2015-2020年中国不锈钢行业深度研究与投资方向研究报告

报告名称：2015-2020年中国不锈钢行业深度研究与投资方向研究报告
出版日期：2015-1
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不锈钢是耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢，又称不锈耐酸钢。不锈钢由于具有强度高、耐腐蚀、轻巧美观、使用寿命长、成本低，循环使用无污染等优点，在建筑装饰、交通运输、航空航天、石油化工、能源发电、食品加工、环保以及医疗等国民经济和社会生活领域中得到越来越广泛的应用。

　　改革开放30多年来，中国不锈钢工业发生了巨大变化，数量从小到大、装备从落后到先进、品种从缺少到多样，产品质量也从低档水平逐步提升，彻底改变了大量依靠进口的局面，自给率达到80%。近10年来，国内建成的不锈钢炼钢、铸坯、板材轧制，以及部分窄带、管、棒线材产能都达到世界先进水平。在整个“十一五”期间，我国不锈钢行业取得了世人瞩目的成就，产量和消费量一直保持世界第一。

　　2012年，我国不锈钢粗钢产量达到1608.7万吨，进口不锈钢77.2万吨，出口不锈钢206.4万吨，不锈钢表观消费量达到1286.5万吨；2012年，我国不锈钢及类似日用金属制品制造业销售收入总额达到2022.426亿元。

　　2013年，国产不锈钢材满足国内市场程度进一步提高，自给率达到94.78%。2013年1-12月，我国不锈钢粗钢产量1898.4万吨，增长18.01%；不锈钢表观消费量1482.4万吨，增长15.23%。

　　总体来看，在人们生活水平不断提高、社会经济大发展的背景下，来自各领域的需求将给不锈钢产业带来拓展市场的机遇。“十二五”期间我国不锈钢产业将得到可持续发展，一些高档不锈钢将得到提升，替代进口，市场前景看好。

报告用途及价值

　　本行业报告主要依据国家统计局、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、国家信息中心、国际钢铁协会、国际不锈钢论坛、英国商品研究机构、中国钢铁工业协会、中国特钢企业协会不锈钢分会、国内外相关报刊杂志的基础信息。

　　本不锈钢行业报告，立足于全球不锈钢行业整体发展大势，对中国不锈钢行业的发展情况、进出口、竞争格局等进行了分析及预测，并对未来不锈钢行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，提出了未来钢铁企业应采取的战略措施，为钢铁经营企业以及计划投资钢铁行业的机构全面把握行业发展趋势、准确了解市场运行情况、正确制定企业竞争战略和投资策略提供决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

第一部分 不锈钢 行业发展分析

第一章全球不锈钢行业发展概况 1
第一节不锈钢的概念及几大分类 1
一、不锈钢的概念 1
二、不锈钢的分类 1
第二节国际宏观经济环境分析 3
一、2013年世界经济形势分析 3
二、2014年世界经济展望 14
第三节 2013-2014年全球不锈钢行业分析 18
一、世界不锈钢发展百年回顾 18
二、2013年全球不锈钢生产情况分析 22
三、2014年全球不锈钢生产情况分析 23
四、2014全球不锈钢市场需求分析 23
第四节 2013-2014年主要国家及地区不锈钢市场分析 27
一、日本 27
二、美国 29
三、欧洲 34
四、俄罗斯 35
五、亚洲 35
六、印度 36
七、韩国 38
八、台湾 38

第二章中国不锈钢行业发展分析 39
第一节中国宏观经济环境分析 39
一、2013年宏观经济运行指标分析 39
二、2014年中国经济发展预测 50
三、2014年宏观调控对不锈钢行业的影响分析 55
第二节中国不锈钢行业发展分析 61
一、我国不锈钢产业发展回顾 61
二、我国不锈钢行业发展形势迅猛 67
三、我国不锈钢市场分布格局 73
四、2014年我国民营不锈钢产业发展态势 74
五、2014年我国不锈钢产业研发情况分析 81
六、2014年不锈钢餐具新国标发布实施 85
七、不锈钢新牌号标准注解 86
第三节 2013-2014年我国不锈钢市场需求分析 87
一、2013年我国不锈钢市场回顾 87
二、2013年中国不锈钢行业十大事件 94
三、2013年中国不锈钢分品种产量排名 96
四、2013年日用不锈钢制品产量情况 101
五、2014年日用不锈钢制品产量情况 102
六、2014年中国不锈钢行业十大事件 103
七、2014年我国不锈钢市场分析 107
八、2014年我国不锈钢市场形势分析 109
第四节我国不锈钢产业发展模式探讨 111
一、提高产业集中度 111
二、延伸产业链 112
三、加快产品开发，积极调整产品结构，完善产品布局 112
四、大力发展不锈钢深加工业务 112
五、完善不锈钢产品生产标准，并建立和完善检测体系 113
六、引入合金附加费定价机制或签订长期协议合同、锁定议价方式 113
七、建立并完善不锈钢产品代理机制，如引入佣金制 113
八、传统贸易与现代贸易方式相结合 113

