2008-2009年中国投资银行业投融资与并购战略咨询研究报告

2008-2009年中国投资银行业投融资与并购战略咨询研究报告 内容介绍：

　　金融危机促使全球投资银行格局巨变

　　以美国为主导的世界金融市场持续了几十年的发展，投资银行从上世纪三十年代与传统银行的分离后，在世界金融市场的地位日益巩固，在整个金融运转体系中投资银行日益居于核心的位置，全世界的企业在很大程度上依赖投资银行解决长期资金问题，华尔街的投资银行在金融市场上扮演的重要角色，被誉为“华尔街的发条”，并且依仗着全球化的的进程，在世界资本市场上呼风唤雨，肆意弄潮。然而物极必反，从2007年大规模爆发的次贷危机开始，投资银行的境况每况日下，到2008年9月，美国政府为了防范华尔街危机波及到两大重要金融机构，批准高盛和摩根斯坦利转型为银行控股公司，至此，华尔街五大投行全军覆没，现代华尔街引以为骄傲和赖以立足的独立投行模式已走到尽头，标志着全球投资银行的格局发生了巨变。

　　中国投资银行的格局及存在的问题

　　从中国目前投资银行的市场主体来看，可以大致分为几大类：首先是外资独立投资银行以及跨国金融集团在中国进行的投资银行业务，其次是国内各大银行开展的投资银行业务，第三是证券公司为主的投资银行，第四是保险公司的投资银行业务，第五是信托公司开展的投资银行业务等等。各方对投资银行的定位、业务结构、竞争优劣势、发展前景等等方面都存在着巨大的差异。

　　中国各种主体开展的投行业务虽然促使了中国投资银行的迅速发展，但是也存在巨大的困境和难题，比如投资银行业务的准人障碍降低导致更多的金融机构开展投资银行业务，日益增多的投资银行存在经营品种单一，业务结构趋同的困境，另外中国投资银行在资产规模、业务结构、盈利能力、运营经验等方面都存在巨大差距，竞争实力较弱。

　　报告价值

　　本篇报告包含研究小组通过各种渠道采集的翔实而准确的经济运行数据、投资银行业的运行数据、各个银行的经营数据。在权威而详细数据的基础上我们对国内外投资银行业投融资与并购现状、趋势进行了深入的论述，同其他同类题材的报告相比，我们突出的地方是我们的分析内容，和报告严谨的逻辑思路，为您深入了解投资银行业投融资与并购提供最富价值的DHD研究价值及战略建议。

