2008年中国银行业市场分析预测报告

2008年中国银行业市场分析预测报告 内容介绍：

　　2007 年9 月末，全部金融机构本外币贷款余额27.4 万亿元，同比增长17.3%，增速比上年同期高2.7 个百分点。其中，人民币贷款余额25.9万亿元，同比增长17.1%。人民币中长期贷款主要投向基础设施行业、房地产业和制造业，共计1.1万亿元，占其新增中长期贷款的比重为54.3%；但投向房地产业和高耗能行业的新增贷款占比有所下降。

　　人民币存款分部门和期限看，居民户存款增长缓慢，非金融性公司存款增速加快，居民和企业更加倾向于活期存款。9 月末，金融机金融机构居民户人民币存款余额17.2 万亿元，同比增长6.9%，其中，居民户活期存款同比少增405 亿元，定期存款同比少增9305 亿元。企业存款中，活期存款同比多增5098 亿元。

　　截至2007 年9 月末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为50.62 万亿元，比上年同期增长20.3%；我国境内商业银行不良贷款余额12517.8 亿元，比年初减少34.9 亿元；不良贷款率为6.2%，比年初下降0.9 个百分点。

　　预计未来，尽管历次上调存款准备金率和存贷款利率对银行的负面影响从单次来看甚微，但随着08 年的临近和央行的数次调控，宏观政策数次微调的累积效应将逐渐显现，尤其是对非上市的中小银行流动性将带来较大的紧缩压力，信贷投放的增长会有一定影响。

　　本研究报告依据国家统计局、国家经贸委、国家海关总署、中国社会经济调查研究中心、中国银监会、国民经济景气监测中心、全国及海外1100多种国内外相关报纸杂志的基础信息以及各省市相关统计单位等公布和提供的大量资料，对中国银行发展分析

　　一、商业银行依然是我国金融体系的最重要主体

　　二、银行业市场格局发生新变化

　　三、贷款增速趋于合理

　　四、收入结构发生显著积极变化

　　五、盈利能力迅速提升

　　六、不良资产继续小幅“双降”，拨备覆盖率持续提高

　　七、资本充足率显著提高，资本“造血”能力明显增强

　　八、深化股份制改革取得显著成效，公司治理显著改善

　　九、以客户为中心优化发展战略

第二章 2006-2007年国际银行业考察行业发展情况分析

　　第一节 2006年度全球银行排名及我国主要银行排名

　　一、2006年度全球银行业简况

　　二、2006年度全球银行业排名情况

　　三、2006年度中国银行业排名情况

　　第二节 部分国家和地区银行业发展情况

　　一、美国

　　二、日本

　　三、台湾

　　第三节 2006年全球银行业并购潮及对我国的挑战

　　一、2006年全球银行业并购潮起潮涌

　　二、国际银行业考察行业战略性并购对我国金融业的挑战

　　第四节 国际银行业考察行业零售业务发展趋势及启示

　　一、国际发达银行零售业务蓬勃发展的原因

　　二、国际银行业考察行业零售业务的发展趋势

　　三、国际银行业考察行业零售业务的发展对中资银行的启示

　　第五节 国际银行业考察行业发展比较

　　一、国际业发展现状及趋势

　　二、我国与发达国家商业银行金融创新比较

　　（一）发达国家商业银行金融创新的特点

　　（二）我国商业银行金融创新的特点

　　（三）限制我国商业银行金融创新的因素分析

第三章 2006-2007年中国金融发展情况分析

　　第一节 2006 年银行业务分析

　　一、银行业总体经营状况

　　（一）银行总资产、总负债持续高速增长

　　（二）银行业抵御风险能力进一步提高

　　（三）商业银行不良贷款余额、占比持续“双降”