第三章不锈钢产品进出口市场分析 114
第一节 2013-2014年中国不锈钢产品进出口分析 114
一、2013年我国不锈钢进出口分析 114
二、2013年我国不锈钢进出口统计 116
三、2013年我国不锈型材分品种进出口统计 121
四、2013年我国不锈窄带分品种进出口统计 131
第二节影响中国不锈钢产品进出口原因分析 138
一、2014年我国不锈钢被征收反倾销税情况 138
二、2014年铬锰系不锈钢继续实行10%的出口暂定税率 139
三、人民币汇率对不锈钢进出口企业的影响 140
四、我国不锈钢企业应对反倾销策略分析 140

第二部分不锈钢行业竞争格局

第四章不锈钢市场竞争情况分析 142
第一节 2013-2014年世界钢铁行业竞争状况分析 142
一、全球钢铁竞争力排名分析 142
二、全球钢铁业出现新的竞争格局 145
三、2013年全球钢铁业并购重组解析 151
四、2014年亚洲钢铁市场竞争新格局正在形成 154
第二节 2013-2014年中国钢铁行业国际竞争布局 156
一、中国钢铁产业国际竞争力现状 156
二、中国钢铁业国际竞争力的优势 157
三、中国钢铁企业国际竞争力的着眼点 159
四、中国钢铁行业国际竞争力的战略 162
第三节 2013-2014年中国钢铁行业国内竞争概况 164
一、中国钢铁产业竞争力分析 164
二、2013年中国钢铁行业企业重组并购情况 167
三、2014年中国钢铁行业企业重组并购情况 169
四、“十二五”期间钢铁业将加快兼并重组 172
第四节近年来不锈钢市场竞争形势变化 172
一、中国不锈钢产业提升竞争力的思考 172
二、中国不锈钢产业将进入品牌竞争时代 173
三、加快建立公平竞争的不锈钢管市场环境 174
四、2013年欧洲不锈钢巨头启用在华加工中心 175
五、原材料牵引不锈钢市场进入产业链竞争时代 175
六、2014年欧洲不锈钢产业并购整合风声水起 176
七、中国不锈钢逐步走向规模化、专业化竞争趋势 177
第五节钢铁业未来竞争的定位 183
一、控制钢铁业供应链下游 183
二、以用户为方向创造价值 184
三、政府创造稳定的政策环境 188
第六节关于钢铁企业并购重组的思考 189
一、国内钢铁企业并购重组的情况及形成的五大阵营 189
二、钢铁企业重组的必要性 190
三、产业集中度低是我国钢铁企业存在主要问题的问题 191
四、并购重组中应注意的问题 192

第五章优势企业分析 195
第一节太钢不锈 195
一、公司概况 195
二、2013年企业经营情况分析 196
三、2014年企业经营情况分析 198
四、2013-2014年企业财务数据分析 199
五、2014年公司发展展望及策略 204
第二节宝钢 206
一、公司概况 206
二、2014年企业经营情况分析 207
三、2013-2014年企业财务数据分析 207
四、2014年公司最新发展动态 214
五、公司未来发展展望及经营策略 215
第三节张家港浦项不锈钢 216
一、公司简介 216
二、公司顺利通过TS16949认证审核 218
三、张家港浦项不锈钢增加产品规格技改项目建设开工 218
四、张家港浦项脱氮及中水回用工程开工 219
五、2014年罗克韦尔与中冶南方合作完成张家港浦项热轧不锈钢板退火酸洗线 220
六、浦项今明两年不锈钢产能将维持全运行 221
第四节酒钢 222
一、公司简介 222
二、2013年企业经营情况分析 223
三、2014年企业经营情况分析 223
四、2013-2014年企业财务数据分析 224
五、2014年公司发展展望及策略 230
第五节青山控股 231
一、公司简介 231
二、国内最大镍铁成套生产线电炉点火 232
三、蝉联民企“五百强”背后的青山控股集团 232
四、2013年青山控股启动印尼镍铁冶炼项目 235
第六节福建吴航 235
一、公司简介 235
二、公司不锈万吨拉丝设备进入最后调试阶段 236
第七节广州联众 236
一、公司简介 236
二、2009年联众代理商重新划分主营代理产品 237
三、联众（广州）低镍不锈钢品开发新突破 237
四、2014年中国银行与联众不锈钢启动供应链金融全面战略合作 237
第八节五矿发展 238
一、企业概况 238
二、2014年企业经营情况分析 238
三、2013-2014年企业财务数据分析 239
四、2014年公司最新发展动态 245
五、公司未来发展展望及经营策略 246

