2014年中国非轮胎橡胶市场发展的驱动分析

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内容提要：非轮胎橡胶制品行业属资金、技术、劳动三密集型产业，具有品种多生产工序复杂、自动化程度低等特点，因而技术含量、劳动力成本等是决定不同国家竞争优势的关键因素。

第一，下游行业持续发展。非轮胎橡胶制品主要供下游汽车、工程机械、航空航天、石油化工、家用电器等行业配套使用，下游行业尤其是汽车工业的增长直接推动了减震、胶管等非轮胎橡胶制品市场的迅速扩大。随着我国经济的发展和公路条件的改善，国内汽车市场一直保持了高速的增长态势，2006-2009 年汽车产量年均复合增长23.77%，2010 年汽车产销量约1,800万辆，为全球最大汽车市场。除汽车行业外，非轮胎橡胶制品其他应用领域近年也保持了较快发展，带动了减震、胶管、密封等橡胶零部件的需求。可以预计汽车、工程机械、家电等下游行业将随着国民经济的长期稳步发展而保持同步增长态势，为非轮胎橡胶制品行业的稳定快速增长提供保证。

第二，进口替代。非轮胎橡胶制品行业属资金、技术、劳动三密集型产业，具有品种多生产工序复杂、自动化程度低等特点，因而技术含量、劳动力成本等是决定不同国家竞争优势的关键因素。在技术上，随着我国装备制造能力的迅速提升，我国同世界先进水平的非轮胎橡胶制品制造技术差距越来越小，除了高端产品尚有一定差距外，我国非轮胎橡胶制品与国外同类产品相比在质量、性能上差异不大。而在劳动力成本等方面，我国企业具有明显的竞争优势。国内外产品成本构成比较如下：

目前国内厂商凭借明显的成本优势在更多的领域和产品上开始替代进口产品。

第三，橡塑类零部件对金属零部件的替代。目前橡塑类零部件价值约占汽车车价的20%左右。由于橡塑类产品有重量轻、成本低、易于造型、资源可再生的优点，当橡塑类产品技术性能的逐步提高并达到金属产品相关部件的特定要求时，便可替代执行同样功能的金属类产品。随着汽车“轻量化”趋势的推进以及车款车型的快速变化，汽车保险杆、车门侧板、发动机油管、发动机进气管等使用金属的零部件现大都被橡塑类制品代替，橡塑类零部件占整车价值和零部件消费的比重越来越大。

第四，行业集中度将逐步提高。目前我国非轮胎橡胶制品行业共3,000 多家，行业集中度不高。预计未来行业集中度将逐步提升，这是因为：首先，非轮胎橡胶制品行业规模经济日趋明显，国家政策导向也倾向于“扶优扶强”，如《橡胶工业"十二五"科学发展规划意见》指出，“非轮胎汽车用橡胶制品，重点培育品牌，扶持大公司、大企业集团，满足各类汽车对密封、减震、制动、传动和输油输气等配套橡胶制品的需求。” 其次，随着汽车、工程机械、家电等市场上最终消费者需求日益多样化所导致市场碎化趋势的深化，整车制造商对供应商的设计开发、检测、质量管理、交货期的要求日益严格，小规模的企业较难满足要求，因此产品单一、技术储备较少的小企业将逐步被淘汰出市场。未来市场集中度的提高将为龙头企业带来扩张的良好机遇。