2014年中国煤炭工业发展状况

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内容提要：中国煤炭工业同中国经济发展一样处于改革的攻坚期和深水区。这一论断主要基于改革转型所面临的形势和由此所带来的众多矛盾。

2012年6月至今所呈现的煤炭市场形势可概括为社会库存量大、供需宽松、价格下跌三个基本特征。之所以造成这一形势，应归因于煤炭市场机制建设缺乏有效的推动和规范，产能过剩的问题在大量进口煤的冲击下凸显出来，而产量却在煤企不挣利润占市场的指导思想下只增不减，造成企业亏损面不断扩大，供需矛盾不断激化。目前，中国煤炭市场竞争机制处于严重失控状态，产销脱离，价格机制也处于非良性运行状态。

既立足于煤炭工业的长远发展，也统筹兼顾目前现状，建议政府和有关部门开展与市场化相关的改革，取消不合理税费，建立价格保障体系或价格调控机制，规范市场竞争机制，并在此基础上为煤炭企业在下游产业的发展提供公平合理的政策支持。

结构转型的艰巨性和复杂性

中国煤炭工业同中国经济发展一样处于改革的攻坚期和深水区。这一论断主要基于改革转型所面临的形势和由此所带来的众多矛盾。2012年6月至今所呈现的煤炭市场形势可概括为社会库存量大、供需宽松、价格下跌三个基本特征。“十年黄金发展期”与市场理性回归的大反差让很多煤企感到措手不及，“冬泳论”、“抱团取暖”观点都不同程度地反映了煤炭企业的心态。薄利多销、不挣利润占市场等就是目前大多煤企的主要指导思想和运营策略。政府和相关主管部门出台政策进一步支持煤炭工业健康发展已成为全国煤炭人的期盼。

煤炭是主体能源，是上游产业，决定其改革转型的艰巨性和复杂性。中国煤炭工业目前面临三大转型：第一个转型是由传统采矿业向现代化工业转变，以技术密集型取代劳动密集型。其转型要通过关闭、淘汰和兼并重组来实现，这要涉及方方面面的利益群体，不但涉及面广，且容易引发一定的社会矛盾。第二个转型是由政府引领管控的经济体制向完全市场经济体制转变。这种转型已经出现了现行的供需关系与长远战略发展的矛盾，供大于求的状况在快速增长的进口煤冲击下恶化，煤炭利润大幅下跌，2013年国有重点煤炭企业亏损面已达41%，2014年前3个月形势更加严峻，企业亏损面在逐渐扩大。第三个转型是企业由产业单一型向多元化发展转变。煤炭深加工主要途径是发展煤化工，把煤炭由燃料转化为原料。这种转型带来的大投资及人力团队的供需矛盾正日益凸显。

现在的问题是煤炭工业在市场的驱动下，迫切需要这三个转型在一个较短的时期内完成，这对一个工作环境特殊、经济基础十分薄弱、受众多安全因素影响的煤炭企业来讲，势必遭遇外部社会矛盾加剧和内部经济运营下行的双重压力。

煤炭作为主要能源到本世纪中叶其主导地位不会改变。本世纪初快速发展的中国经济使中国煤炭工业得到长足发展，煤炭产量和煤企效益都有大幅提升，形成了“十年黄金”发展期。2012年以来中国GDP增速放缓，下降至7%至8%，产能过剩问题在大量进口煤的冲击下凸显出来。

目前中国煤炭工业的实际年产能约42亿吨，去年进口煤炭3.3亿吨。数据表明，按去年煤炭产量36.8亿吨计算，社会库存量已达4亿吨之多，供需关系不平衡或者说供大于求的状况已经形成。目前的煤炭工业状况是，不管市场情况如何，产量在煤企薄利多销的指导思想下只增不减，2014年前3个月的形势评估，库存仍高居不下，利润仍下滑不止，企业亏损面仍在扩大。

十八届三中全会明确指出，经济体制改革是全面改革的重点，核心问题是处理好政府与市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用。现在中国煤炭工业的状况是，市场机制并未建立，政府调控不见成效。煤企感到困惑的是，煤炭市场机制由谁来推动建设，政府哪个主管部门应发挥职能作用。

明确一个认识和处理六大关系

1、一个认识

对煤炭价格理性回归的认识是一个关键问题。把目前的煤炭市场情况看作价格理性回归是符合科学发展观的，是理智的、可持续发展的观点。理性回归可分为三个时期：

按供需关系分为市场宽松期、稳定期和紧缩期。市场宽松期的基本特征为价格大幅下跌，价格上下波动幅度大，规律性差。目前的市场现状属于典型宽松期。市场稳定期的基本特征为供需关系基本平衡，价格波动不大，是煤炭工业理想发展时期，这一时期必须在明确产需刚性系数控制目标的前提下才能实现，目前很难达到。市场供需关系紧缩期，也是煤炭工业高额回报期，从现在的煤炭行情看，市场拐点已经形成，后续出现供需紧张的概率低，即使形成也是多因素影响的短暂期。

按国民经济发展分为刚性需求降低期、稳定期和上仰期。这一划分主要趋从于国民经济发展趋势，部分专家认为，国家GDP超过9%以上，其刚性系数一般为GDP增幅的50%至60%，属上仰期；刚性需求低于30%为降低期；较为理性的发展期为30%至50%之间，处于稳定发展阶段。专家研究，从国际形势分析，人均GDP达到2万美元以上，其煤炭的刚性需求系数为零，甚至出现消费量下降趋势，预测这一阶段在2040年至2050年到来。

