2007年中国银行业市场研究及投资咨询报告

2007年中国银行业市场研究及投资咨询报告 内容介绍：

　　中国银监会公布的最新统计数据显示，截至2006年12月末我国银行业金融机构总资产规模已经达到43.95万亿元，较2005年同期增长了17.3%；银行业金融机构的总负债为41.71万亿元，同比增幅达16.5%。截至2006年末，我国商业银行不良贷款比例已经下降至7.09%，比2005年同期下降了1.5个百分点。在各类银行当中，外资银行的不良贷款比例最低，仅为0.78%，紧随其后的是股份制商业银行，2006年底的不良率为2.81%。国有商业银行的不良贷款比例虽然也有大幅度下降，但2006年末的数字仍有9.22%。城市商业银行和农村商业银行的不良率分别是4.78%和5.9%。在银监会有关资产和负债规模的统计口径中，银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构。分机构类型来看，国有商业银行的资产规模仍然占据绝对优势，2006年末国有商业银行的总资产规模为22.54万亿元，较2005年同期增长14.7%，占银行业金融机构的比例为51.3%。不过，2006年以来的统计数据表明，国有银行在保持绝对优势的同时，其资产规模的相对比例在不断缩小。股份制商业银行2006年末的总体资产规模为7.14万亿元，较2005年同期增长22.9%，占银行业金融机构总资产规模的比例为16.2%，较年初的数字上升了0.7个百分点。城市商业银行是资产规模扩张速度最快的一类金融机构，截至2006年末，我国城商行的资产规模已达2.59万亿元，比2005年同期增长了27.4%，所占比例升至5.9%，2006年一季度末该比例只有5.3%。其他金融机构方面，2006年末总资产规模为11.68万亿元，占银行业金融机构比例是26.6%。这些机构主要包括政策性银行、农村商业银行、农村合作银行、外资金融机构、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和邮政储汇局。

　　本报告依据国家统计局、国资委、国家信息中心、国务院发展研究中心、中国银监会、中国银行协会、国民经济景气监测中心等提供的大量资料，对中国银行行业发展分析

　　第一节 2005年“世界1000家大银行”排名分析

　　一、国际银行业考察行业：利润再创纪录，市场竞争力增强

　　二、全球业界的趋势：并购依然是主题，大者更大

　　三、中国银行业：力争名次，与优秀银行差距明显

　　第二节 2006全球前1000家大银行排名分析

　　一、2006年全球前1000家银行发展特点及趋势

　　二、2006年全球银行业排名情况

　　三、2006年中资银行排名情况

　　第三节 全球银行业收益结构变化分析

　　一、全球银行业收益结构变化分析

　　二、全球商业银行收益结构变化的原因

　　三、商业银行收益结构变化的影响

　　四、我国商业银行的启示与应对之策

　　第四节 2006年世界零售银行发展分析

　　一、价格指数

　　二、远程服务的兴起：建立新的客户关系模型

　　三、改造分行机构以瞄准重要的“账户时机（account moments）”

