2014-2019年中国工程机械租赁行业前景研究与投资战略研究报告

报告名称：2014-2019年中国工程机械租赁行业前景研究与投资战略研究报告
出版日期：2014-3
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第一章中国 工程机械租赁 行业发展背景26
第一节中国工程机械行业发展分析 26
一、工程机械行业发展现状 26
（1）行业发展历程 26
（2）行业发展成就 28
（3）行业品牌格局 38
二、工程机械行业发展规模 41
（1）行业市场规模 41
（2）主要产品产销量 45
（3）主要产品保有量 49
第二节中国工程机械行业营销模式 50
一、工程机械行业营销模式 50
（1）直销模式 50
（2）代理模式 51
（3）融资销售 52
（4）租赁销售 55
二、各种营销模式的优缺点 56
三、各种营销模式适用范围 59
第三节中国工程机械租赁模式概述 59
一、工程机械租赁主要形式 59
（1）经营租赁 59
（2）融资租赁 60
（3）杠杆租赁 61
（4）转租赁 61
（5）回租 61
二、工程机械租赁的优越性 62
三、工程机械租赁的必然性 62

第二章2011-2013年中国工程机械租赁市场运行环境分析65
第一节 2011-2013年中国行业政策环境分析 65
一、行业监管环境 65
二、行业法律环境 65
三、行业会计环境 66
四、行业税收环境 66
第二节 2011-2013年中国行业经济环境分析 67
一、国内宏观经济走势 67
二、“十二五”规划的影响 74
三、租赁行业景气程度 76
第三节 2011-2013年中国行业金融环境分析 78
一、金融市场运行分析 78
二、人民币贷款利率变动 80
三、人民币汇率波动影响 84
四、央行货币政策预测 86

第三章国外工程机械租赁行业发展与经验88
第一节全球工程机械租赁市场总体状况 88
一、工程机械行业景气状况 88
二、工程机械租赁发展历程 88
三、工程机械租赁市场规模 88
四、工程机械租赁主要厂商 89
第二节成熟市场工程机械租赁业发展与经验 90
一、美国工程机械租赁市场状况 90
（1）美国工程机械行业发展状况 90
（2）美国工程机械租赁发展条件 93
1）政府的高度重视 93
2）二手市场比较成熟 94
3）建立完善的信用体系 94
4）设备制造商的参与 94
5）对设备折旧的规定 95
6）租赁协会的重要作用 95
7）资产回报率被广泛应用 95
（3）美国工程机械租赁市场现状 96
1）工程机械租赁发展历程 96
2）工程机械租赁市场规模 97
3）工程机械租赁渗透情况 98
4）工程机械租赁主要厂商 98
（4）美国工程机械租赁市场趋势 103
二、欧洲工程机械租赁市场状况 104
（1）欧洲工程机械行业发展状况 104
（2）欧洲工程机械租赁发展环境 107
（3）欧洲工程机械租赁市场规模 108
（4）欧洲工程机械租赁市场趋势 109
三、日本工程机械租赁市场状况 109
（1）日本工程机械行业发展现状 109
（2）日本工程机械租赁发展条件 110
1）行业主要法律法规 110
2）税收减免政策 111
3）采用租赁信用保险方案 111
4）政府提供资金支持 111
5）相对宽松的分类监管模式 112
（3）日本工程机械租赁市场现状 112
1）工程机械租赁发展历程 112
2）工程机械租赁交易数量 113
3）工程机械租赁市场规模 113
4）工程机械租赁主要厂商 115
（4）日本工程机械租赁市场趋势 116
四、成熟市场工程机械租赁业经验 116
（1）行业强劲发展的主要原因 117
（2）工程机械租赁价格的确定 117
1）工程机械租赁合同期限 117
2）工程机械租赁客户性质 118
3）工程机械租赁作业环境 118
4）工程机械租赁设备质量 118
（3）工程机械租赁与后市场 118
1）工程机械租赁与二手经营 118
2）工程机械租赁经营策略 119
第三节成长中市场工程机械租赁业发展分析 121
一、俄罗斯工程机械租赁市场分析 121
（1）工程机械租赁市场环境 121
（2）工程机械租赁市场规模 122
（3）工程机械租赁市场结构 123
（4）工程机械租赁市场潜力 124
二、印度工程机械租赁市场分析 126
（1）工程机械租赁市场环境 126
（2）工程机械租赁市场规模 126
（3）工程机械租赁市场潜力 127
（4）工程机械租赁主要挑战 128
三、韩国工程机械租赁市场分析 129
（1）工程机械租赁市场环境 129
（2）工程机械租赁市场规模 129
（3）工程机械租赁市场潜力 129

