2013-2014年中国乳制品行业分析及预测

报告名称：2013-2014年中国乳制品行业分析及预测
出版日期：2014-3
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研究背景

2013年中国乳制品行业呈现以下主要变化特点：

(1) 为保障婴幼儿奶粉产品质量，国家出台了一系列政策规定，如鼓励企业兼并重组；修订《食品安全法》，重点加强婴幼儿奶粉生产监管；修订婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则并重新审核，等等。

(2) 受原料奶价格的上涨，乳企生产成本压力较大，加工效益明显下降；2013年部分时期中低端产品市场出现断货现象。

(3) 中国液态奶尤其是常温奶市场受到国外企业越来越多的关注，常温奶进口量增长迅猛，已达近20万吨，尤其是自德国进口量剧增；产品品牌数量增加到近百个。

(4) 中国加强婴幼儿奶粉进口的监管，施行新版进出口乳品检疫监督办法，对境外婴幼儿奶粉生产企业开展注册工作，加强了对进口产品的监管力度。

(5) 婴幼儿奶粉开始实施药店渠道销售，尚处于初级阶段，未来几年仍作为渠道补充，所占市场销售份额不大。

预计2014年乳制品行业主要发展趋势为：乳制品生产和进口仍将继续增加；乳制品加工产能继续扩大等。随着婴幼儿奶粉生产兼并重组的开展，生产集中度提高。总体上看，2014年中国乳制品供求保持基本平衡。

本报告以详实的数据为支持，对2013年中国乳品市场的发展动态和变化特点进行全面、系统地分析和评价；并对2014年中国乳品市场走势进行预测。

研究背景................................................................................................................................... I

第一章2013年乳制品加工业整体现状分析..................................................................... 1

1.1乳制品生产变化........................................................................................................... 1

1.1.1 乳制品产量大幅增长................................................................................................ 1

1.1.2 乳制品、液体乳及其他干乳制品产量均增加........................................................ 1

1.2乳制品生产布局........................................................................................................... 3

1.2.1 乳制品生产总体布局................................................................................................ 3

1.2.1.1 乳制品企业分省分布.............................................................................................. 3

1.2.1.2 乳制品分省产能..................................................................................................... 4

1.2.1.3 乳制品分省产量..................................................................................................... 5

1.2.2 液体乳制品生产布局................................................................................................ 5

1.2.3 奶粉及婴幼儿奶粉生产布局.................................................................................... 6

1.3乳制品行业整体生产经营分析.................................................................................. 7

1.3.1 乳制品行业开工率.................................................................................................... 7

1.3.2 乳制品行业销售收入及利润额................................................................................ 7

1.3.3 乳制品行业利润率变化............................................................................................ 8

1.4乳制品加工行业相关政策.......................................................................................... 9

1.4.1 政府出台政策鼓励婴幼儿奶粉企业兼并重组........................................................ 9

1.4.2 国家质检局：婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则修订并重新审核.................... 9

1.4.3 国家颁布婴幼儿奶粉质量安全新政...................................................................... 10

第二章2013年乳制品价格与生产效益分析................................................................... 11

2.1原料奶价格变化及分析............................................................................................. 11

2.1.1 生鲜奶价格变化...................................................................................................... 11

2.1.2 进口奶粉价格变化.................................................................................................. 12

2.2液态乳制品价格变化及分析.................................................................................... 13

2.2.1 常温奶价格变化...................................................................................................... 13

2.2.2 酸奶价格变化.......................................................................................................... 13

2.3奶粉价格变化.............................................................................................................. 14

2.3.1 国产和国外品牌婴幼儿奶粉价格变化.................................................................. 14

2.3.2 成人奶粉价格变化.................................................................................................. 15

2.4恒天然乳制品拍卖价格变化.................................................................................... 16

2.4.1 奶粉拍卖价格变化.................................................................................................. 16

2.4.2 无水奶油和奶酪拍卖价格变化.............................................................................. 16

2.5乳制品生产成本与效益............................................................................................. 17

2.5.1 乳制品加工成本...................................................................................................... 17

2.5.2 乳制品加工效益和净利润...................................................................................... 18

第三章2013年中国乳制品行业贸易分析....................................................................... 21

3.1乳制品贸易.................................................................................................................. 21

