2013年中国对外工程承包市场分析

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内容提要：在业务模式上，EPC等高端承包方式占比继续提高，提升综合服务能力已成为行业可持续发展的必然趋势。

中国对外工程承包完成额1166亿美元，同比增长12.7%；新签合同额1565亿美元，同比增长10%，高于上年同期5.9%的水平，呈现企稳向好的迹象，但与“十一五”期间平均20%的增速仍有不小的距离。2012年，新签合同额在5,000万美元以上项目593个（上年同期498个），合计1255.1亿美元，占新签合同额80.2%。其中1亿美元以上项目329个，较上年同期增加63个。从完成营业额的地区分布情况看，亚非主导的市场格局未变。亚洲542.9亿美元，同比增长6.4%，占46.6%；非洲408.3亿美元，同比增长13.04%，占35.05%；拉丁美洲113.1亿美元，同比增长42.8%，占9.7%；欧洲70.6亿美元，同比增长53.5%，占6%；北美洲占0.86%；大洋洲占1.77%。从新签合同额的国家（地区）分布情况看，位居前十位的国家（地区）依次是：尼日利亚、安哥拉、委内瑞拉、中国香港、埃塞俄比亚、阿尔及利亚、印度尼西亚、伊朗、南苏丹、印度，合同额总计614.7亿美元，占新签合同总额39.3%。

从新签合同额的行业分布看，对外承包工程新签合同额主要集中在交通运输356.2亿美元，占22.76%；房屋建筑320.8亿美元，占20.5%；电力工业212.7亿美元，占13.59%；电子通讯176.5亿美元，占11.28%；石油化工171.6亿美元，占10.97%；制造业及加工94亿美元，占6%；供排水、矿山建设、航空航天、环保产业建设及其他分部占4.72%、2.34%、0.45%、0.18%、6%。从上述数据可知，交通运输建设、房屋建筑、电子通讯、石油化工、电力等五大领域的支撑作用明显，合同额所占份额已接近8成。

在业务模式上，EPC等高端承包方式占比继续提高，提升综合服务能力已成为行业可持续发展的必然趋势。由于对外承包工程业务对企业的技术、管理和融资能力等要求较高，因此在对外承包工程的行业竞争中大型国有企业占据明显优势。近几年来，位于行业前50位的企业占有绝对的市场份额。中国对外承包工程企业主要的市场领域集中在亚洲、非洲、拉美新兴经济体中。主要的专业领域集中在电力、房建、交通、电子通讯、石化、加工制造和供排水等。

从外部来看，为应对危机，一些发达国家政府开始支持本国企业参与中东、非洲、亚洲市场竞争，一些欧洲工程承包企业甚至开始低价竞争，中国企业面临的外部竞争日益加剧。

展望未来，虽然面对诸多不利因素，但国际工程承包市场整体发展前景仍然乐观。全球范围内积极改善民生与公共基础设施的趋势不变，各国为应对金融危机和欧债危机采取的财政刺激措施，导致基础设施的投资仍在增长；随着城市化进程的持续，大量发展中国家对住房、交通、电力、工业品需求不断增长，也为行业的整体增长提供了坚实的基础。国际工程承包市场有望出现强势增长，尤其是在新兴经济体市场区域。从对外承包工程行业整体情况来看，2012年不乏亮点市场。亚洲市场中，老挝、泰国、缅甸、印度、伊朗、卡塔尔等国别市场新签合同额和完成营业额显著上升；非洲市场中，赞比亚、喀麦隆、肯尼亚、尼日利亚等国别市场新签合同和完成营业额连续数年增长；欧洲市场中，东欧地区的新签合同额和完成营业额已占据欧洲市场的半壁江山；拉美市场中，古巴、委内瑞拉、巴西等国别市场新签合同额和完成营业额继续领跑整个拉美市场。

党的十八大报告明确了政府将进一步加强对“走出去”的宏观指导，随着国家“走出去”战略的深入实施，政府的政策引导和服务保障作用将进一步发挥。政策性金融机构将继续为企业提供稳定有力的资金支持，商业性金融机构的积极性和海外业务经验也在继续提升。这些都将给中国公司的国际工程承包业务带来发展契机。