第四章2011-2013年中国工程机械租赁业发展现状与趋势131
第一节中国工程机械租赁市场发展概况 131
一、工程机械租赁业发展历程 131
二、工程机械租赁业发展阶段 136
三、与国外租赁市场区别分析 143
四、工程机械租赁业发展特点 144
第二节中国工程机械租赁市场经营情况 145
一、工程机械租赁行业发展规模 145
（1）行业市场渗透率 145
（2）行业企业数量 146
（3）行业设备拥有量 151
（4）行业收入规模 153
二、工程机械租赁行业经营情况 153
（1）设备租用率 153
（2）租赁价格走势 153
（3）资金回笼情况 154
第三节中国工程机械租赁行业趋势与建议 155
一、行业未来发展趋势预判 155
二、行业发展制约因素与对策 156
（1）制约行业发展的主要因素 156
1）部分公司受陈旧观念影响 156
2）缺乏必要的法律法规管理 156
3）信用机制不健全 156
4）租赁方式比较单一 157
5）缺乏财税政策支持 157
6）跨国公司对国内企业的压制 157
（2）行业发展应采取的措施建议 158

第五章2011-2013年中国工程机械租赁行业竞争状况162
第一节不同类型企业之间的竞争 162
第二节不同规模企业之间的竞争 162
第三节不同性质企业之间的竞争 162
第四节行业品牌竞争格局分析 162
一、品牌成竞争的主要模式 162
二、行业主要品牌企业分析 166
三、工程机械租赁50强企业 169
第五节行业并购重组动向及趋势 171
一、行业并购重组动向 171
二、企业并购重组趋势 176

第六章2011-2013年中国工程机械融资租赁业现状与展望180
第一节工程机械销售与融资租赁的适配性 180
一、工程机械传统信用销售模式 180
（1）工程机械传统信用销售模式 180
1）银行按揭销售模式 180
2）分期付款销售模式 182
（2）传统信用销售模式的不足 184
二、工程机械与融资租赁适配性 184
（1）融资租赁简介 184
1）融资租赁概述 185
2）融资租赁功能 186
3）融资租赁盈利模式 188
（2）与工程机械销售的适配性 189
第二节中国工程机械融资租赁现状与问题 190
一、融资租赁的发展历史与现状 190
（1）融资租赁在国外的发展 190
（2）融资租赁在我国的发展 190
二、工程机械融资租赁国际经验 193
三、中国工程机械融资租赁现状 195
（1）工程机械融资租赁市场规模 195
1）工程机械融资租赁金额 196
2）工程机械融资租赁占比 196
（2）工程机械融资租赁企业数量 196
（3）工程机械融资租赁企业类型 199
1）银行租赁公司 199
2）厂商租赁公司 199
3）第三方租赁公司 199
（4）工程机械融资租赁主要问题 200
第三节工程机械融资租赁业务平台的搭建 200
一、工程机械厂商融资租赁应用方式 200
（1）进行技术改造 200
（2）进行产品销售 200
（3）进行资产运作 201
（4）进行资金运用 201
（5）进行投资活动 201
二、工程机械融资租赁业务平台的搭建 201
（1）与现有融资租赁机构合作 201
（2）对内开放促销为目的的融资租赁业 202
（3）积极整合和重组现有租赁公司 202
（4）解决营业税的税率和税基问题 203
（5）加强租赁入才的培训 203
第四节中国工程机械融资租赁风险与控制 203
一、工程机械融资租赁风险分析 203
（1）设备供应商面临的风险 203
（2）融资租赁公司面临的风险 203
（3）设备使用客户面临的风险 204
二、工程机械融资租赁风险控制 205
（1）事前防控措施 205
1）信用风险的防控 205
2）设备风险的防控 206
3）金融风险的防控 206
4）操作风险的防控 206
（2）事中监督举措 207
（3）事后追索方式 207
三、不同类型公司风险防控侧重点 207
第五节中国工程机械融资租赁行业展望 208
一、工程机械融资租赁发展前景 208
（1）信贷趋紧催热融资租赁业务 208
（2）工程机械融资租赁前景预测 209
二、工程机械融资租赁发展趋势 210