3.1.1 乳制品进口量达近160万吨，出口仍低迷........................................................... 21

3.1.2 除奶粉、乳清粉外，鲜奶亦成为主要进口乳制品品种...................................... 21

3.2鲜奶贸易...................................................................................................................... 22

3.2.1 鲜奶进口量达近19万吨，远超过出口量............................................................ 22

3.2.2 仍以含脂量为1~6%的鲜奶为进口量最大品种.................................................... 23

3.2.3 自法国和德国进口量剧增...................................................................................... 24

3.3奶粉贸易...................................................................................................................... 25

3.3.1 中国进口奶粉数量增长至85万吨........................................................................ 25

3.3.2 以进口脱脂奶粉和全脂淡奶粉为主...................................................................... 26

3.3.3 中国进口奶粉价格维持较高水平.......................................................................... 26

3.3.4 自新西兰奶粉进口量大幅增加.............................................................................. 27

3.4乳清粉贸易.................................................................................................................. 28

3.4.1 乳清粉进口量持续增加.......................................................................................... 28

3.4.2 中国乳清粉进口量增长主要来自美国和法国...................................................... 29

3.4.3 乳清粉进口价格较稳定.......................................................................................... 29

3.5奶酪进口...................................................................................................................... 30

3.5.1 奶酪进口量较上年增长22%.................................................................................. 30

3.5.2 中国奶酪进口主要来源于新西兰、澳大利亚和美国.......................................... 31

3.6与乳相关产品进口分析............................................................................................. 32

3.6.1 酪蛋白进口.............................................................................................................. 32

3.6.2 浓缩乳清蛋白进口.................................................................................................. 32

3.6.3 无水乳糖进口.......................................................................................................... 33

3.6.4 冰淇淋进口.............................................................................................................. 34

3.6.5 零售婴幼儿食品进口.............................................................................................. 34

3.6.6 特殊婴幼儿奶粉进口.............................................................................................. 35

3.7 2013年中国乳制品贸易相关新政影响分析........................................................... 36

3.7.1 中国施行新版进出口乳品检疫监督办法.............................................................. 36

3.7.2 中国停止进口恒天然相关产品的规定无限期...................................................... 36

3.7.3 新西兰加强对出口中国婴幼儿奶粉的管理.......................................................... 36

第四章2013年中国乳制品消费分析............................................................................... 37

4.1中国乳制品消费变化................................................................................................. 37

4.1.1 中国常温奶消费量变化.......................................................................................... 37

4.1.2 中国酸奶消费量变化.............................................................................................. 37

4.1.3 中国巴氏奶消费量变化.......................................................................................... 38

4.1.4 中国奶粉消费量变化.............................................................................................. 39

4.1.5 中国婴幼儿奶粉消费量变化.................................................................................. 39

4.2中国乳制品供求平衡表............................................................................................. 41

4.2.1 乳制品需求量.......................................................................................................... 41

4.2.2 乳制品供需基本平衡.............................................................................................. 41

4.3中国乳制品消费市场新变化.................................................................................... 42

4.3.1 进口常温奶进一步冲击中国高端消费市场.......................................................... 42

4.3.2 发改委对多家奶粉企业价格进行反垄断调查，并巨额罚款.............................. 43

4.3.3 部分城市已有药店试售婴幼儿奶粉...................................................................... 43

4.3.4 网购发展迅猛，北京提高婴幼儿奶粉网上销售准入门槛.................................. 43

第五章2013年中国乳制品业重点企业分析................................................................... 45

5.1 10家重点巴氏奶生产企业（或集团）分析........................................................... 45

5.1.1 10家重点企业（或集团）名称及分布情况.......................................................... 45

5.1.2 生产集中度.............................................................................................................. 45

5.1.3 产品介绍.................................................................................................................. 46

5.2 10家重点酸奶生产企业（或集团）分析............................................................... 47

5.2.1 10家重点企业（或集团）名称及分布.................................................................. 47

5.2.2 生产集中度.............................................................................................................. 47

5.2.3 产品介绍.................................................................................................................. 48

5.3 10家重点有机奶生产企业（或集团）分析........................................................... 48

5.3.1 重点企业（或集团）名称及分布情况.................................................................. 48

5.3.2 生产集中度.............................................................................................................. 49

5.3.3 产品介绍.................................................................................................................. 50

