2013年中国人居水处理行业竞争格局

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内容提要：终端净水设备较全屋净水设备起步的得早，现已发展得较为成熟，行业参与者众多，但多数企业的规模并不大。

中国企业在人居水处理领域起步较晚，但近几年随着人们健康意识和消费水平的不断提高，中国人居水处理行业快速发展，成为潜力巨大的市场。中国庞大的市场吸引着国内外、行业内外越来越多的参与者，使得行业竞争程度增加。由于国外品牌对相当一部分的中国消费者来说仍具有较高的吸引力，从而对中国本土的具有全屋水处理设备研发和整机制造能力的生产企业构成了一定的挑战。未来，随着国家有关标准和制度的逐步完善，人居水处理设备的生产企业将面临重新洗牌的格局，不达标的企业将被淘汰出局，而资金实力雄厚、技术研发、成本控制、售后服务及长期营销策划等综合管理能力强的企业将在竞争中取得优势地位。

（1）净水设备的竞争市场

终端净水设备的供水流量较小，主要注重饮水的再净化处理，满足消费者对饮水健康的需求。终端净水设备较全屋净水设备起步的得早，现已发展得较为成熟，行业参与者众多，但多数企业的规模并不大。目前，市场中位列前茅的企业有美的、沁园、安吉尔等。虽然全屋净水的理念被越来越多的客户所接受，同时也有越来越多的企业包括丛事终端水处理产品业务的企业开始介入到全屋水处理设备的细分市场，但真正能够研发制造高品质的并提供全屋净水设备的制造商却并不多。在拥有国家卫生部卫生许可批件的1000 多个净水设备生产企业中，拥有全屋净水设备卫生许可批件的企业仅30 余家，能够自主研发并规模生产全屋净水设备的国内企业数量更少，且以先期进入者为主，如：外资企业Pentair（滨特尔），本土企业开能环保等。2010 年，开能环保和Pentair（滨特尔）在中国大陆全屋净水设备的市场份额占比分别是22.7%和21.4%。

（2）软水设备的竞争市场

软水处理设备在国外发展得比较早，美国Ecowater（怡口）公司于1925 年就研制生产了世界上第一台家用软水机，所以，软水处理设备在国外已发展得比较成熟，相对而言，国外的软水设备生产企业更具备品牌形象的优势。中国本土能自主研发并规模化生产软水设备的企业数量不多，而产品能够达到出口标准的软水设备的生产企业更少。目前，国内软水设备生产企业间的竞争仍主要集中在已进入中国的外资企业（如：Ecowater（怡口）、Pentair（滨特尔））以及较早进入软水处理领域的本土企业（如：开能环保）之间。美国Ecowater

（怡口）、Pentair（滨特尔）和开能环保生产制造的软水设备在中国大陆的软水机市场份额相对较大，2010 年的占比分别为21.1%、17.6%、16.8%。

（3）多路控制阀的竞争市场

人居水处理设备的多路控制阀最早源于对工业水处理用途的阀的改进，所以，该等阀除可应用于人居水处理设备外，还可应用于其它工业、商业、或专业用途的水处理领域。

在国际和国内市场上，适用于全屋水处理设备的多路控制阀几乎一直被美国或欧洲公司所垄断，如：GE Osmonics 公司、Fleck 公司（富莱克公司，上世纪90 年代被Pentair（滨特尔）公司收购）、Clack 公司、Erie 公司等。

但近几年来，中国本土企业温州润新、开能环保等在适用于人居水处理领域的多路控制阀方面的深入研究和开发，使得中国本土企业的技术水平不断提升，产品品质也达到了全球广泛认可的NSF 国际认证的要求，从而打破了欧美发达国家的垄断局面，成为行业中优质的多路控制阀的新兴供应商。目前，温州润新、开能环保的多路控制阀产品已经在中国大陆市场拥有了一定的知名度及市场份额，对国外企业形成了强有力的冲击。温州润新、Pentair（滨特尔）为目前中国大陆主要的家用多路控制阀的生产厂商，而开能环保是属于近两年来新兴的制造商，其全系列阀产品的品质均达到国际先进水平，获得NSF 认证。（Pentair（滨特尔）的多路控制阀包括旗下品牌Fleck 富莱克、阿图祖。）

（4）复合材料压力容器的竞争市场

复合材料压力容器除可应用于人居水处理设备，也还可应用于其它工业、商业、或专业用途的水处理或装载领域。以复合材料压力容器的直径为统计标准，20cm 以上的一般用于工业，20cm及以下范围的一般用于民用。中国生产复合材料压力容器的企业可分为两大类，一类是以生产工业用为主的企业，另一类则是以生产民用为主的企业，后者的生产规模占总规模的比例达92.1%。鉴于复合材料压力容器的市场需求越来越大，国内从事复合材料压力容器生产的厂商也越来越多。但是，拥有先进的生产技术、产品制造的品质又能够达到NSF 高标准要求的厂商却很少，如：外商投资企业Wave Cyber（唯赛勃）和Pentair（滨特尔）、本土企业开能环保，分别以不同的设计方案和制造工艺实现了容器的耐压、抗疲劳、食品级材料等品质和功能要求Wave Cyber（唯赛勃）、开能环保及Pentair（滨特尔）是中国大陆主要的用复合材料压力容器的生产企业，三家产品的品质均达到国际先进水平。其中Wave Cyber（唯赛勃）是目前行业中公认的市场销量最大的企业。