2009年中国银行业研究咨询报告

2009年中国银行业研究咨询报告 内容介绍：

　　从金融危机对中国银行业的影响来看，目前总的判断，影响是有限的，风险是可控的。在党中央、国务院的正确领导下，由于我国采取的措施比较及时、到位，更重要的是经过30年来的改革开放，尤其是最近六年体制、机制改革，中国银行业虽然不能独善其身，但做到了在全球独树一帜，保持了稳健运行。目前，金融危机对于实体经济的影响，已经越来越多地反作用于银行，国内银行正面临着不断加大的风险、经营与盈利压力。但同时也蕴含着不少前所未有的机遇。中国经济近三十年的国民高储蓄和经济增长高速度的特征，促使货币供应量的持续宽松和经济体对银行贷款的旺盛需求，是银行业持续成长的优良宏观基础。宏观经济的低杠杆化，加上金融体制改革对银行业的强筋健骨，使得中国的商业银行能够抵御国际金融海啸的直接冲击，为将来的快速发展和金融创新预留了巨大空间。

　　2008年我国银行业保持健康快速发展状态，资产规模持续扩大，盈利能力不断提升，但受国内外经济环境急剧变化的影响，2009-2010年国内商业银行将面临盈利增速放缓、潜在风险加大等挑战。不过，中资银行资产增速不会明显下降，在国际银行业考察行业洗牌的大背景下，将有望在2009年全球银行业排名中更上一层楼。2009年银行的盈利空间，将会由于上市银行净息差的持续收窄以及不良贷款的持续增加，还有中间业务的发展放缓而明显压缩。

　　而且，国家将加快推进银行业的混业经营进程，利率、汇率以及债券市场改革也随之加快，上市银行会面临多种发展机遇，随着商业银行向资产管理、投资银行、保险等业务领域的渗透，资产证券化、基金管理、人民币理财、债券投资等创新产品将会加速推出，而零售业务、中间业务收入占比及利润贡献率将会加大，银行将进入新一轮快速发展轨道。那么在混业经营制度下国有商业银行如何进行产品创新战略呢？在金融风暴的经济背景下，银行业将如何生存呢？

　　本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国家商务部、中国银行业监督管理委员会、中国人民银行、中国银行业协会、中国金融网、国内外多种相关报刊杂志基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据，立足于世界银行业发展大局势，从中国银行业发展现状、热点业务发展状况、改革与上市情况、行业竞争格局以及银行业未来发展趋势、投资策略等多方面深度剖析，全面展示银行业现状，揭示银行业的市场潜在需求与潜在机会。报告紧紧围绕改革、创新和国际化这三个主题，并对银行业的国际化进程、中国银行业的竞争策略等问题进行了探讨，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