　　二、存款业务

　　（一）存款规模与实际利率

　　（二）人民币存款品种结构

　　（三）储蓄存款分析

　　（四）企业存款分析

　　三、信贷业务

　　（-）贷款总体规模

　　（二）信贷结构

　　（三）不良贷款情况

　　（四）存贷差分析

　　四、银行间业务

　　（一）市场政策动态

　　（二）同业拆借市场

　　（三）银行间债券市场

　　五、中间业务分析

　　（一）银行卡业务

　　（二）网上银行业务

　　（三）个人银行业务

　　六、银行业务发展展望

　　（一）非利息税收入比重将逐步提高

　　（二）零售业务和个人业务将进入新阶段

　　第二节 2007年前三季度银行业主要业务发展状况

　　一、2007年前三季度银行业金融机构总资产与总负债稳定增长

　　（一）总体情况与结构

　　（二）分机构情况

　　二、2007年前三季度商业银行不良贷款情况

　　（一）商业银行不良贷款率降至6.2%

　　（二）不良贷款结构

　　（三）分机构不良贷款情况

　　三、2007年前三季度存款分析

　　（一）金融机构各项存款增长回升

　　（二）金融机构存款继续呈现活期化趋势

　　四、2007年前三季度贷款分析

　　（一）金融机构贷款增长较快

　　（二）居民户贷款增速逐季加快，非金融性公司及其他部门增速有所下降

　　（三）中长期贷款主要投向基础设施行业、房地产业和制造业

　　（四）金融机构贷款利率继续稳步上升

　　五、2007年前三季度流动性分析

　　六、2007年前三季度银行间市场分析

　　（一）同业拆借市场交易持续活跃，交易期限仍以隔夜为主

　　（二）货币市场利率上升

　　七、2007年前三季度资金投向中外汇占款持续增长

第六章 2007-2008年私人银行业务发展分析

　　第一节 国外私人银行业发展趋势分析

　　一、私人银行机构类型多样化

　　二、基于客户特征的新变化采用综合标准细分管理

　　三、产品和服务提供范围与获取方式日益开放

　　四、客户获得渠道多元化与关系经理团队化

　　第二节 中国私人银发展银行

第十章 2007-2008年中国银行业发展战略分析

　　第一节 战略转型

　　一、“三位一体”式的战略转型正在加快推进

　　二、战略转型的差异化和有效性程度有待提高

　　第二节 零售银行建设

　　一、向零售银行的战略转型成为中资银行的共同选择

　　二、零售银行的业务结构、创新能力和发展机制显著改善

　　三、突出发展重点，切实改进机制，加快零售银行建设

　　第三节 综合经营

　　一、商业银行综合经营取得明显进展

　　二、综合经营呈现新的方式和特征

　　三、综合经营的监管体制、业务范围和商业模式离国际先进水平仍有较大差距

　　四、综合经营的市场格局发生变化，并逐步向精细化方向发展

　　第四节 国际化经营

　　一、中资银行加快推进国际化经营是大势所趋

　　二、国际化经营的总体水平和管理能力有待提高

　　三、我国商业银行国际化经营的发展前景看好

　　第五节 国际战略投资者入股与合作

　　一、中资银行大规模引进国际战略投资者基本落幕

　　二、中外银行通过战略合作初步实现了双赢

　　三、妥善处理关键问题，继续深化战略合作

第十一章 2006-2008年银行业投资策略分析

　　第一节 2006年中国银行业投资特点

　　一、银行业继续维持高位景气

　　二、银行股权价值大幅度上扬

　　三、银行业上市公司市场影响力显著提高

　　四、银行业估值水平显著提高

　　第二节 2007年银行业投资环境分析

　　一、经济的快速增长为银行业健康成长奠定了良好的基础

　　二、银行体系的融资主导地位并未发生根本性变化

　　三、居民财富积累和金融资产配置升级为银行零售业务发展创造空间

　　四、紧缩性货币政策和利率市场化改革使得存贷利差稳中有升

　　第三节 2008年银行业投资策略

　　一、08 年支持上市银行盈利增长的有利因素

　　二、08 年制约银行板块表现的不利因素

　　三、08 年支持银行板块表现的有利因素

　　四、2008 年银行板块投资策略

　　第四节 银行业投资前景及风险

　　一、前景

　　二、风险

部分图表目录

　　图表：2007年前三季度金融机构各项人民币存款

　　图表：2007年前三季度分机构人民币贷款情况

　　图表：2007年前三季度金融机构各项人民币贷款

　　图表：2007年前三季度各层次货币供应量同比增长趋势

　　图表：2007年三季度银行间同业拆借交易期限分类情况

　　图表：2007年前三季度同业拆借、回购加权平均利率走势图

　　图表：2007年前三季度金融机构人民币资金运用情况

　　图表：2007年三季度末银行业金融机构总资产与总负债

　　图表：2007年三季度末各类银行业金融机构总资产占比

　　图表：2007年三季度末国有银行总资产与总负债

　　图表：2007年三季度末股份制银行总资产与总负债

　　图表：2007年三季度末城市商业银行总资产与总负债

　　图表：2007年前三季度商业银行不良贷款分种类情况

　　图表：2007年前三季度分机构不良贷款情况

　　图表：2007年三季度华夏银行财务状况

　　图表：2007年三季度浦发银行财务状况

　　图表：2007年三季度浦发银行财务状况

　　图表：2007年三季度民生银行财务状况

　　图表：2007年三季度兴业银行财务状况

　　图表：2007年三季度交通银行财务状况

　　图表：2007年三季度工商银行财务状况

　　图表：2007年三季度中国银行财务状况

　　图表：2007年三季度建设银行财务状况

　　图表：1992～2006年国内非金融机构部门融资结构变化情况

　　图表：2006年中国银行业总资产、总负债

　　图表：2006年国有商业银行总资产、总负债

　　图表：中国银行、中国建设银行与中国工商银行财务重组内容

　　图表：2006年股份制商业银行总资产、总负债.