第七章2011-2013年中国主要工程机械产品租赁市场分析213
第一节工程机械租赁行业业务分布 213
第二节工程起重机租赁市场分析 216
一、工程起重机租赁市场现状 216
二、工程起重机租赁市场调研 219
（1）租赁业务区域 219
（2）租金变化及回收率 219
（3）租赁设备规模 221
（4）设备平均利用率 222
1）履带式起重机 222
2）轮式起重机 223
三、工程起重机租赁需求分析 224
（1）工程起重机产销量 224
（2）工程起重机保有量 225
（3）工程起重机需求趋势 225
四、工程起重机租赁市场格局 227
五、工程起重机租赁存在的问题 228
六、工程起重机租赁市场展望 229
第三节塔机租赁市场分析 230
一、塔机租赁市场发展概况 230
二、塔机租赁市场经营情况 232
（1）市场规模 232
（2）租金价格 233
（3）租金回笼率 234
三、塔机租赁需求分析 234
（1）塔机产销量 234
（2）塔机保有量 235
（3）塔机需求趋势 235
四、塔机租赁市场竞争格局 236
五、塔机租赁市场发展瓶颈 236
六、塔机租赁市场发展展望 237
第四节路面机械租赁市场分析 238
一、路面机械租赁市场发展概况 238
二、路面机械租赁市场经营情况 242
（1）设备出租率 242
（2）租赁价格变化 243
三、路面机械租赁需求分析 244
（1）路面机械销量规模 244
1）压路机销量 244
2）摊铺机销量 246
（2）路面机械供需缺口 247
四、路面机械租赁市场竞争格局 247
五、路面机械租赁市场发展展望 250
第五节土方机械租赁市场分析 253
一、土方机械租赁市场发展概况 253
二、挖掘机行业金融工具应用现状 255
（1）挖掘机促销金融工具的销售特点 255
1）挖掘机融资租赁特点 255
2）挖掘机银行按揭特点 256
3）挖掘机分期付款特点 256
（2）挖掘机用户对金融工具的需求特点 256
1）不同地区用户选择金融工具情况 256
2）用户对品牌给予的金融工具支持需求 257
（3）挖掘机使用各种金融工具的费用情况 257
（4）制约挖掘机产品利用金融工具的因素 257
（5）挖掘机产品利用金融工具的几点建议 258
三、土方机械租赁需求分析 259
（1）土方机械销售规模 259
1）挖掘机销量 259
2）装载机销量 260
3）平地机销量 261
（2）土方机械保有量 263
（3）土方机械需求趋势 264
四、土方机械租赁市场竞争格局 266
五、土方机械租赁市场发展展望 269
第六节混凝土机械租赁市场分析 271
一、混凝土机械租赁市场发展概况 271
二、混凝土机械租赁市场经营情况 272
三、混凝土机械租赁需求分析 273
（1）混凝土机械产销量 273
（2）混凝土机械保有量 277
（3）混凝土机械需求趋势 278
四、混凝土机械租赁市场格局 279
五、混凝土机械租赁市场展望 280

第八章2011-2013年中国工程机械租赁区域市场发展分析289
第一节北京市工程机械租赁市场分析 289
一、工程机械行业供需情况分析 289
二、工程机械租赁市场发展现状 290
（1）工程机械租赁市场发展概况 290
（2）工程机械租赁市场经营情况 291
（3）工程机械租赁市场竞争格局 292
三、工程机械租赁市场发展潜力 295
第二节上海市工程机械租赁市场分析 297
一、工程机械行业供需情况分析 297
二、工程机械租赁市场发展现状 297
三、工程机械租赁市场发展潜力 298
第三节徐州市工程机械租赁市场分析 298
一、工程机械行业供需情况分析 298
二、工程机械租赁市场发展现状 299
三、工程机械租赁市场发展潜力 299
第四节天津市工程机械租赁市场分析 299
第五节武汉市工程机械租赁市场分析 300
第六节广东省工程机械租赁市场分析 303