第一部分 行业发展概况

第一章 银行的发展概况

　　第一节 银行业的定义及分类

　　一、行业定义

　　二、行业分类

　　三、业务分类

　　第二节 银行业投资特性分析

　　一、银行业务特性

　　二、银行业投资回收期分析

　　三、银行业的投资风险

　　四、我国银行业的成长性和发展潜力

　　五、我国银行业的行业周期

　　六、银行业的进入壁垒

第二章 银行业发展环境分析

　　第一节 2008-2010年我国宏观经济分析

　　一、2008年国民经济发展情况

　　二、2008年工业生产情况

　　三、2008年存贷款利率变化

　　四、2009-2010年中国经济增长分析预测

　　第二节 2008-2009年中国金融行业发展分析

　　第一节 2008年全球银行业发展概况

　　一、2008年金融风暴对全球银行业的影响

　　二、2008年全球银行业的变革发展情况

　　三、未来中国银行业在全球中的地位及发展机遇

　　第二节 2008-2010年国际银行业考察行业发展分析

　　一、2008年泰国商业银行系统流动资金情况

　　二、2009年美国银行业国有化分析

　　三、2009年美国银行业发展趋势

　　四、2010年肯尼亚商业银行发展趋势

第四章 2008-2009年中国银行业发展分析

　　第一节 2008年银行业发展现状分析

　　一、中国银行业面临的机遇与挑战

　　二、2008年银行业规模与盈利增长分析

　　三、2008年我国银行业金融机构总资产分析

　　四、2008年银行业净利润分析

　　五、2008年我国银行业金融机构税后净利润分析

　　六、2008年中国银行业资产业务增长情况

　　第二节 2008年我国银行业运行情况

　　一、2008年中国银行业不良贷款率

　　二、信贷扩张后银行业的应对措施

　　三、2008年银行业的赢利目标分析

　　第三节 金融风暴对银行业发展的影响

　　一、金融危机对国内银行影响分析

　　二、全球性金融危机对我国银行业影响情况

　　三、金融海啸下商业银行投行业务发展策略

　　四、2009年银行业应对金融危机的措施

　　第四节 2008-2009年银行货币运行分析

　　一、2008年银行间债券发行情况

　　二、2009年银行间市场债券发行量分析

　　三、2009年银行拨备能力和中间业务发展预测

第三部分 行业类别及业务发展分析

第五章 2008-2009年银行业分类别发展分析

　　第一节 外资银行发展分析

　　一、2008年外资银行运行情况

　　二、2008年外资银行存款情况

　　三、外资银行在中国的业务布局

　　四、外资银行转战农村金融市场

　　五、2009年外资银行在华扩张预测

　　第二节 国有商业银行发展分析

　　一、国有商业银行改革进展分析

　　二、2008年国有商业银行在风险防范中加速战略转型

　　三、2008年中资银行应对外资机构抛售股权的策略

　　四、2009年国有银行加大支持经济发展力度

　　第三节 政策性银行发展分析

　　一、政策性银行改革分析

　　二、政策性银行发展创新分析

　　三、政策性银行支持促进农业产业化发展

　　第四节 股份制商业银行发展分析

　　一、股份制银行发展概况

　　二、2009年股份制商业银行盈利预测

　　三、股份制商业银行的金融职能作用

　　第五节 城商行发展分析

　　一、2008年城商行跨区域发展的意义

　　二、2008年城商行应对金融风暴的策略

　　三、2009年城商行发展预测

　　四、2009年城商行业绩亮点展望

　　第六节 农信社发展分析

　　一、我国农村信用社的改革发展问题研究

　　二、符合国情的农村信用社改革发展情况

　　第七节 上市银行的市场发展分析

　　一、2008年上市银行业绩情况

　　二、2008年拨备率标准提高对上市银行盈利的影响

　　三、2008中国上市银行综合竞争力排名

　　四、2009年上市银行盈利预测

　　第八节 邮储银行发展分析

　　一、邮储银行新业务发展情况

　　二、2008年邮储银行支行挂牌成立情况

　　三、制约邮储银行发展的瓶颈及应对策略

第六章 银行业务发展分析

　　第一节 2008-2009年我国商业银行中间业务现状

　　一、中国商业银行中间业务发展中存在的问题

　　二、2008年银行中间业务新亮点分析

　　三、2009年银行业中间业务和综合经营展望

　　四、中国股改大型商业银行中间业务发展问题与对策

　　第二节 2008-2009年商业银行QDII业务现状

　　一、2008年银行系QDII理财产品分析

　　二、制约QDII业务发展的因素探讨

　　三、2009年银行QDII产品发展现状

　　四、2009年银行系QDII发展趋势

　　第三节 我国商业银行的公房地产金融业务

　　一、我国商业银行的公房地产金融业务面临形势

　　二、当前形势对公房地产金融业务的影响

　　三、我国商业银行对公房地产金融业务的发展策略

　　第四节 2008年我国银行信贷业务分析

　　一、2008年银行信贷业务发展分析