应当指出的是，节能减排、环境保护也是影响煤炭需求量的一个重要因素，治理雾霾首先应从减少煤炭使用量开始。另外，随着多元化能源发展战略的逐步实施，水电、风电、太阳能、地热、页岩气等多元化能源的发展也会影响煤炭需求量。从节能减排上来讲，日本和美国的发电热效率已达50%以上。洁净能源、环保能源地位的日益提升已成世界发展趋势，美国2013年电力用煤仅占电力能源总需求量的39%（1990年为55%）。

2、六大关系

（1）供需关系。从目前发展趋势看，宽松的供需关系或供大于求的煤炭市场将是长期的，因为产能过剩已成现实。目前中国煤炭工业设计年产能40亿吨，实际产能达42亿吨之多。2013年在部分矿井停产的情况下，产量36.8亿吨，进口煤3.3亿吨，社会库存已达4亿吨之多。另外，在宽松的供需关系下，大多煤企采取薄利多销的措施，宁可降价也不减产。以内蒙自治区为例，2013年内蒙古自治区生产原煤10.3亿吨，实现产值3945.5亿元，实现利润639.4亿元，利润比2012年下降23.8%，实现税金总额348.8亿元，比2012年下降10.6%，企业亏损面达24%。全国其他地区形势更加严峻，产值、利润、税金都有大幅下降。因此，处理好这一关系是实现中国煤炭工业健康、有序发展的关键。

（2）盈与亏的关系。企业的盈亏是市场所决定的，企业的发展要在满足市场的条件下，立足于三个优化，即成本、效率和效益的最大化，从规模上要效益，从高效集约化上降成本、提效率。煤炭企业只有采取关闭、淘汰落后产能，现有矿井转型升级的方式才能谋得长远发展。

（3）进口煤限与放的关系。2013年中国进口煤量已达3.3亿吨，大量进口煤炭已成为影响中国煤炭市场和价格的主要因素之一。合理、有效地把控进口煤量，已成为处理好中国煤炭供需关系的关键。电力部门从提高企业利润考虑，谁价格低就买谁的，其杠杆作用不容忽视。煤企一直呼吁坚决限制劣质煤进口，合理把控优质煤进口量，目前成效甚微。

（4）煤与电的关系。煤与电的关系说到底是供需关系，价格是关键。中国煤电发展的实践证明，十年河东，十年河西，盈亏多变，并有长期往复非良性发展的趋势，双方都不能实现稳定持续发展，彼此都感到很无奈。究其原因，既有政府干预行为也有市场价格机制没建立起来等因素。

（5）矿井关闭与准入的关系。国务院2013年99号文件明确规定，关闭年产9万吨以下不具备安全生产条件的煤矿，据统计这部分矿井涉及年产能3.5亿吨。一律停止新建年生产能力低于30万吨的煤矿。现在的关键问题是准入好控，不批就行了，但关就难了，因为关闭年产9万吨以下小煤矿的条件还有不具备安全生产条件的小煤矿这一前提，具备安全生产条件的年产9万吨小煤矿是关还是放，不明确。另外还涉及到赔偿问题等社会问题，实施起来难度很大。

（6）市场经济三大机制的相互关系。竞争机制、供求机制、价格机制是构成市场经济的三大要素，三者之间通过互相制约、互为条件的循环来实现资源配置的最优化。目前中国煤炭工业市场三大机制均未很好地建立起来。首先是竞争机制，现中国煤炭工业协会确立了四加一体系，即神华集团、中煤集团、同煤集团、伊泰集团加协会运销部门，但从2012年至今，市场话语权主要还是由个别大企业把控，其他企业只能跟随，造成中国煤炭市场竞争机制处于严重失控状态。其次是供求机制明显出现产销脱离，煤企不管市场需求如何，放量生产，抱团取暖难以实现。价格机制在上述两大机制混乱的情况下，肯定处于非良性运行状态。

建议与对策

开展与市场化相关的改革。一是税费制度改革，以取消不合理的收费和降低企业税负为目标。二是建立价格保障体系或价格调控机制。按目前市场情况，把吨煤价格限定在0.1元/大卡至0.15元/大卡范围内是适宜的，低于或高出此范围时，发挥政府作用采用价格调节机制进行调控。三是合理规范竞争机制，在协会或相关主管部门的引领下，推行联动机制，扭转一家或少数企业说了算的局面。四是建立稳定的供求机制。我们把产量与需求之比称为产需刚性系数，在需求准确测定后，产量要以产需刚性系数来控制，只有这样才能实现煤炭经济的平稳运行。

建立煤炭产能防控体系。既立足于煤炭工业的长远发展，也统筹兼顾目前现状。对此应建立专门研究队伍和机构，实现准确预测需求量，有效控制煤炭产量，为政府实现有效把控产能提供科学依据。

煤电联营要统筹兼顾。据统计，中国五大发电企业2013年煤炭年产能已达7.62亿吨，实际产量已达7亿吨。目前的状况是发电企业办煤矿容易，煤矿要办电厂太难，即便是已建成的电厂也是以低价并网后再高价使用，这就从政策层面上出现了不公平。国家应从全局高度统筹兼顾，鼓励煤炭企业与发电企业联合办电，使双方在煤电联营中更好地发挥各自优势。

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