5.4 2013年中国液态奶生产企业新动态........................................................................ 50

5.5 2013年中国婴幼儿奶粉企业新动态........................................................................ 51

第六章2014年中国乳制品行业发展预测....................................................................... 53

6.1 2014年中国乳制品生产预测..................................................................................... 53

6.1.1 中国乳制品产量将达3000万吨............................................................................. 53

6.1.2 中国液体乳产量将达2500万吨............................................................................. 53

6.1.3 2014年中国奶粉产量在165万吨左右.................................................................... 54

6.2 2014年中国乳制品进出口预测................................................................................ 55

6.2.1 中国乳制品进口量继续增加.................................................................................. 55

6.2.2 中国奶粉进口量将近100万吨，价格仍呈上涨态势........................................... 55

6.2.3 中国乳清粉进口量将达45万吨左右.................................................................... 56

6.2.4 中国鲜奶进口量将大幅增加至30万吨................................................................ 57

6.2.5 中国奶酪进口量将达5.5万吨............................................................................... 58

6.2.6 与乳相关产品进口量预测...................................................................................... 58

6.3 2014年中国乳制品消费预测..................................................................................... 59

6.3.1 乳制品消费量将达近3200万吨............................................................................. 59

6.3.2 中国乳制品价格仍维持高位.................................................................................. 59

6.4中国原料奶供求平衡表............................................................................................. 60

6.5中国乳制品供求平衡表............................................................................................. 60

附件2013年中国乳业大事记............................................................................................ 62

政策/公告............................................................................................................................ 62

与乳制品安全相关事件.................................................................................................... 63

大投资/并购事件............................................................................................................... 64

附表......................................................................................................................................... 65

地图目录

地图1, 中国主要巴氏奶品牌.......................................................................................... 45

地图2, 中国主要酸奶品牌.............................................................................................. 47

地图3, 中国知名有机奶企业分布.................................................................................. 49

图目录

图1, 2000-2013年中国乳制品产量和增长率.................................................................... 1

图2, 2000-2013年中国液体乳制品产量和增长率............................................................ 2

图3, 2000-2013年中国干乳制品产量和增长率................................................................ 2

图4, 2000-2013年中国奶粉产量和增长率........................................................................ 3

图5, 2013年中国乳制品生产企业分省数量.................................................................... 4

图6, 2013年中国分省牛奶处理能力................................................................................ 4

图7, 2013年中国分省乳制品产量.................................................................................... 5

图8, 2013年中国分省液体乳制品产量............................................................................ 6

图9, 2013年中国婴幼儿奶粉生产企业分省数量............................................................ 6

图10, 中国乳制品生产开工率变化，2008-2013.............................................................. 7

图11, 中国乳制品销售总额变化，2003-2013................................................................... 8

图12, 中国乳制品利润总额变化，2003-2013.................................................................. 8

图13, 中国乳制品利润率变化，2003-2013...................................................................... 9

图14, 2006-2013年中国牛奶主产省区分月牛奶平均价格............................................. 11

图15, 2008-2013年黑龙江、山东、河南等主产省区分月牛奶平均价格..................... 12

图16, 中国奶粉进口价格价格变化，2004-2013............................................................. 12

图17, 2009-2013年中国消费市场常温奶价格变化......................................................... 13

图18, 2009-2013年全国市场酸奶价格变化..................................................................... 14

图19, 2009-2013年全国市场国产和国外品牌奶粉价格变化......................................... 15

图20, 2009-2013年全国市场成人奶粉价格变化............................................................. 15

图21, 恒天然奶粉拍卖成交价格分月变化，2008-2013................................................. 16

图22, 恒天然无水奶油和奶酪拍卖成交价格分月变化，2009-2013............................. 17

图23, 中国生鲜奶价格和奶粉进口价格分月变化，2008-2013..................................... 17

图24, 中国常温奶和酸奶生产效益分月变化，2009-2013............................................. 19

图25, 中国国产和国外品牌婴幼儿生产效益分月变化，2009-2013............................. 19

图26, 2004-2013年中国乳制品进出口量变化................................................................. 21

图27, 2004-2013年中国不同乳制品品种进口量变化..................................................... 22

图28, 2001-2013年中国不同乳制品品种出口量变化..................................................... 22

图29, 2004-2013年中国鲜奶进出口量变化..................................................................... 23