　　和加强关系

　　第五节 全球银行业跨国并购的特点和趋势

　　一、银行业跨国并购的特点和趋势

　　二、全球银行业并购潮起潮涌

　　三、抢占市场是金融业跨国并购的主要动机

　　四、对中国的启示

　　第六节 国外政策性银行的最新发展分析

　　一、国外主要政策性银行业务运行中的共同特点

　　二、国外主要政策性银行的最新发展趋势

　　三、结论与启示

　　第七节 国外商业银行监管研究及启示

　　一、商业银行受到监管的原因分析

　　二、商业银行监管的国际经验

　　行业发展的综合分析

　　第一节 中国银行业发展现状分析

　　一、入世以来中国银行业发展总体状况

　　二、中资银行在WT0后过渡期面临的挑战

　　三、银行监管面临的挑战

　　四、从战略变革视角看中国银行业发展

　　五、我国银行业在宏观调控中稳步前进

　　六、金融业全面开放后银行生存环境有五大变化

　　七、银行业对外开放是中国银行业改革发展的重要推动力量

　　八、全面开放给我国银行业带来的影响及对策

　　九、2005年我国银行业经营数据

　　十、2006年我国银行业总资产逼近44万亿，不良贷款降至9.22%

　　十一、2006年中国银行业总体状况评价

　　十二、国内银行海外业务发展的战略选择

　　第二节 中国银行业如何应对对外开放面临的挑战

　　一、从理论上看中国银行业对外开放的收益

　　二、银行业对外开放可能带来的挑战

　　三、如何实现银行业收益最大化

　　第三节 中国银行业的合理结构分析

　　一、银行市场结构与效率

　　二、银行产权结构和银行效率

　　三、金融系统中的银行结构

　　四、简单的结论和政策建议

　　第四节 中国银行间债券发展战略的分析

　　一、中国银行业海外发展的动因与概况分析

　　二、海外发展战略的对策

第三章 中国银行业中间业务分析

　　第一节 发达国家商业银行中间业务创新分析

　　一、中间业务创新的定义

　　二、中间业务创新的主要理论

　　三、发达国家商业银行中间业务创新成果

　　四、发达国家商业银行中间业务创新动因的理论分析

　　五、发达国家商业银行中间业务创新的成功启示

　　第二节 中国银行业中间业务发展的制约因素

　　一、发展现状

　　二、制约中国中间业务发展的主要因素

　　三、中国银行业发展中间业务的对策

　　第三节 中间业务是商业银行经营模式转型

　　第四节 我国商业银行中间业务面临发展机遇

　　一、中间业务面临的发展机遇

　　二、中国商业银行发展中间业务存在的障碍

　　三、中间业务市场的发展趋势

　　第五节 商业银行中间业务发展现状分析

　　一、中国商业银行中间业务发展现状

　　二、中、外资商业银行中间业务竞争状况分析

　　第六节 中国商业银行中间业务发展水平偏低问题分析

　　一、国有商业银行存在规模偏好，导致中间业务产品定价与收入

　　偏低

　　二、商业银行与客户间存在严重信息不对称，导致中间业务产品收入

　　与价格偏低

　　三、实证检验

　　四、我国商业银行中间业务良性发展的建议

　　第七节 我国商业银行中间业务立法的缺陷及其完善

　　第八节 我国商业银行中间业务风险分析

　　一、我国商业银行中间业务风险的特点

　　二、我国商业银行中间业务风险的原因分析

　　三、加大监管力度，控制中间业务风险

　　第九节 中国商业银行发展中间业务的误区

　　第十节 中、外资银行中间业务竞争力比较分析

　　一、中间业务竞争力评价指标设计

　　二、中、外资银行的中间业务竞争力比较分析

　　第十一节 从银行中间业务中寻找赢利增长点

　　第十二节 银行中间业务的风险及防范分析

　　一、中间业务风险分析

　　二、中间业务风险成因分析

　　三、中间业务风险的防范措施

　　第十三节 中国商业银行发展中间业务一些思路

第四章 商业银行负债业务现状分析、趋势预测及对策建议

　　第一节 商业银行负债业务现状

　　一、商业银行负债业务发展迅速

　　二、各项存款成为商业银行负债业务的最主要的组成部分

　　三、商业银行存贷比逐年下降，目前处于合理区域

　　四、商业银行负债结构的主要特点

　　第二节 商业银行负债业务优缺点分析

　　一、优点

　　二、缺点

　　第三节 商业银行负债业务未来发展趋势预测分析

　　第四节 发展商业银行负债业务对策建议

第五章 我国银行业个人理财业务分析

　　第一节 中国个人理财业务发展特点

　　第二节 个人理财市场细分及客户群差异性分析

　　第三节 我国商业银行个人理财业务发展中存在的几个问题及对策

