2013年中国环氧绝缘件行业进入壁垒分析

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内容提要：作为输配电设备的重要组件，环氧绝缘件的质量关系到输配电设备的性能优良和质量稳定，对国家电网、核电站、高速铁路以及轨道交通等重大工程项目的安全运行影响较大，其产品质量上的任何瑕疵均有可能带来重大经济损失。

（1）技术壁垒

环氧绝缘件行业属技术密集型行业。经过几十年的发展，国内环氧绝缘件行业在技术方面经历了引进、消化吸收及再创新的发展过程，积累了较丰富的技术和生产经验，行业内少数自主创新能力较强的优势企业已经形成了嵌件处理、模具制造、浇注、固化、脱模以及理化检测等完整的配套工艺技术，能够根据不断变化的市场供求状况和客户的特殊要求，快速开发出高质量的适销产品；而大量中小企业或新进入的企业，难以在短期内掌握各生产环节中全套成熟可行的技术和工艺手段，其生产的产品部分无法达到下游客户对绝缘产品安全性能和机械性能的要求，部分在关键生产环节需要依赖优势企业，丧失其在产业链价值分配中较大份额。因此，技术和工艺形成了该行业的进入壁垒。

（2）品牌与客户资源壁垒

作为输配电设备的重要组件，环氧绝缘件的质量关系到输配电设备的性能优良和质量稳定，对国家电网、核电站、高速铁路以及轨道交通等重大工程项目的安全运行影响较大，其产品质量上的任何瑕疵均有可能带来重大经济损失。同时，环氧绝缘件是为输配电设备配套的关键部件，与其所服务的下游客户的产品必须相契合，下游客户特别是高端客户一般均有自行制定的质量认证标准，并要求绝缘件产品通过配套的契合性测试。只有通过了客户严格的考核和长期的检验，才能进入下游客户，特别是大型客户的供应链体系。对新进入企业而言，通过下游客户的验证、建立品牌并逐步积累客户资源，将耗费巨大的经济投入和时间成本，因此，品牌与客户资源构成较高的行业壁垒。

（3）资金壁垒

本行业存在较高的资金壁垒：首先，由于环氧绝缘件建设生产线的初始启动资金较高，从项目建设到投产、再到实现首次销售（需通过高端客户测试）周期较长，通常为2?3年，初始投入的回收期较长。仅以检测设备为例，一套进口550kV高压测试设备投入就达到上千万；其次，环氧绝缘件生产工艺的复杂性导致新进入企业面临较长的技术探索期，而且无法确保能够取得关键技术进展，进而使其在质量要求严格的下游市场难以获得稳定订单，加大了新进入企业的投资风险；再次，环氧绝缘件企业的下游客户一般实力雄厚，信用良好，支付能力较强，但客户较强势的地位也形成了行业内存在一定资金结算周期，因此，开发和保持优质客户资源要求生产厂商保有较多的运营资金；最后，技术工艺不断进步要求企业持续投入人力和物力进行新产品、新技术、新工艺的研究开发，非标件的生产特点也决定了企业需要在模具方面进行较大投入，企业必须保持较高比例的研发投入维持技术优势，没有一定资金积累或支持的企业难以参与市场竞争。

（4）人才壁垒

人才是企业技术优势和管理优势的载体。在生产方面，环氧绝缘件工艺流程复杂、工艺节点多、工艺参数复杂，涉及到许多技术诀窍，整个生产过程集材料、设备、工艺、模具、导体与嵌件、环境及作业人员于一体，需经过长时间实践积累方能生产出合格产品；在产品开发和质量控制方面，环氧绝缘件集新材料制造、工业设计、电气设计等诸多领域的知识于一体，需要利用先进的研发和测试装备；在销售方面，由于产品主要为输配电设备生产企业配套，其安全性能和机械性能至关重要，需要能够为用户提供从技术交流、设计到工艺改进及运行维护指导的全程服务的销售队伍。综上所述，不具备精良的生产装备、精细的现场管理和长期的技术经验积累，不形成一批具备丰富研发、生产、销售、服务经验的高素质的人才队伍，不保有一些具备复合性知识结构的核心技术人员，就无法在该行业保持长期领先的竞争优势。因此，专业人才的培育形成了环氧绝缘件，特别是高端产品应用领域较高的进入壁垒。