图30, 2003-2013年中国鲜奶分类别进口数量................................................................. 23

图31, 2004-2013年中国鲜奶分国别进口数量变化......................................................... 24

图32, 2003-2013年中国鲜奶分国别进口价格变化......................................................... 25

图33, 2003-2013年中国奶粉进出口量变化..................................................................... 25

图34, 2003-2013年中国奶粉分类别进口数量................................................................. 26

图35, 2004-2013年中国奶粉分国别进口价格(CIF)........................................................ 27

图36, 2003-2013年中国奶粉分国别进口数量变化......................................................... 28

图37, 2003-2013年中国乳清粉进口量及增长率............................................................. 28

图38, 2013年中国乳清粉进口国别分析（按数量）..................................................... 29

图39, 2005-2013年中国乳清粉分国别进口价格变化..................................................... 30

图40, 2000-2013年中国奶酪进口量及增长率................................................................. 31

图41, 2004-2013年中国奶酪分国别进口数量变化......................................................... 31

图42, 2004-2013年中国酪蛋白分国别进口量变化......................................................... 32

图43, 2004-2013年中国浓缩乳清蛋白分国别进口量变化............................................. 33

图44, 2004-2013年中国无水乳糖分国别进口量变化..................................................... 33

图45, 2004-2013年中国冰淇淋分国别进口量变化......................................................... 34

图46, 2009-2013年中国零售婴幼儿食品分国别进口量变化......................................... 35

图47, 2009-2013年中国特殊婴幼儿奶粉分国别进口量变化......................................... 35

图48, 中国液态奶和UHT奶消费量变化, 2001-2013..................................................... 37

图49, 2001-2013年中国酸奶消费量................................................................................. 38

图50, 2001-2013年中国巴氏奶消费量............................................................................. 38

图51, 2001-2013年中国奶粉消费量变化......................................................................... 39

图52, 中国婴幼儿奶粉消费量及增长率变化, 2000-2013............................................... 40

图53, 2001-2013年中国乳制品消费量............................................................................. 41

图54, 2014年中国乳制品产量预测................................................................................. 53

图55, 2014年中国液体乳制品产量预测......................................................................... 54

图56, 2014年中国奶粉产量预测..................................................................................... 54

图57, 2014年中国乳制品进出口量预测......................................................................... 55

图58, 2014年中国奶粉进口量预测................................................................................. 56

图59, 恒天然奶粉拍卖各合同到期的价格（2009-2014）............................................. 56

图60, 2014年中国乳清粉进口量预测............................................................................. 57

图61, 2014年中国鲜奶进口量预测................................................................................. 57

图62, 2014年中国奶酪进口量预测................................................................................. 58

图63, 2013年中国液体奶、酸奶和奶粉消费量预测..................................................... 59

表目录

表1, 2011-2013年中国液态奶和婴幼儿奶粉生产成本变化........................................... 18

表2, 2011-2013年中国液态奶和婴幼儿奶粉市场价格、生产效益变化....................... 20

表3, 2012-2013年中国各类别奶粉进口量和价格变化.................................................. 27

表4, 2012-2013年中国分国别乳清粉进口量和价格变化.............................................. 30

表5, 2010-2013年中国乳制品供需平衡表估测.............................................................. 42

表6, 中国主要巴氏奶生产企业及所占市场份额.......................................................... 46

表7, 中国主要生产企业高端巴氏奶系列...................................................................... 46

表8, 中国主要酸奶生产企业及所占市场份额.............................................................. 48

表9, 中国知名有机奶企业销售额及所占市场份额...................................................... 50

表10, 2013年中国液态奶新建、在建及投产企业情况................................................. 51

表11, 2013年进军中国婴幼儿奶粉市场企业情况......................................................... 52

表12, 2014年中国奶源供需平衡表预测......................................................................... 60

表13, 2014年中国乳制品供需平衡表预测..................................................................... 61

附表1, 2007-2013中国分省乳制品产量.......................................................................... 65

附表2, 2007-2013中国分省液体乳产量.......................................................................... 66

附表3, 2008-2013中国分省牛奶处理能力...................................................................... 67

附表4, 2007-2013年中国乳制品分税号进口量.............................................................. 68

附表5, 2007-2013年中国乳制品分税号出口量.............................................................. 68