　　二、我国商业银行信贷业务的体制创新分析

　　三、商业银行信贷风险管理中存在的问题及策略

　　四、商业银行国际贸易融资业务的问题及对策

　　第五节 2008年私人银行业务分析

　　一、中国私人银发展趋势

　　第二节 2009年中国银行业发展趋势

　　一、2009年银行业盈利展望

　　二、2009年银行理财发展趋势

　　三、中国投资银发展机遇

　　三、2009年银行业投资策略

图表目录

　　图表：银行业中间业务分类表

　　图表：2008年1-4季度国内生产总值

　　图表：2004-2008年6月国内生产总值增长趋势图

　　图表：2000-2008年6月城镇固定资产投资名义增速及实际增速

　　图表：2006-2008年5月我国出口累计同比增速对比

　　图表：2008年6月-2009年1月全国居民消费价格指数

　　图表：2004-2008年11月全国城镇固定资产投资

　　图表：2007-2008年11月社会消费品零售总额

　　图表：2008年1-11月全国居民消费价格指数

　　图表：2008年6月-2009年1月全国居民消费价格指数

　　图表：2008年7月-2009年1月工业品出厂价格指数

　　图表：2008年1月居民消费价格分类指数分析

　　图表：2008年2月居民消费价格分类指数分析

　　图表：2008年3月居民消费价格分类指数分析

　　图表：2008年4月居民消费价格分类指数分析

　　图表：2008年5月居民消费价格分类指数分析

　　图表：2008年6月居民消费价格分类指数分析

　　图表：2008年7月居民消费价格分类指数分析

　　图表：2008年8月居民消费价格分类指数分析

　　图表：2008年9月居民消费价格分类指数分析

　　图表：2008年10月居民消费价格分类指数分析

　　图表：2008年11月居民消费价格分类指数分析

　　图表：2008年2-11月我国CPI情况

　　图表：2008年1-12月中国PPI发展情况

　　图表：2008年1-12月中国PPI和CPI走势图

　　图表：2007-2008年我国规模以上工业增加值情况

　　图表：2007年6月-2008年8月我国轻重工业增加值情况

　　图表：2007-2008年中国工业发展能力表

　　图表：2007-2008年中国银行股份有限公司利润分配表

　　图表：2008年2季度中国工商银行股份有限公司主营构成表

　　图表：2007-2008年中国工商银行股份有限公司每股指标

　　图表：2007-2008年中国工商银行股份有限公司获利能力表

　　图表：2007-2008年中国工商银行股份有限公司经营能力表

　　图表：2007-2008年中国工商银行股份有限公司资本结构表

　　图表：2007-2008年中国工商银行股份有限公司发展能力表

　　图表：2007-2008年中国工商银行股份有限公司利润分配表

　　图表：2008年2季度交通银行股份有限公司主营构成

　　图表：2007-2008年交通银行股份有限公司每股指标

　　图表：2007-2008年交通银行股份有限公司获利能力表

　　图表：2007-2008年交通银行股份有限公司经营能力表

　　图表：2007-2008年交通银行股份有限公司资本结构表

　　图表：2007-2008年交通银行股份有限公司发展能力表

　　图表：2007-2008年交通银行股份有限公司利润分配表

　　图表：招商银行全国分支机构网点图

　　图表：2008年2季度招商银行股份有限公司主营构成

　　图表：2007-2008年招商银行股份有限公司每股指标

　　图表：2007-2008年招商银行股份有限公司获利能力表

　　图表：2007-2008年招商银行股份有限公司经营能力表

　　图表：2007-2008年招商银行股份有限公司资本结构表

　　图表：2007-2008年招商银行股份有限公司发展能力表

　　图表：2007-2008年招商银行股份有限公司利润分配表

　　图表：2008-2010年招商银行股份有限公司主要财务数据和指标预测

　　图表：2008-2010年招商银行股份有限公司资产负债表

　　图表：2008-2010年招商银行股份有限公司经营结构与效率

　　图表：2008-2010年招商银行股份有限公司质量管理

　　图表：2008-2010年招商银行股份有限公司盈利预测与估值

　　图表：2007-2008年中信银行股份有限公司每股指标

　　图表：2007-2008年中信银行股份有限公司获利能力表

　　图表：2007-2008年中信银行股份有限公司经营能力表

　　图表：2007-2008年中信银行股份有限公司资本结构表

　　图表：2007-2008年中信银行股份有限公司发展能力表

　　图表：2007-2008年中信银行股份有限公司利润分配表

　　图表：2008年中信银行股份有限公司净利润同比增长冲高继续回落

　　图表：2008年中信银行股份有限公司净利润同比增长环比继续负增长

　　图表：2008年4家上市银行净利润同比增长

