床额的61.2%。

进口机床大量进入国内市场， 对我国发展数控机床产业将产生较大冲击。特别是一些大型、重型机床， 如龙门铣、龙门加工中心、铣镗床、立式车床、数控齿轮加工机床等进口单价走低， 对市场需求已开始下滑的大型、重型机床市场造成更加严酷的竞争。此外， 持续进口大量加工中心、数控车床等量大面广的机床产品， 对我国中高档机床的产业化将造成一定影响。在2011年德国EMO展会上， 部分世界著名企业高调展出了精心准备的系列产品， 其突出的特点是高性能低价格， 战略意图显然是针对中国市场和中国竞争对手， 必将对中国的数控金切机床产业产生围堵作用。我行业企业应密切跟踪进口产品品种， 及时调整产品发展战略。

4. 出口继续稳定增长， 新兴市场势头

良好1~9月机床工具产品继续保持稳定增速， 出口额达到65.6亿美元， 同比增长29.5%， 出口额为多年以来同期最高水平。印度等新兴市场增长势头良好， 欧美市场需求也逐渐增多。切削刀具和磨料磨具出口额列机床工具十类产品出口额前两位。

从出口企业性质看， 私人企业出口占比最大，达到44%， 增速在40%以上； 外企出口增速也达到40%以上， 占比达到27.2%； 国企只占到15.9%， 增速幅较小， 约为百分之十几。机床附件、机床夹具和机床零部件的出口主力军是外商独资企业， 其占比均为40%。其他产品， 如金切和成形机床、刀具、磨料磨具等出口主力军均为私人企业， 其中成1~9月金属加工机床出口额达到17.4亿美元，同比增长31.7%。其中数控机床出口额为6.5亿美元， 同比增长44.9%。金属加工机床9月当月出口额达2.1亿美元， 与8月份持平， 仍在相对高位波动。

1~9月， 我国金属加工机床出口市场中， 无论是美国、日本、德国等传统市场还是印度、巴西、俄罗斯等新兴市场出口均呈现快速增长态势。出口到美国和印度的机床金额均超过1.3亿美元， 分列机床出口去向前两位， 占全部金属加工机床出口额的15.3%。金属切削机床出口目的地排名前十位是：美国、印度、巴西、日本、德国、俄罗斯、中国香港、印度尼西亚、韩国、泰国。