第九章2011-2013年中国工程机械租赁行业发展模式探讨311
第一节国外典型公司经营模式分析及经验总结 311
一、美国卡特彼勒公司租赁模式分析 311
（1）卡特彼勒发展简介 311
（2）卡特彼勒租赁业务情况 311
（3）卡特彼勒租赁体系与模式 312
1）租赁店 312
2）维修服务网络 313
3）客户管理系统 313
4）再制造和二手交易 313
5）销售代理商 314
二、沃尔沃建筑设备公司租赁模式分析 314
（1）公司发展历程简介 314
（2）公司销售模式介绍 315
（3）公司租赁业务情况 316
（4）公司租赁模式与策略 317
1）强势品牌的构筑 317
2）全方位的特许经营支持 318
（5）公司租赁业务优势分析 318
1）良好的风险控制管理能力 318
2）可为客户提供全方位的增值服务 319
三、国外其它租赁公司经营模式借鉴 320
（1）美国联合设备租赁公司 320
（2）美国RSC设备租赁公司 321
（3）日本艾可德设备租赁公司 322
（4）韩国斗山集团 323
（5）日本小松公司 325
四、国外典型公司经营模式经验总结 326
第二节中国工程机械租赁经营模式探索 328
一、国内典型公司经营模式研究 328
（1）中联重科租赁模式 328
（2）三一租赁模式 329
（3）徐工租赁模式 330
（4）柳工租赁模式 330
（5）玉柴租赁模式 331
二、中国工程机械租赁理想经营模式 332
（1）租赁经营理想模式的架构 332
（2）运行理想模式的前提假设 333
（3）理想模式中的角色分工 333
1）制造商 333
2）终端用户 333
3）设备综合服务商 333
（4）设备综合服务商各功能模块分析 334
1）经营租赁 334
2）融资租赁 334
3）再制造 335
4）代理销售 335
5）二手交易 335
（5）各功能模块的合理运营分析 336
第三节中国工程机械租赁营销现状及策略 337
一、工程机械租赁行业营销现状 337
（1）行业主要营销方式 337
（2）行业营销存在的问题 346
（3）行业营销体系的构建 348
二、工程机械租赁行业服务营销策略 352
（1）企业导入服务营销的重要性 352
1）提升企业核心竞争力 353
2）提高顾客满意度和忠诚度 353
3）提升企业品牌形象 353
4）企业与客户双赢，实现可持续发展 353
（2）工程机械租赁企业服务营销案例 354
（3）工程机械租赁服务营销策略设计 354
1）内部营销策略 354
2）加强服务过程控制策略 355
3）服务补救策略 356
4）共生营销策略 356
（4）服务营销支持体系建设内容 356

第十章2013-2017年中国工程机械租赁行业发展前景预测358
第一节房地产工程建设对工程机械的需求 358
一、2013年房地产市场分析 358
（1）投资规模 358
（2）新开工面积 360
二、2014年房地产市场发展预测 361
（1）房地产市场调控政策趋势预判 361
（2）2014年保障性住房建设规模预测 363
（3）房地产投资与新开工面积预测 365
三、房地产工程对工程机械的需求趋势 370
第二节市政工程建设对工程机械的需求分析 371
一、市政工程建设现状 371
（1）城市道路桥梁建设情况 371
（2）城市排水、污水工程情况 373
（3）城市园林绿化工程情况 374
二、市政工程建设趋势 376
三、市政工程对工程机械的需求趋势 377
第三节交通工程建设对工程机械的需求分析 377
一、2013年交通工程建设情况 377
（1）交通行业投资规模 377
（2）铁路建设情况 379
（3）公路建设情况 392
（4）港口及航道建设情况 397
（5）轨道交通建设情况 406
二、“十二五”交通工程建设市场预测 407
（1）铁路建设趋势预测 407
（2）公路建设趋势预测 408
（3）港口及航道建设趋势预测 419
（4）轨道交通建设趋势预测 419
三、交通工程建设对工程机械的需求趋势 421
第四节电力工程建设对工程机械的需求分析 422
一、2013年电力建设情况 422
二、“十二五”电力建设市场预测 425
（1）“十二五”规划方向 425
（2）水电建设市场预测 426
（3）火电建设市场预测 426
（4）风电建设市场预测 427
（5）核电建设市场预测 427
（6）光伏发电项目建设预测 428
三、电力对工程机械的需求趋势 428
第五节水利工程对工程机械的需求分析 429
一、2013年水利工程建设情况 429
二、“十二五”水利工程建设市场预测 432
（1）“十二五”规划方向 432
（2）水利建设资金来源 435
（3）水利建设投资规模 435
三、水利建设对工程机械的需求趋势 437
第六节冶金与石化工程对工程机械的需求分析 438
第七节中国工程机械租赁行业前景预测 440

