2014年中国新能源汽车市场集中度

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内容提示：市场集中度高低和产品差异化同时又是影响新能源汽车进退壁垒的重要因素。总的来说，我国新能源汽车产业的市场结构的主要方面是由这三个方面共同构成的。

新能源汽车是相对于传统汽车而言的，按新能源汽车范围的不同，可以分为两类，一类是广义的新能源汽车；另一类是指狭义的新能源汽车。本文分析的广义的新能源汽车，包括乙醇燃料汽车，天然气汽车，二甲醚汽车等所有的非石油燃料的汽车。新能源汽车产业的市场结构是指构成新能源汽车市场的卖着之间、买着之间以及卖着与买着之间的相互关系及其特征，体现了一个产业的垄断竞争程度。根据一个市场垄断竞争程度的差异，一般可以分为完全竞争市场，完全垄断市场，垄断竞争市场，寡头竞争市场。由于产业组织理论主要是从供给者的角度对市场结构进行分析。因此，本文主要从新能源汽车生产商的角度进行分析。一般来说，市场集中度、产品差异化和进退壁垒是影响市场结构的主要因素。

一、市场集中度

市场集中度主要指在一个特定产业或市场中卖者或买者的相对规模集中程度。市场份额是指同一市场中不同企业生产的产品所占的比重。在一个市场中，一般来说，企业的数量越多，单个企业在这个市场中所占的比例就越低，这个市场的竞争程度就越高，市场集中度越低。企业的数量越少，单个企业在这个市场中所占的比例越高，这个市场的垄断程度就越高，市场集中度越高。

市场集中度是产业组织理论中考察市场结构的首要因素。新能源汽车产业管理和核心技术水平高低，各方面综合实力强弱也可以通过市场集中度表现出来。同时，也反映出我国新能源汽车产业国际竞争能力的高低。从以往的新能源汽车销售数据可以看出，我国新能源汽车产业属于中度集中寡占型，并且尚不具有规模经济型，总体来说我国的新能源汽车产业的市场集中度还是不高的。从影响市场集中度的因素看，第一，企业在市场容量不变的背景下，规模越是庞大的企业，市场集中度就相对越高。我国新能源汽车生产商的市场规模和国际上的一流新能源汽车供应商的规模还是有很大差距的。此外，我国大部分新能源汽车企业产量较低，产业相对规模较小，是阻碍国内新能源汽车市场集中度提高的重要因素。第二，如果市场容量扩大速度高于新能源汽车企业规模的扩大速度，也会阻碍市场集中度的升高。随着国家对新能源产业的重视和居民环保意识的增强，新能源汽车产业的容量逐渐变大，对市场集中度产生了比较大的影响。

新能源汽车产业是一种高科技产业，具有资本及技术密集型的特点，拥有资金技术实力的骨干企业未来可以通过强强联合以及兼并重组的方式集中优势资源，淘汰落后生产力，提高产业集中度，最终实现我国新能源汽车产业整体竞争实力的有效提升。

二、产品差异化

产品差异化是任何一个产业都具有的特征，客观的来说，每一件产品都是有差异的。这里所说的差异，主要是指同类产品中不可以完全替代的情况。产品差异化对一个企业核心竞争力的培养有着重要的作用。

我国新能源汽车在技术方面有所增强，有些技术也达到了先进的水平。据统计，我国新能源汽车产业产品已经达到240多个，主要集中在燃料电池汽车、纯电动汽车和混合动力汽车。客车驶新能源汽车应用最广的领域，销量达到0.59万辆，比例达到70.7%；其次是轿车的产量为0.22万辆，所占比重为26.4%；SUV为最少，只有0.02万辆，比例为2.9%。由此可见，我国新能源汽车产业的产品差异化较大。

三、进出壁垒

新能源汽车产业具有技术、资金密集的特点，企业若想产生利润必须达到一定的规模，同时又有很多要素对新能源汽车产业的进退壁垒产生影响。例如，新能源产业规模经济性评估、产品差异性控制、沉没费用处理、资本调配、技术革新与技术引进、市场需求的扩大以及行政结构的优化等共同构成了该产业的进入壁垒；同时由于新能源汽车产业关联度高、资产专用性强，就业量大等特点相互影响，增大了该产业的退出壁垒。

新能源汽车产业作为一种新兴产业，规模经济性特点明显。由于企业初期需要投入大量科研经费，原材料选用不够经济，设备投资大，劳动分工以及专业程度低等原因，导致汽车产量低，性能有待提高，因此新能源汽车企业生产规模只有在达到最小规模经济才能为企业够产生利润，并且随着竞争力不断提高，达到一定的规模，才能生存下去。同时，新能源汽车产业具有资本、技术密集型的特点，在位企业在技术革新的过程中不断积累技术优势，制定产品标准，并且通过学习曲线效应有效降低生产成本，创造成本优势，然而这些在位企业的技术优势和成本优势正是新进入企业的进入壁垒。

2007年11月1日，国家发改委通过调研制定并且发布了《新能源汽车生产准入管理规则》（简称《准入管理规则》），这对我国新能源汽车产业的发展具有里程碑的意义，这是我国新能源汽车产业准入制度进入规范化的标志。《准入规则》主要包括以下四个方面。一是对新能源汽车的范畴进行了明确的界定，《准入管理规则》中指出以燃料电池，纯电动，氢，二甲醚、高效储能器等为动力的都属于新能源汽车的范畴；二是将新能源汽车分成起步期、发展期、成熟期三个阶段进行管理。在不同的阶段对新能源汽车的准入制定不同的标准，通过不同的标准确定不同的进入条件；三是对许可证的发放设立了15道不同的门槛。对生产准入条件和考核共有15条要求。其中否决项有4项，一般项有11项，这11项中只需要有百分之八十达到标准；四是国家将资格审查的权力分配给中介机构。通过这样可以更能够体现审查制度的公平公正性。中介机构根据发改委的委托对新能源汽车企业的生产技术条件等进行审核。国家发改委然后审核中介机构的审核意见，并向社会公布。首先，门槛过高可能会限制内资企业的发展。在技术上具有优势的外资企业相对于在技术上不具有优势的内资企业更容易获得准入。其次，对核心技术的高标准有可能会导致市场垄断。

退出壁垒是指企业削减生产或停产退出市场时所遇到的困难。众所周知，汽车生产需要大量的机器设备，即要投入大量的沉淀成本，以及寻找其他企业接手的寻找成本，以及固定资产的专用性和耐久性，这都导致了新能源汽车产业有较高的退出壁垒。

通过以上分析可以得出，我国新能源汽车产业具有寡头垄断的市场结构，这种市场结构特点主要是市场集中度较高，产品差异化较大，进入退出壁垒比较高的特点。产品差异化大小会对市场集中度产生影响，市场集中度程度的高低反过来又会对产品差异化产生促进作用。