我国未涂布文化用纸行业结构调整

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内容提要：国内未涂布文化用纸生产企业以中小企业为主，这些中小企业是造纸行业结构调整和淘汰的重点对象。2 0 0 7年5月，国务院发布《节能减排综合性工作方案》，明确提出“十一五”期间，造纸行业淘汰落后产能6 5 0万吨，淘汰的目标指向年产3.4万吨以下草浆生产装置、年产1.7万吨以下落后化学浆生产装置、环保不达标且年产1万吨以下的废纸浆生产装置等。

2011-2015年中国造纸行业深度调研与发展前景预测报告

我国未涂布文化用纸目前仍处于较低的竞争水平。我国长期“以草为主”的原料方针，使得使用草浆如麦草浆、稻草浆、苇浆、甘蔗渣浆等生产中低档未涂布文化用纸的企业遍布全国，这些企业普通装备水平不高，纸机多为幅宽20 0 0m m左右的圆网或长网造纸机，生产效率低、产品质量差，环保治理设施不完善，成为了国家“十一五”期间造纸行业淘汰落后产能的主要对象之一。但是未涂布文化用纸作为一个单一品种，它的产销量超过了新闻纸、包装用纸之和。20 0 9年，产销量都接近150 0万吨。

它是一个年均增长速度比较平稳的产品，年均增长在9%左右，接近国内G D P的增长速度，预计今后几年，它仍将随着国民经济的发展而递增。

未涂布文化用纸单位产品纤维消耗量大，在我国备受资源和环保的双重压力，在国际上无比较优势，所以国际贸易不活跃。从消费群体来看，它以国内消费拉动为主，也与日用消费品的出口关系不大。近年来，造纸行业开始结构调整和转型发展，环保、绿色、低碳成为行业发展主旋律，未涂布文化用纸行业发展也出现了一些新趋势，如：降低定量、增加成纸灰分来降低生产成本；产品市场进一步细分，产品结构高档化和多元化，技术壁垒低、需求总量大的纸种近年产能扩张过快，竞争日趋激烈，价格不断下降，而一些技术壁垒较高、需求总量小的纸种产能不足，如以木浆为主的高质量彩色胶印书刊纸、高档静电复印纸、S C纸等已逐步成为市场主流，采用废纸脱墨浆、高得率浆抄造的环保型文化用纸愈来愈受人们青睐；生产规模加速向大型化发展，行业集中度不断提高，最近文化用纸投资项目多是规模在10万吨以上，新建大型单台文化用纸纸机生产能力已提高到45万吨/年以上，单一工厂的规模也在不断提高，百万吨级文化用纸工厂开始涌现（如岳阳纸业）；生产技术不断提高，节能减排、清洁生产成为大势所趋；林纸结合，产业链纵向延伸等。

国内未涂布文化用纸生产企业以中小企业为主，这些中小企业是造纸行业结构调整和淘汰的重点对象。2 0 0 7年5月，国务院发布《节能减排综合性工作方案》，明确提出“十一五”期间，造纸行业淘汰落后产能6 5 0万吨，淘汰的目标指向年产3.4万吨以下草浆生产装置、年产1.7万吨以下落后化学浆生产装置、环保不达标且年产1万吨以下的废纸浆生产装置等。根据随后国家发改委和原环保总局确定年度淘汰计划和公布的名单，这650万吨落后产能中，4 0 %为文化用纸。2010年5月27日，工信部向钢铁、水泥、造纸等6个行业下达2 010年落后产能淘汰指标，其中造纸行业任务目标为432万吨，比5月初国务院《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》要求的5 3万吨增加了715%，这其中，文化用纸占50 %左右。即落后产能的淘汰给市场腾出了4 0 0多万吨的发展空间。

“ 十二五”期间，节能减排仍是造纸行业发展的主旋律，兼并重组、淘汰落后和环保政策执行的力度不会弱化。以草浆为原料的制浆造纸小企业、小机台和污染治理不达标的造纸企业，仍将是整治的重点对象。有关部门对造纸工业“十二五”发展的规划意见指出，“十二五”期间，落后产能淘汰预计达到8 0 0万吨。这需淘汰的8 0 0万吨中，文化用纸的产能预计占3 0 0万吨以上。不合标准的小造纸企业关停并转后，市场将会突显以原生浆为主要原料生产未涂布文化用纸的缺口80 0多万吨（淘汰30 0万吨+增长50 0多万吨），这将有利于具备规模优势、环保治理设施完备的大型企业进一步拓展发展空间。

从欧美等发达国家来看，文化用纸市场也面临着新兴媒介的冲击，如最近兴起的无纸化办公、电子阅读等，纸张被替代的风险也应得到重视。