第三部分不锈钢行业发展趋势及预测

第六章 2015-2020年不锈钢市场发展形势展望 247
第一节世界不锈钢发展预测 247
一、2014全球不锈钢市场分析 247
二、全球不锈钢产业格局演变及特征 247
三、世界不锈钢品种质量发展方向 249
第二节原料市场发展趋势分析 252
一、不锈钢原料依赖性简析 252
二、我国不锈钢原材料需求结构分析 252
三、2014年不锈钢原料供应情况及预测 259
四、2014年铁矿石供需情况及预测 260
五、2014年焦炭市场供需情况及预测 262
六、2014年铬铁市场供需情况及预测 267
七、2014年镍市场供需情况及预测 270
八、2014年钼市场供需情况及预测 274
九、2014年不锈钢原料进口税率一览表 275
第三节 2015-2020年不锈钢产品及技术发展展望 276
一、我国不锈钢生产、装备和工艺技术的发展 276
二、不锈钢三大技术关键 277
三、未来不锈钢产品发展趋势 279
四、我国不锈钢技术进步及今后展望 279
第四节 2015-2020年应用前景展望 284
一、不锈钢应用的四大行业 284
二、不锈钢材应用的几个重要领域分析 286
三、不锈钢管在石化行业的应用及趋势 287
四、在建筑领域的应用前景及需求预测 289
五、在汽车产业的应用与需求预测 291
六、海洋领域的应用 293
八、不锈钢在化工中的应用分析 295
九、不锈钢在轨道交通中的应用前景广阔 296
十、不锈钢在汽车部件中的应用分析 298

第七章 2015-2020年不锈钢产品发展与前景分析 301
第一节 2015-2020年铁素体不锈钢发展与前景分析 301
一、铁素体不锈钢的发展 301
二、铁素体的分类与优势 302
三、目前的不利因素 305
四、实际的发展前景 307
第二节 2015-2020年铬锰系（200系）奥氏体不锈钢现状、发展与前景 309
一、200系不锈钢的概况 309
二、近十年我国不锈钢的发展概况 314
三、铬锰系不锈钢近十年来的发展 315
四、CrMn系不锈钢发展前景 318
第三节 2015-2020年双相不锈钢管的应用及发展前景 319
一、我国双相不锈钢管的发展情况 319
二、应用前景分析 322

第八章 2015-2020年不锈钢行业预测 324
第一节 “十三五”期间中国不锈钢行业发展分析 324
一、“十三五”国内不锈钢产业发展面临的形势 326
三、“十三五”国内不锈钢产业转变方式开创新局面的思考 336
四、“十三五”期间国内不锈钢制品市场前景分析 341
第二节供需情况预测 342
一、2015年中国不锈钢产能预测 342
二、2015年不锈钢废钢需求预测 342
三、2015-2020年中国不锈钢管市场走势预测 344
四、2015-2020年中国不锈钢制品产业发展状况及需求分析 344
五、2015-2020年中国不锈钢在建筑领域应用及需求分析 347

第四部分不锈钢行业投资机会与风险

第九章 2015-2020年投资机会与风险分析 349
第一节对中国钢铁产业进退出壁垒的分析 349
一、中国钢铁产业壁垒的基本特点 349
二、钢铁产业进入壁垒过低的基本原因 349
三、钢铁产业退出壁垒过高的基本原因 350
四、产业壁垒优化的现实意义 351
五、完善中国钢铁产业壁垒的几项基本措施 352
第二节不锈钢市场投资机会与风险分析 353
一、不锈钢初级市场投资机会分析 353
二、我国将吸引国外企业投资国内钢铁企业 354
三、反垄断法对不锈钢行业的影响分析 355
四、财税金融政策对不锈钢业影响分析 357
六、资源税面临改革对不锈钢产业影响分析 359
第三节不锈钢业民间资本进入机会与策略分析 361
一、民营不锈钢企业在我国不锈钢业中所起的作用 361
二、民营不锈钢厂的运营新思路 362
第四节 “十三五”中国不锈钢行业发展建议 363

