我国石油和化工工业行业市场状态解析

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内容提要：目前，在我国能源消耗结构中，石油为第二大能源来源，占18%。其中，石油大量依靠进口，煤和天然气基本能自给自足。

2012-2016年中国桐油市场运营态势与发展前景预测报告

全球石油需求不断增加，供应由少数关键国家控制

自1980年以来，全球石油需求不断增加，每年平均增长率为1.2%，全球各地区石油探明储量平稳增长。根据己探明的石油储量进行测算，全球石油供应还将继续增长，其供应由少数关键国家控制。其中主要有：沙特阿拉伯8.651千桶／日，俄罗斯6.565千桶／日，挪威2.542千桶／日，伊朗2.519千桶／日，阿拉伯联合酋长国2.515542千桶／日。进口国主要有：美国12.220千桶／日，日本5.097千桶／日，中国3.438千桶／日，德国2.483千桶／日，韩国2.150千桶／日。

二、我国石油大量依靠进口，缺口逐年加大

目前，在我国能源消耗结构中，石油为第二大能源来源，占18%。其中，石油大量依靠进口，煤和天然气基本能自给自足。

我国对石油的需求处于不平衡态势，需求量大约是国内生产量的一倍，缺口约180万吨/年，并且有逐年加大的趋势。

由于我国人口和经济的不断增长，导致对石油化学加工成品的广泛需求快速增加。根据中国石油和化学工业协会的统计，2009年我国石油和化学工业总产值为6.63万亿元，受金融危机的影响同比仅增0.3%。

三、受金融危机影响，2009年我国石化产业增长缓慢，但未来需求将保持较快增长速度

1、我国炼油行业市场分析2009年，我国原油加工能力是34100万吨/年；到2011年我国新增原油加工能力约为6400万吨/年，原油总加工能力将达到40500万吨/年，成品油、乙烯产量分别达到24750万吨、1550万吨。

2009年，根据测算，汽油、柴油消费量（消费量 = 产量 + 净进口量）分别为6705万吨、13860万吨，同比增幅分别为5.7%和-0.2%,增速均大幅低于2008年（2008年同比增幅分别为13.45%、11.18%），说明金融危机使我国汽油和柴油的需求力大幅减少。

2、烯烃化合物市场分析

乙烯及衍生物乙烯工业是石化产业的核心，乙烯产品占石化产品的70%以上。乙烯用量最大的是生产聚乙烯，约占乙烯耗量的45%。全球乙烯产量与需求保持同步增长，而中东地区则显著增长，目前乙烯生产能力将达到1200万吨/年，预计2011年中东地区乙烯生产能力将达到2500万吨/年，占全球石化市场的份额将由2005年的9%提高到16.5%,2015年乙烯生产能力估计将达3500万吨/年。未来，中东地区新增生产能力80%将主要用于出口，我国将是其最重要的目标和潜力巨大进口市场。

我国乙烯虽然表面上似乎自给自足，需求量和产量大致相当，但我国仍大量进口聚乙烯等下游产品，近年来，乙烯自给率基本维持在40%- 50%之间。2002年-2009年间，我国乙烯平均当量消费缺口为1200万吨-1300万吨左右；到2010年，即使我国新建和扩建的乙烯装置全部投产，乙烯当量消费缺口仍达1374万吨。

从2002年至2009年，全球丙烯衍生物的需求量以平均每年4.5%的速度增加。各地区产量随需求量的增长而增加，2003年至2009年期间的各个地区产量的增长如下:亚洲3.8%，北美1.7%，西欧0.8%，中东24%。值得重点注意的是，除了中国丙烯衍生物需求量明显高于产量外，其它地区的需求和产量相对平衡。

2001～2009年，我国聚丙烯的消费量一直保持了两位数的增长。虽然2009年我国在建140万吨级的聚丙烯生产能力，但未来一定时间内缺口仍然较大。

四、结论

预计2010～2015年，我国石油和化学工业面临的问题和不确定因素较多，但同时也充满着希望。

从不利因素来看，2010年世界经济可能处于缓慢回升的过程，总体上仍未走出低迷态势，行业面临的外部环境并没有大幅好转，世界经济对能源及化工产品的需求增长有限，全球石化市场总体上仍将是供大于求，我国石化产品的出口阻力依然很大。与此同时，国际贸易保护主义将继续加强，特别是中东地区乙烯石化产能集中释放，具有低成本竞争优势的产品（乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、甲醇等），将对我国的石化产品生产造成较大压力。

有利因素表现在以下两个方面:一是国内经济将继续保持平稳增长。据国际货币基金组织发布的报告预测，2011年中国经济将增长10%。二是来自下游行业的支撑将继续拉动石化行业的需求增长。

总体来看，我国石油石化工业目前仍处于大而不太强、发展机遇与挑战并存、国际竞争力还需进一步提高为特征的发展时期。产业发展正处于由大走强、逐步升级、再上新台阶的过程，预计2010年-2015年，我国石油和化学工业面临的有利因素大于不利因素，行业经济运行将继续向好的方向发展。