第一章 研究概述

　　第一节 研究背景

　　第二节 研究内容

　　第三节 研究方法

　　第四节 研究结论

第二章 世界投资银市场环境

　　一、 2007-2008年股票交易市场情况

　　二、 2007-2008年世界IPO市场状况

　　三、 2007-2008年世界并购交易市场状况

　　四、 2007-2008年世界债券市场状况

第三章 世界投资银行业发展概况

　　一、 2004-2008年瑞士投资银行业概况

　　二、 2004-2008年德国投资银行业考察行业概况

　　三、 2004-2008年英国投资银行业考察行业概况

　　四、 2004-2008年法国投资银行业考察行业概况

　　第四节 日本投资银行业概况

　　一、 日本投资银行的发展历程

　　二、 日本投资银行业的整合

　　三、 2007-2008年日本主要投资银行的经营对比

　　四、 日本四大证券公司因次贷危机损失巨大

　　五、 华旗收购日兴证券

　　六、 日本金融巨头接手美国投行

　　第五节 韩国投资银行业考察行业概况

　　一、 韩国金融体系下的投行业务

　　二、 韩国放宽外资进入银行业考察行业门槛

　　三、 韩国投资银行竞争格局

　　四、 韩国对外证券投资升温

　　五、 韩国投资银行业考察行业投融资与并购现状

第四章 世界投资银行业细分发展投行业投融资与并购案例分析

　　第一节 国外资本在投资银行业投融资与并购概述

　　第二节 典型案例分析

　　一、 日本野村证券收购雷曼兄弟亚太业务

　　1. 双方业务模块BCG模型

　　2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析

　　3. 双方投融资与并购动因与价值分析

　　4. 投融资与并购过程及成果分析

　　5. 投融资与并购经验及启示分析

　　二、 摩根大通收购贝尔斯登

　　1. 双方业务模块BCG模型

　　2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析

　　3. 双方投融资与并购动因与价值分析

　　4. 投融资与并购过程及成果分析

　　5. 投融资与并购经验及启示分析

　　三、 巴克莱完成收购雷曼兄弟北美投资银行业务

　　1. 双方业务模块BCG模型

　　2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析

　　3. 双方投融资与并购动因与价值分析

　　4. 投融资与并购过程及成果分析

　　5. 投融资与并购经验及启示分析

　　四、 美国银行收购美林证券

　　1. 双方业务模块BCG模型

　　2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析

　　3. 双方投融资与并购动因与价值分析

　　4. 投融资与并购过程及成果分析

　　5. 投融资与并购经验及启示分析

第十章 外资投资银行业在华投融资与并购案例分析

　　第一节 外资投资银行在华投融资与并购概述

　　第二节 典型案例分析

　　一、 高盛逆市注资雷士照明3700万美元

　　1. 双方业务模块BCG模型

　　2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析

　　3. 双方投融资与并购动因与价值分析

　　4. 投融资与并购过程及成果分析

　　5. 投融资与并购经验及启示分析

　　二、 摩根士丹利收购南通银行

　　1. 双方业务模块BCG模型

　　2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析

　　3. 双方投融资与并购动因与价值分析

　　4. 投融资与并购过程及成果分析

　　5. 投融资与并购经验及启示分析

　　三、 摩根士丹利入股巨田基金

　　1. 双方业务模块BCG模型

　　2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析

　　3. 双方投融资与并购动因与价值分析

　　4. 投融资与并购过程及成果分析

　　5. 投融资与并购经验及启示分析

　　四、 美林收购宏源证券

　　1. 双方业务模块BCG模型

　　2. 双方合并前发展优劣势SWOT分析

　　3. 双方投融资与并购动因与价值分析

　　4. 投融资与并购过程及成果分析

　　5. 投融资与并购经验及启示分析

　　五、 花旗银行与中原证券合作

　　1. 双方业务模块BCG模型

　　2. 双方合作前发展优劣势SWOT分析

　　3. 合作动因与价值分析

　　4. 合作过程及成果分析

　　5. 经验及启示分析

　　六、 瑞士信贷与方正证券合作

　　1. 双方业务模块BCG模型

　　2. 双方合作前发展优劣势SWOT分析

　　3. 合作动因与价值分析

　　4. 合作过程及成果分析

　　5. 经验及启示分析

　　七、 摩根士丹利与华鑫证券合作

　　1. 双方业务模块BCG模型

　　2. 双方合作前发展优劣势SWOT分析

　　3. 合作动因与价值分析

　　4. 合作过程及成果分析

　　5. 经验及启示分析

第十一章 中国投资银行业国际主体企业在华投融资与并购趋势

　　第一节 美国花旗银行

　　一、 企业发展背景分析

　　二、 企业竞争力SWOT分析

　　三、 企业业务模块BCG模型分析

　　四、 企业投融资与并购动因分析

　　五、 DHD研究成果及战略建议

　　第二节 高盛

　　一、 企业发展背景分析

　　二、 企业竞争力SWOT分析

　　三、 企业业务模块BCG模型分析

　　四、 企业投融资与并购动因分析

　　五、 DHD研究成果及战略建议

　　第三节 摩根大通

　　一、 企业发展背景分析

　　二、 企业竞争力SWOT分析

　　三、 企业业务模块BCG模型分析

　　四、 企业投融资与并购动因分析

　　五、 DHD研究成果及战略建议

　　第四节 摩根士丹利

　　一、 企业发展背景分析

　　二、 企业竞争力SWOT分析

　　三、 企业业务模块BCG模型分析

　　四、 企业投融资与并购动因分析

　　五、 DHD研究成果及战略建议

第十三章 投资银行业国内主体企业投融资与并购趋势

　　第一节 中国工商银行投行业投融资与并购的DHD研究成果及战略建议

　　第一节 中国投资银行业投融资与并购的DHD研究成果

　　第二节 中国投资银行业投融资与并购的DHD战略建议