我国牛肉产品市场形势

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内容提要：目前我国进口的牛肉产品主要是冻去骨牛肉、鲜冷去骨牛肉和其他冻牛杂碎。近年来，以上产品的进口主要集中在肉牛业发达的澳大利亚和新西兰等国。2009 年澳大利亚和新西兰的牛肉产量分别为230.00 万t 和63.46 t，分别位居世界第五和第17 位。

2012-2016年中国牛肉市场研究及投资战略咨询报告

1 冻带骨牛肉和冻去骨牛肉进口将保持小幅增长。

根据发达国家经济发展规律，当一个国家人均GDP 达到1 000 美元时，牛肉消费会逐步增加，达到1 500 美元时，牛肉的消费将会大幅增加。2003 年我国人均GDP 达到1 090 美元， 2005 年人均GDP达到1 700 美元，因此我国已进入牛肉消费需求的快速增长期[3]。我国城乡居民人均牛肉消费保持稳定增长， 2009 年城镇居民人均牛肉消费量为2.38 kg，是2000 年的1.20 倍； 2009 年农村居民人均牛肉消费量为0.56 kg，比2000 年增加了7.69%。与此同时，随着居民生活水平的逐步改善，对牛肉的认识度和需求逐步增加，酒店餐饮对牛肉的消费需求稳步增加。

另外，受国内屠宰企业经营低迷的影响，牛肉产品的进口将有所增加[4，5]。从近年发展来看，冻带骨牛肉和冻去骨牛肉的进口均保持稳定增长势头，因此，预计近期，冻带骨牛肉和冻去骨牛肉的进口将继续保持增长。

2 牛肉产品进口主要集中在澳大利亚、新西兰等国，对美国的牛肉产品进口会逐步恢复。

目前我国进口的牛肉产品主要是冻去骨牛肉、鲜冷去骨牛肉和其他冻牛杂碎。近年来，以上产品的进口主要集中在肉牛业发达的澳大利亚和新西兰等国。2009 年澳大利亚和新西兰的牛肉产量分别为230.00 万t 和63.46 t，分别位居世界第五和第17 位。

同时，我国已经与澳大利亚和新西兰签订牛肉进口议定书，这些国家的牛肉产量居于较高水平，同时牛肉产品质量相对较好，具有国际市场竞争优势。

澳大利亚在未来10 年牛肉净出口量将增长2%，新西兰的牛肉产品出口量将以每年4.5%的速度增长。因此，我国牛肉产品的进口仍将主要集中在以上国家。

2010 年底的第21 届中美商贸联委会上，我国承诺将扩大对美国的进口，包括有条件恢复美国牛肉进口，因此，对美国牛肉产品的进口将会逐步恢复。

3 对中国香港冻去骨牛肉的出口将保持现有水平或略降，对中东国家鲜冷去骨牛肉的出口将微增。

目前我国出口的牛肉产品主要是冻去骨牛肉和鲜冷去骨牛肉。中国香港是我国最大的冻去骨牛肉产品出口贸易地区，我国对中国香港的冻去骨头牛肉出口由1995 年的9 176.84 t 减少到2010 年的6 402.21 t，减幅为30.24%。供应中国香港牛肉产品的减少，一方面是由于近年来国内牛肉价格上涨，部分企业对中国香港供应的积极性降低，使得供港牛肉量的稳定面临一定压力；另一方面，中国香港对中国活牛的进口有所增加，进口中国活牛金额由2000 年的3 500.72 万美元逐步增加到2010 年的4 277.27 万美元。因此，预计近期对中国香港冻去骨牛肉的出口将保持现有水平或略降。

我国从2000 年开始对科威特出口鲜冷去骨牛肉，出口量稳定增加，由2000 年的9.00 t 稳步增加到2010 年的3 230.15 t，年平均增长率为80.10%。我国从2004 年开始对约旦出口鲜冷去骨牛肉，出口量波动明显， 2010 年出口量为2 910.40 t，比2004 年的654.92 t 增加了4.41 倍。我国与科威特和约旦邻近，以及近年来形成的稳定牛肉产品贸易合作形式，使得近期我国对科威特、约旦的鲜冷去骨牛肉出口将保持微增。

4 除了冻去骨牛肉外，其他牛肉产品的进口价格高于出口价格。

冻去骨牛肉方面，除1999 年和2004~2006 年以外，其他年份我国冻去骨牛肉的出口价格均高于进口价格，并且出口价格与进口价格的价差在逐渐拉大，冻去骨牛肉出口价格与进口价格的价差由2007年的73.40 美元逐步增加到2010 年的1 622.30 美元。

预计，近期这种趋势仍将持续，但是出口价格与进口价格的价差不会大幅增加。

除1997 年外，鲜冷去骨牛肉其余年份的进口价格一直高于出口价格；鲜冷带骨牛肉仅1995 年和2007 年有少量出口，且进口价格远高于出口价格；冻带骨牛肉，从2007 年以来连续4 年保持出口价格高于进口价格；其他冻牛杂碎， 2004 年以来，其进口价格一直高于出口价格；冻牛肝，除1995 年和1997年外，出口价格均高于进口价格。因此，预计近期以上产品的进口价格仍保持高于出口价格的水平。

5 牛肉产品贸易逆差短期内仍将持续受。

以下因素影响，我国牛肉产品难以大量出口，贸易逆差仍将持续。一是我国牛肉产品质量水平低下，产品竞争力低下。目前，我国牛肉养殖的品种和技术方面均比较欠缺，优质高产牛肉品种还比较少，2009 年我国牛肉的胴体重为134 kg/头，远低于世界前列的水平（418 kg/头）。同时，相关研究表明，我国牛肉出口竞争优势相对较弱。二是屠宰加工水平低。一方面，我国的牛肉屠宰加工方式落后，屠宰分割水平低；另一方面，我国还未出台新的与国际接轨的肉品卫生检验规程和相关技术标准，由此使得我国的牛肉屠宰很难达到国外需求水平。三是牛肉生产食品卫生管理体系不完善。虽然，我国牛肉产量居世界第三位，但是出口却未能同步增长，其中卫生标准不达标也是重要限制因素。我国的牛肉中兽药、激素等残留和重金属元素超标现象时有发生，一些卫生防疫指标也达不到国际标准，管理措施不符合国际惯例和标准，产品出口受到一定限制。