　　一、存在问题

　　二、发展对策

　　第四节 中国银行业理财业务发展分析

　　一、个人理财业务正成为中国银行业新的利润增长点

　　二、国内银行把发展个人理财服务作为未来重点业务

　　三、中国理财业务发展现状分析

　　五、国内银行理财业务发展中出现的突出问题

　　六、未来理财业务发展中的主要挑战

　　七、未来银行针对理财业务赢得竞争的策略

　　第五节 从供需角度看我国商业银行人民币理财业务的发展

　　一、人民币理财业务的需求分析一我国居民财富分布和构成的特征

　　二、人民币理财业务的供给分析一国内商业银行人民币理财业务发

　　展概况

　　三、国内商业发展人民币理财业务的几点建议

第六章 我国银行业表外业务分析

　　第一节 银行表内表外业务正确区分与核算

　　第二节 我国商业银行表外业务风险分析与防范策略

　　一、商业银行表外业务概述

　　二、我国商业银行表外业务风险分析

　　三、我国商业银行表外业务管理现状

　　四、我国商业银行表外业务风险防范策略

第七章 我国银行业改革分析

　　第一节 中国银行改革的三种推动力量

　　一、问题的提出

　　二、银行改革的三种推动力量假说

　　三、中央政府主导下的国有独资银行制度安排

　　四、地方性商业银行的产生

　　五、中国银行改革的历程

　　六、结 论

　　第二节 中国商业银行改革与障碍跨越

　　一、中国商业银发展分析

　　第一节 银行成长的方式与银行并购的作用

　　第二节 银行并购是现代商业银行成长的引擎

　　第三节 银行并购对手中国银行业发展的价值分析

　　第四节 需要注意的几个问题

第十三章 有效信贷需求不足与商业银行经营战略选择分析

　　第一节 商业银行经营的困境：有效信贷需求不足

　　第二节 宏观视角：金融风险的非均衡配置与有效信贷需求不足

　　第三节 微观视角：商业银行风险管理能力与有效信贷需求不足

　　第四节 有效需求约束下商业银行经营战略选择

第十四章 我国银行业竞争分析

　　第一节 中国银行业对外开放与WTO后过渡期的竞争性合作分析

　　一、银行业对外开放步伐加快

　　二、新形势下几个基本认识

　　三、后WTO时代的竞争性合作

　　第二节 入世后中外资银行竞争分析及稳定性评价分析

　　一、外资银行对中国银行体系效率的影响

　　二、外资银行对中国银行体系稳定性的影响

　　第三节 中国银行业竞争效率分析

　　一、银行业市场结构分析

　　二、中国银行业的企业行为分析

　　三、经济绩效分析

　　第四节 银行竞争与银行业稳定分析

　　一、银行竞争与银行风险转嫁

　　二、银行竞争与行为

　　三、银行竞争与危机传染

　　四、实证证据

　　第五节 我国银行业行业主要竞争主体分析

　　第一节 四大国有商业银行分析

　　一、中国工商银行

　　二、中国银行

　　三、中国农业银行

　　四、中国建设银行

　　第二节 部分股份制商业银行分析

　　一、招商银行

　　二、深圳发展银行

　　三、上海浦东发展银行

　　四、光大银行

　　五、华夏银行

　　六、交通银行

　　七、民生银行

　　第三节 政策性银行分析

　　一、国家开发银行

　　二、进出口银行

　　三、农业发展银行

　　第四节 城市商业银行分析

　　一、城市商业银行发展呈现六大特点

　　二、城市商业银行发展面临十大挑战

　　三、中国城市商业银行十大发展特征

　　四、中国城市商业银行发展迅速业绩差异逐步扩大

　　五、城市商业银行特色化经营发展

　　六、当前城市商业银行存在的问题分析及对策

　　七、我国城市商业银行的发展与走向

　　第五节 邮政储蓄

　　一、中国邮政储蓄发展现状与体制问题

　　二、对未来邮政储蓄银行功能定位的思考

第十六章 中国银行业和国外银行业发展趋势分析

　　第一节 银行业整体发展趋势

　　一、银行信贷业务市场细分化

　　二、银行业监管标准将趋于一致

　　三、外资有可能趋向中国西部商业银行

　　四、金融混业经营趋势将得到加强

　　五、银行股竞争将加剧

　　六、2007年银行将成为个人服务的主要提供者

　　第二节 业务外包是银行业发展的新趋势

　　第三节 我国银行业的并购重组趋势分析

　　第四节 综合经营是中国银行业未来发展必然选择

　　部分图表目录

　　图表 2005-2006年中资银行进入全球1000家大银行的数量

　　图表 2005-2006年全球前1000家银行一级资本回报率

　　图表 2004-2006年全球前1000家银行利润增长率