第十一章2011-2013年中国工程机械租赁行业投融资分析444
第一节工程机械租赁行业融资渠道分析 444
一、工程机械租赁行业资金需求 444
二、工程机械租赁行业融资渠道 444
（1）自有资金 444
（2）银行贷款 444
（3）设备按揭 445
（4）融资租赁 445
（5）股权融资 448
（6）委托租赁资金 449
（7）信托资金 450
（8）租赁债券 450
（9）资产证券化 451
（10）资产重组 451
三、工程机械租赁行业金融创新 455
第二节工程机械租赁行业授信机会分析 458
一、工程机械租赁行业风险分析 458
（1）企业外部风险 458
1）宏观政策风险 458
2）市场风险 458
（2）企业内部风险 458
1）组织结构风险 458
2）营销策略风险 459
3）人员风险 460
4）技术革新风险 460
二、工程机械行业授信机会分析 461
（1）行业授信状况与问题 462
（2）国内信贷环境分析 462
第三节工程机械租赁行业主要投资建议 464
一、行业投资特性分析 464
（1）行业进入壁垒 464
（2）行业盈利模式 465
二、行业最新投资动向 465
三、行业投资潜力分析 466
四、行业主要投资建议 468

第十二章2011-2013年中国工程机械租赁行业领先个案分析475
第一节广东力特工程机械有限公司 475
一、企业发展简况分析 475
二、企业经营服务项目 475
三、企业机械设备实力 475
四、企业经营情况分析 476
五、企业技术研发情况 481
六、企业营销网络分析 482
七、企业优势与劣势分析 482
八、企业最新发展动向 482
第二节中联重科融资租赁（中国）有限公司 483
一、企业发展历程简介 483
二、企业租赁业务范围 483
三、企业机械设备实力 483
四、企业经营情况分析 484
五、企业经营优劣势分析 494
六、企业最新发展动向分析 495