　　图表：2003～2006年银行业资本充足水平变化情况

　　图表：2006年四季度各利率浮动区间贷款占比

　　图表：2006年大额美元存款与美元贷款平均利率

　　图表：2005～2006年企业部门融资结构变化情况

　　图表：2003年～2006年外资金融机构在华发展情况

　　图表：2003年～2006年我国银行业对外引资规模

　　图表：中国银行业对外开放的三个阶段

　　图表：1993～2006年我国金融机构人民币存贷差变化情况5

　　图表：若干国际机构对2007年世界经济增长前景的预测

　　图表：消费、投资、净出口对中国GDP增长的贡献度

　　图表：2000～2006年我国工业企业效益指标变化情况

　　图表：2006年中国人民银行出台的紧缩性货币政策

　　图表：2006年中国银行业不良贷款情况

　　图表：金融机构一年期法定存贷款利率变化表

　　图表：2006年各地区城乡居民储蓄存款余额

　　图表：2000～2006年企业人民币存款年增长率和占各项存款的比重

　　图表：2006年各省市、企业存款余额

　　图表：2003～2006年各类人民币贷款余额

　　图表：2000～2005年主要国家或地区商业银行非利息收入占比比较

　　图表：2006年在华外资银行营业性机构来源的区域构成

　　图表：2005～2006年工商银行贷款期限结构

　　图表：2005～2006年工商银行贷款地区分布

　　图表：2005～2006年工商银行贷款行业分布

　　图表：2005～2006年工商银行资本充足情况

　　图表：2005～2006年工商银行不良贷款情况

　　图表：2006年度工商银行合并资产负债表

　　图表：2006年度工商银行合并利润表

　　图表：2005～2006年中国银行资本充足情况

　　图表：2005～2006年中国银行不良贷款情况

　　图表：2005～2006年中国银行贷款地区分布

　　图表：2005～2006年中国银行贷款行业分布

　　图表：2005～2006年国家开发银行贷款地区分布

　　图表：2006年度国家开发银行资产负债表

　　图表：2006年度国家开发银行利润表

　　图表：2006年度国家开发银行现金流量表

　　图表：2006年度中国进出口银行资产负债表

　　图表：2006年度中国进出口银行利润表

　　图表：2006年末个人消费贷款情况

　　图表：中外银行的存贷利差比较

　　图表：2006年中国境内上市银行盈利情况

　　图表：我国上市银行未来两年的成长情况

　　图表：主要发达国家主要银行盈利性指标

　　图表：1999～2006年我国银行业总资产规模与GDP对比

　　图表：2006年中国银行业资产规模结构

　　图表：1993～2006年我国贷存比变化情况

　　图表：1991～2006年我国经济景气指数变化情况

　　图表：2002～2006年我国固定资产投资及同比增长情况

　　图表：2002～2006年我国工业企业工业增加值及同比增长情况

　　图表：2002～2006年我国社会消费品零售总额及同比增长情况

　　图表：2004～2006年我国消费物价指数变化情况

　　图表：2004～2006年我国PPI变化情况

　　图表：1995～2006年我国外汇储备余额及同比增长情况

　　图表：2002～2006年我国进出口及FDI规模变化情况

　　图表：2000～2006年存款增速与实际利率变化情况

　　图表：2006年人民币存款品种结构

　　图表：2005～2006年月度储蓄存款增长情况

　　图表：1995～2006年定期存款占储蓄存款比重情况

　　图表：2004～2006年月度各项贷款同比增长情况

　　图表：1995～2006年存贷差占当年存款余额比重情况

　　图表：1998～2006年债券市场各类债券发行量情况

　　图表：2006年银行间市场与交易所市场债券指数情况

　　图表：1997～2006年银行间债券市场参与者增长情况

　　图表：2006年国内各大银行网上银行业务综合得分情况

　　图表：2001～2006年在华外资银行盈利状况

　　图表：2006年我国部分商业银行资产、负债情况

　　图表：2006年我国部分商业银行存贷款情况

　　图表：2006年我国部分商业银行资本充足率情况

　　图表：2006年我国部分商业银行不良贷款情况

　　图表：2006年我国部分商业银行利润情况

　　图表：2006年我国部分商业银行资产利润率情况

　　图表：2006年交通银行贷款行业构成

　　图表：2004～2006年季度我国银行业景气指数变化情况

　　图表：2004～2006年季度我国银行家信心指数变化情况

　　图表：2006年我国非金融机构部门融资结构

　　图表：2002～2006年我国居民收入及同比增长情况

　　图表：部分国家个人贷款/GDP比重比较

　　图表：2005～2006年上市银行不良贷款率变化情况