　　图表：2008年中信银行股份有限公司各季度净利润

　　图表：2008年中信银行股份有限公司净利润

　　图表：2008年中信银行股份有限公司营业收入情况

　　图表：2008-2010年中信银行股份有限公司估值水平

　　图表：2008-2010年中信银行股份有限公司利润表

　　图表：2008-2010年中信银行股份有限公司资产负债表

　　图表：2008-2010年中信银行股份有限公司利润表结构

　　图表：2008年2季度中国民生银行股份有限公司主营构成

　　图表：2007-2008年中国民生银行股份有限公司每股指标

　　图表：2007-2008年中国民生银行股份有限公司获利能力表

　　图表：2007-2008年中国民生银行股份有限公司经营能力表

　　图表：2007-2008年中国民生银行股份有限公司资本结构表

　　图表：2007-2008年中国民生银行股份有限公司发展能力表

　　图表：2007-2008年中国民生银行股份有限公司利润分配表

　　图表：2009-2010年中国民生银行股份有限公司估值水平

　　图表：2009-2010年中国民生银行股份有限公司利润表

　　图表：2009-2010年中国民生银行股份有限公司财务数据与估值

　　图表：2007-2008年3季度中国民生银行股份有限公司资产结构环比变化

　　图表：2007-2008年3季度中国民生银行股份有限公司收入利润季度环比变化

　　图表：2007-2008年3季度中国民生银行股份有限公司季度净利差

　　图表：2008年2季度上海浦东发展银行股份有限公司主营构成

　　图表：2007-2008年上海浦东发展银行股份有限公司每股指标

　　图表：2007-2008年上海浦东发展银行股份有限公司获利能力表

　　图表：2007-2008年上海浦东发展银行股份有限公司经营能力表

　　图表：2007-2008年上海浦东发展银行股份有限公司资本结构表

　　图表：2007-2008年上海浦东发展银行股份有限公司发展能力表

　　图表：2007-2008年上海浦东发展银行股份有限公司利润分配表

　　图表：2008年2季度兴业银行股份有限公司主营构成

　　图表：2007-2008年兴业银行股份有限公司每股指标

　　图表：2007-2008年兴业银行股份有限公司获利能力表

　　图表：2007-2008年兴业银行股份有限公司经营能力表

　　图表：2007-2008年兴业银行股份有限公司资本结构表

　　图表：2007-2008年兴业银行股份有限公司发展能力表

　　图表：2007-2008年兴业银行股份有限公司利润分配表

　　图表：2008年1-3季度兴业银行股份有限公司财务指标

　　图表：2006-2008年1-3季度兴业银行股份有限公司财务数据

　　图表：2006-2008年1-3季度兴业银行股份有限公司财务数据

　　图表：2008年1-3季度兴业银行股份有限公司贷款五级分类情况

　　图表：2008年1-3季度兴业银行股份有限公司不良贷款变动情况

　　图表：2008年1-3季度兴业银行股份有限公司贷款损失准备情况

　　图表：2008年1-3季度兴业银行股份有限公司逾期贷款变动情况

　　图表：2008年1-3季度兴业银行股份有限公司股东总人数及数十名无限售条件股东持股情况表

　　图表：2008年1-3季度兴业银行股份有限公司资产负债表

　　图表：2008年1-3季度兴业银行股份有限公司利润表

　　图表：2008年1-3季度兴业银行股份有限公司现金流量表

　　图表：2007-2008年9月兴业银行股份有限公司季度贷款环比增速

　　图表：2007-2008年11月兴业银行股份有限公司单季度营业收入和净利润变化

　　图表：2007-2008年11月兴业银行股份有限公司单季度收入和净利润增速变化

　　图表：2008年中期上市银行房地产开发贷款比重比较

　　图表：2009年兴业银行股份有限公司盈利预测

　　图表：2009-2010年兴业银行股份有限公司业绩预测和估值指标

　　图表：2009-2010年兴业银行股份有限公司利润表

　　图表：2009-2010年兴业银行股份有限公司资产负债表

　　图表：2009-2010年兴业银行股份有限公司盈利能力相关比率

　　图表：2009-2010年兴业银行股份有限公司净利润于增长率预测

　　图表：2009-2010年兴业银行股份有限公司利息净收入及增长率预测

　　图表：2009-2010年兴业银行股份有限公司资本回报率预测

　　图表：目前东亚银行集团全球分布表

　　图表：2009-2010年银行估值对比表

　　图表：1996-2008年中国GDP、货币量、储蓄、货款总量状况

　　图表：1996-2008年中国GDP、货币量、储蓄、货款增长状况

　　图表：2006-2008年中国金融机构存贷款月末余额比较

　　图表：2006-2008年中国金融机构存贷款月度同比增速比较

　　图表：1989-2008年一年期存贷款利率走势

　　图表：1989-2008年不同期限存贷款利差变动状况