图表目录
图表 1 2013年1-10月份主要产品销售量 45
图表 2 协会重点联系企业2013年1-10月份经济效益汇总表 47
图表 3 截至2013年底主要工程机械产品市场保有量 50
图表 4 直销销售营销模式的定义、特点及风险的分析 50
图表 5 代理销售营销模式的定义、特点及风险的分析 51
图表 6 融资销售营销模式的定义、特点及风险的分析 55
图表 7 租赁销售营销模式的定义、特点及风险的分析 56
图表 8 各种营销模式的优、缺点和适用范围对比 56
图表 9 2013年GDP初步核算数据 67
图表 10 GDP环比增长速度 68
图表 11 中国人民银行历年人民币贷款利率变动一览表 81
图表 12 金融机构人民币存款基准利率 82
图表 13 预估2013年美国工程机械销售总结 91
图表 14 预估2013年美国液压挖掘机销售情况 92
图表 15 预估2013年美国压路机销售情况 93
图表 16 预估2013年美国挖掘装载机销售情况 93
图表 17 2005-2013年4季度工程机械行业的景气指数 138
图表 18 2005-2013年4季度工程机械行业预警指数 138
图表 19 2005-2013年4季度工程机械行业预警指数的10个指标 139
图表 20 2005-2013年4季度主要工程机械产品产量指数 139
图表 21 2005-2013年4季度工程机械行业销售收入及增长率 140
图表 22 2005-2013年4季度工程机械行业利润总额及增长率 141
图表 23 2005-2013年4季度工程机械行业税金总额及增长率 141
图表 24 2005-2013年4季度工程机械行业资产增加额及增长率 142
图表 25 融资租赁各方关系图 185
图表 26 租赁业务区域分布情况 219
图表 27 租金变化情况 220
图表 28 租金回收率 220
图表 29 租赁设备规模的变化情况 221
图表 30 履带式起重机平均利用率 223
图表 31 轮式起重机平均利用率 223
图表 32 国内市场压路机价格状况 243
图表 33 近十余年来全国公路建设投资变化情况 250
图表 34 公路养护资金需求情况 251
图表 35 “十二五”交通运输发展基础设施主要指标 252
图表 36 液挖主销区域选择金融工具情况表 256
图表 37 液挖用户选择金融工具的销量情况表 257
图表 38 各种金融工具的费用情况分析正月 257
图表 39 2013年1月～2013年12月挖掘机、装载机月度产量 263
图表 40 2005年-2013年中国挖掘机械市场保有量 263
图表 41 2013年2月～2013年12月铁路、道路、水利累计投资增速 266
图表 42 2013年1月～2013年12月混凝土机械月度产量及同比增速 275
图表 43 2013年1-11月中国混凝土机械分省市产量数据统计 275
图表 44 国外典型公司经营模式经验总结分析 326
图表 45 租赁经营理想模式的架构图 332
图表 46 各功能模块的合理运营分析表 336
图表 47 2013年1-11月我国交通固定资产投资完成情况 377
图表 48 2008－2013年全国公路总里程及公路密度 393
图表 49 2013年全国各技术等级公路里程构成 393
图表 50 2013年全国各行政等级公路里程构成 394
图表 51 2013年全国各路面类型公路里程构成 394
图表 52 2008－2013年全国高速公路里程 395
图表 53 2008－2013年交通固定资产投资额及增长速度 396
图表 54 2008－2013年公路建设投资额及增长速度 397
图表 55 《云南省人民政府关于贯彻国务院加快长江等内河水运发展意见的实施意见》的主要内容 401
图表 56 交通运输部促进当前航运事业发展的三项政策简表 402
图表 57 2013年全国内河航道通航里程构成 404
图表 58 2013年全国港口万吨级及以上泊位（计量单位：个） 404
图表 59 全国万吨级及以上泊位构成（按主要用途分，计量单位：个） 405
图表 60 2008－2013年水运建设投资额 406
图表 61 “十二五”末高速公路通车里程达到6千公里的省份（单位：公里） 409
图表 62 “十二五”末各省高速公路新增通车里程（单位：公里） 409
图表 63 “十二五”期间新增高速公路通车里程地区分布 410
图表 64 “十二五”末各省高速公路密度（单位：公里/百平方公里） 411
图表 65 2011年新开工高速公路地区分布 418
图表 66 2013年全社会用电量分析 424
图表 67 中国水利建设投资规模(05-12) 436
图表 68 水利工程投资构成情况 436
图表 69 股权融资流程 449
图表 70 工程机械租赁技术应用注意事项分析 469
图表 71 工程机械租赁项目投资注意事项图 471
图表 72 工程机械租赁行业生产开发注意事项 472
图表 73 工程机械租赁销售注意事项 473
图表 74 近4年广东力特工程机械有限公司流动资产周转次数变化情况 476
图表 75 近4年广东力特工程机械有限公司流动资产周转次数变化情况 476
图表 76 近4年广东力特工程机械有限公司产权比率变化情况 476
图表 77 近4年广东力特工程机械有限公司产权比率变化情况 477
图表 78 近4年广东力特工程机械有限公司销售毛利率变化情况 477
图表 79 近4年广东力特工程机械有限公司销售毛利率变化情况 478
图表 80 近4年广东力特工程机械有限公司总资产周转次数变化情况 478
图表 81 近4年广东力特工程机械有限公司总资产周转次数变化情况 478
图表 82 近4年广东力特工程机械有限公司资产负债率变化情况 479
图表 83 近4年广东力特工程机械有限公司资产负债率变化情况 479
图表 84 近4年广东力特工程机械有限公司固定资产周转次数情况 480
图表 85 近4年广东力特工程机械有限公司固定资产周转次数情况 480
图表 86 中联重科融资租赁（中国）有限公司负债能力分析表 484
图表 87 中联重科融资租赁（中国）有限公司利润能力分析表 488
图表 88 中联重科融资租赁（中国）有限公司财务指标分析表 489