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2015中国钢铁市场需求预测成果

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内容提示:根据2015年我国生铁产量约7.32亿吨计算,明年我国钢铁行业需要消耗铁矿石11.57亿吨,同比增长1.67%;预计全年进口铁矿石9.8亿吨,同比增长3.7%。
冶金工业规划研究院日前发布了2015年我国 钢铁 需求预测成果。根据国内外经济发展形势以及国内下游行业的发展特点,2014年和2015年我国钢材需求量分别为7.1亿吨和7.2亿吨,同比分别增长2.45%和1.41%;粗钢产量分别为8.2亿吨和8.34亿吨,同比分别增长5.26%和1.71%。
“目前环保和资金链依然是高悬在钢铁企业头顶的两把‘利剑’,预计明年国内钢材价格仍将保持低位波动的状态,钢铁企业效益不会明显改善,铁矿石价格也将在70~80美元的区间徘徊。”对于媒体普遍关心的价格和效益问题,冶金工业规划院院长李新创一一做出了预测。
GDP与投资“双降”
受世界经济增长缓慢和我国经济结构调整的影响,2014年我国经济发展面临困难较多,出口增速下降、工业生产增速放缓、房地产投资增速创新低等都导致我国经济增速趋缓。今年前三季度,我国国内生产总值达到419908亿元,按可比价格计算同比增长7.4%。预计四季度我国经济将在第三季度的基础上小幅回升,2014年全年增速达到7.4%。
2015年国内经济仍然面临诸多因素的影响,从国际经济环境来看,以美国为首的发达国家将推动全球经济恢复性增长,新兴经济体的增速有所放缓,全球经济增长在持续低迷之后有望出现回升。根据10月份国际货币基金组织预测,2015年全球经济增长3.8%,比2014年预测值提高0.5个百分点。
国内经济发展则面临有利因素和不利因素的共同影响。一方面,我国经济长期向好趋势没有改变,改革效应不断释放,新的增长动力正在生成。同时,我国将实施重在定向宽松和主动有效预调为主的稳健货币政策,以及“稳增长、扩内需、保民生”为核心的积极财政政策。另一方面,明年我国整个经济发展仍处在去库存、去过剩产能的环境下,外需也难以大幅提升,考虑到固定资产投资特别是房地产和产能过剩行业投资放缓,而国家加大经济结构调整,原有支持经济快速增长的因素有所削弱,经济增速下降的可能性较大。
李新创认为,总体来看,2015年我国经济发展还将保持平稳较快增长态势,但增速低于2014年,预计今年我国国内生产总值和固定资产投资同比增速分别为7.4%和17%,2015年我国国内生产总值和固定资产投资同比增速分别为7.1%和16.5%。
下游用钢量小幅增长
2014年,在国内经济增速放缓,出口增速下降的背景下,建筑、机械、汽车等钢铁下游行业发展增速放缓,我国钢材消费量虽有所增加,但增幅明显下降。李新创认为,明年国内外经济环境趋好,各下游行业均有不同程度的增长,但仍难见根本性好转,钢材需求量将小幅增加。
以建筑行业为例,受政策支持以及城镇化建设需要,今年我国房地产投资增速逐步转稳,预计全年建筑行业钢材消费量达到3.9亿吨,同比增长2.4%。展望明年,我国房地产施工面积和竣工面积仍将维持低速增加趋势,全国保障用房建设明显增加,铁路投资回升势头不减,煤炭行业投资规模小幅增长,以城市轨道交通建设、电力、供水、燃气等为代表的全国城市基础设施建设规模也将继续扩大,预计2015年建筑行业钢材需求量小幅增加到3.95亿吨,同比增长1.28%。
机械行业也是重要的用钢行业。2014年,我国机械工业增加值增速高于全国工业,总体呈现“稳中有进”的运行态势。预计2014年机械工业增加值同比增长10%左右,钢材消费量达到1.4亿吨,同比增长5.3%。2015年,机械行业需求将稳中有升;预计全年机械工业增加值增长8%~10%,钢材需求量将达1.44亿吨,同比增长3%,出口增速略低于或与2014年基本持平。
今年的汽车行业依然保持了快速发展态势,预计全年汽车产量将达2390万辆,同比增长8%;钢材消费量5000万吨,同比增长5.9%。2015年,我国汽车行业仍将保持较快增长,但增速略有下降至7%,全年产量有望达到2550万辆,同比增长6.7%;钢材需求量5250万吨,同比增长5%。
造船行业也开始呈现出积极变化。今年我国造船企业新接订单继续增长,船舶出口、主营业务收入保持增长,月度造船指标止跌回升,预计全年造船行业钢材消费量达到1300万吨,同比增长4%。但在一轮较大规模的新船订造之后,船东的投资信心将明显不足,预测2015年全球新船成交量约为1亿载重吨,我国造船完工量保持在2014年水平,新船开工量进一步增加,造船行业全年钢材需求量为1350万吨,同比增长3.8%。
此外,家电行业受房地产市场调整等因素影响,今年主要白色家电产品产量同比增幅较小,预计全年钢材消费量约1050万吨,同比增长5%。2015年,国内大家电消费市场依然难以扭转低速增长态势,全年家电用钢需求量将小幅增加到1100万吨,同比增长4.8%。
值得一提的是,2014年国务院决定进一步加大铁路建设力度,我国铁路投资大幅提升,全国城市轨道交通线路建设规模增加,铁路车辆产量出现不同程度增长;预计全年铁道行业钢材消费量为520万吨,同比增长10.8%。同时,由于今年以来国家发改委先后批复了36条铁路线路,总投资达到1.15万亿元,预计2015年全国铁路投资仍将保持在7000亿~8000亿元的较高水平,城市轨道在建里程达到3500公里,进而拉动行业钢材需求量增加到540万吨,同比增长3.8%。
明年或进口10亿吨铁矿石
除了钢材消费需求之外,这项成果还对明年的主要钢铁原材料需求进行了预测。铁矿石方面,根据2014年我国生铁产量约7.2亿吨测算,今年我国钢铁行业需要消耗铁矿石(品位为62%的成品矿)11.38亿吨,同比增长1.6%,铁矿石对外依存度达到77.5%。今年前十个月,我国累计进口铁矿石77843万吨,同比增长17%。考虑到第四季度为钢厂传统的“冬储”季节,根据往年经验,第四季度我国铁矿石进口量仍会增加,预计今年全年进口铁矿石9.4亿吨,同比增长14.7%。
此外,2014年我国焦炭产量约4.76亿吨,同比基本持平;其中钢铁行业消费4亿吨;2015年我国焦炭产量将达4.83亿吨,同比增长1.47%;其中钢铁行业消费4.05亿吨,同比增长1.25%。
炼焦煤方面,今年我国焦化行业消耗炼焦洗精煤约5.84亿吨(相当于原煤约10.65亿吨),其中钢铁行业消耗炼焦洗精煤约5.26亿吨(相当于原煤约9.57亿吨);我国进口炼焦煤约6200万吨,同比下降17.8%;出口炼焦煤约80万吨,同比下降27.9%。预测2015年我国焦化行业消耗炼焦洗精煤约5.93亿吨(相当于原煤约10.82亿吨),其中钢铁行业消耗炼焦洗精煤约5.33亿吨(相当于原煤约9.69亿吨);我国进口炼焦煤约6000万吨,同比下降3.2%,出口炼焦煤约70万吨,同比下降12.5%。
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