　　图表 2004-2006年全球前1000家银行总资产增长率

　　图表 2006年中资银行按一级资本在《银行家》全球1000家大银行中的排名

　　图表 2006年全球1000家大银行税前利润的全球分布情况

　　图表 2006年全球金融企业排行榜

　　图表 2006年银行业金融机构季末主要指标

　　图表 2006年国有商业银行季末主要指标

　　图表 2006年股份制商业银行季末主要指标

　　图表 2006年城市商业银行季末主要指标

　　图表 2006年其他类金融机构季末主要指标

　　图表 2006年商业银行不良贷款情况表

　　图表 2000-2006年金融机构城乡居民储蓄余额变化

　　图表 2006年1季度银行间市场国债收益率曲线的变动

　　图表 2001年、2006年中国四大商业银行核心资源（狭义）状况与美、英、

　　法四大银行比较

　　图表 2001年、2006年中国四大商业银行核心能力状况与美、英、法四大银行比较

　　图表 2005年中国银行业在“世界1000家大银行”中的排名

　　图表 2000-2005年主要国家或地区商业银行非利息收入占比比较

　　图表 2005年世界资本市场规模比较

　　图表 2001-2005年欧盟、美国和中国不同规模银行非利息收入占比

　　图表 2005年主要国家或地区银行业收入来源分类结构的比较

　　图表 2005年美、日、中商业银行主要资产项目在总资产中占比

　　图表 2001-2005年美国银行财务数据

　　图表 2001-2005年JP摩根财务数据

　　图表 2001-2005年花旗集团财务数据

　　图表 1998-2005年银行间市场债券现券和回购交易量

　　图表 2003-2005年部分股份制商业银行财务指标比较

　　图表 1989-2005年美国商业银行非利息收入比重趋势图

　　图表 1996-2005年金融机构一年期法定存款利率变化

　　图表 1996-2005年存款利率与剔除CPI因素后的实际利率比较

　　图表 2005年四大国有银行一年期人民币理财产品

　　图表 2004-2005年我国银行业资产规模及占有比变化

　　图表 2001年、2005年国内银行经营状况比较

　　图表 2005年上海中资商业银行主营业务竞争力情况

　　图表 1999-2005年浦发银行分红状况 （上市时间：1999-11-10）

　　图表 2001-2005年民生银行分红状况 （上市时间：2000-12-19）

　　图表 2002-2005年招商银行分红状况 （上市时间：2002-04-09）

　　图表 2002-2005年华夏银行分红状况 （上市时间：2003-09-12）

　　图表 2005年1-12月国家银行各项贷款

　　图表 2005年1-11月国家银行各项存款

　　图表 2005年各季度银行概览行业界在一些指标上的比较

　　图表 中国国有独资银市场集中度比较

　　图表 我国与美国商业银行部分中间业务产品盈利能力比较

　　图表 部分国家地区银行业中间业务收费情况表

　　图表 个人理财意愿调查示意图

　　图表 个人理财需求调查示意图

　　图表 居民投资组合调查示意图

　　图表 个人理财业务需求原因调查示意图

　　图表 个人理财需求种类调查示意图

　　图表 顾客对个人理财指导人员要求调查示意图

　　图表 商业银行理财产品与其他委托理财产品比较

　　图表 地方和中央政府争夺金融资源控制权的博弈图

　　图表 国有独资商业银行和股份制商业银行资本收益率

　　图表 中国银行资本充足率走势

　　图表 我国上市银行资产规模和增长幅度情况表

　　图表 四大国有商业银行资产盈利率

　　图表 企业战略转型的动力模型

　　图表 首都地区中外资银行综合竞争力评价排名表

　　图表 中外资银行竞争力比较模型层次结构

　　图表 中外资银行综合竞争力得分示意图

　　图表 中外资银行本土化程度示意图

　　图表 中外资银行盈利水平示意图

　　图表 中外资银行不良资产率对比示意图

　　图表 中外资银行外汇贷款市场份额对比示意图

　　图表 中外资银行员工整体素质对比示意图

　　图表 银行品牌经营效应分析

　　图表 穆迪对中国银行业评级及展望

　　图表 穆迪对中国主要银行评级

　　图表 中资银行的优势及挑战

　　图表 发达国家商业银行与我国商业银行的经营范围对比

　　图表 美国限制银行跨业经营相关金融法规之演变历程

　　图表 中国商业银行与英美商业银行公司治理结构比较

　　图表 国内商业银行与BIS银行公司治理准则差异