图表目录

图表：美国2008年以来GDP季度环比增长率 4
图表：2008-2014年美国GDP、消费、投资和出口折年率季度同比增长 4
图表：2008-2014年各因素对美国经济增长的贡献度 5
图表：2009-2014年美国工业产值增长及产能利用率变化 6
图表：2008-2014年美国CPI&PPI变化趋势 6
图表：08年3月——2014年美国月度失业率情况 7
图表：1997-2014年欧盟16国GDP季度同比增长率 8
图表：2008-2014年欧元区、德国、法国、意大利工业产值月环比变化 9
图表：2008年3月-2014年欧元区CPI、PPI同比增长变化 10
图表：1997-2014年欧盟16国失业率率变化 10
图表：2008-2014年（季调后）日本实际GDP环比年率变化 11
图表：2014年1月-2014年日本工业产值情况 12
图表：2009-2014年日本CPI增长变化 13
图表：2009-2014年日本失业率变化 14
图表：2013年世界各国不锈钢标准钢号最新对照表 25
图表：2006-2014年日本不锈钢进口统计（分国别） 28
图表：2006-2014年日本不锈钢出口统计（分国别） 28
图表：2009-2013年美国不锈钢进口统计(分国家地区) 30
图表：2013年与2014年1-12月美国不锈钢进口统计(分品种) 31
图表：2013年与2014年1-12月美国不锈钢进口统计(分国家地区) 32
图表：1998年—2014年国内生产总值季度累计同比增长率（%） 39
图表：2001年3月—2014年工业增加值月度同比增长率（%） 41
图表：2001年3月—2014年社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 42
图表：2001年1-3月—2014年1-12月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 43
图表：2001年3月—2014年出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长 45
图表：2001年3月—2014年居民消费价格指数（上年同月=100） 47
图表：2001年3月—2014年工业品出厂价格指数（上年同月=100） 48
图表：2001年3月—2014年货币供应量月度同比增长率（%） 49
图表：2001-2013全国不锈钢粗钢产量和消费量比较 62
图表：2001-2013粗钢产量与表观消费量对比图 62
图表：2002-2013年粗钢生产与表观消费增幅对比 63
图表：20092013中国主要不锈钢粗钢生产企业产量比较（53家） 64
图表：20092013中国不锈钢粗钢分品种产量比较 66
图表：2001-2013年中国不锈钢进出口情况 67
图表：2005年-2013年全国不锈钢粗钢总产量与民营钢厂产量对比图（万吨） 75
图表：2013年国内主流民营钢厂热轧钢种比例 76
图表：2014年19家主流民营钢厂产量走势 76
图表：宁波某一钢厂201不锈钢窄带材料的化学成份（％） 78
图表：宁波某一钢厂201不锈钢窄带材料成本统计 78
图表：2014年民营钢厂201热轧窄带高铜料报价走势 79
图表：宁波地区100家中小民营炼钢厂被列入淘汰（升级）范围的设备分布情况 81
图表：原料含量发生变动的部分钢种比较 86
图表：2013年不锈钢市场价格走势 88
图表：2013年中国大陆地区不锈钢粗钢产量统计 91
图表：2013年中国45家大中型钢企不锈钢钢材产量 92
图表：2000-2013年中国不锈钢表观消费量 92
图表：2013年无锡市场不锈钢板卷库存统计 93
图表：2009-2013年无锡市场不锈钢板卷库存统计 93
图表：2013年度中国不锈钢行业粗钢产量前十名 96
图表：2013年度中国不锈钢行业热轧宽板带材（W≥800mm ）产量前十名 97
图表：2013年度中国不锈钢行业热轧窄板带材（W800mm）产量前十名 97
图表：2013年度中国不锈钢行业冷轧宽板带材（W≥800mm ）产量前八名 98
图表：2013年度中国不锈钢行业冷轧窄板带材（W800mm）产量前五名 98
图表：2013年度中国不锈钢行业棒型材产量前十名 99
图表：2013年度中国不锈钢行业线丝材产量前十名 99
图表：2013年度中国不锈钢行业无缝管产量前十名 100
图表：2013年度中国不锈钢行业焊管产量前十名 100
图表：2013年度中国不锈钢行业流通企业销量前十名 101
图表：2013年1-12月中国不锈钢日用制品产量统计表（分省市） 101
图表：2014年1-12月中国不锈钢日用制品产量统计表（分省市） 102
图表：2014年1-12月201、304热轧钢带产量走势图 107
图表：2014年1-12月吴航201低高铜行情走势图 108
图表：2014年1-12月西南304宽幅行情走势图 109
图表：2009、2013年中国不锈钢进出口总量对比 114
图表：2013年1-12月中国不锈钢进口统计 115
图表：2013年1-12月中国不锈钢出口统计 115
图表：2013年12月我国不锈型材分品种进口统计 116
图表：2013年12月我国不锈型材分品种出口统计 116
图表：2014年1-12月中国不锈钢进口量统计 116
图表：2014年1-12月中国不锈钢出口量统计 119
图表：2014年1-12月型材出口统计 121
图表：2014年我国不锈钢型材主要出口国家及地区 122
图表：2014年我国不锈钢钢丝主要出口国家及地区 123