我国机床工具行业经济运行现状

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内容提要：机床工具大行业中， 机床附件小行业完成工业总产值155.6亿元， 增速最高， 达到49.6%。此外，磨料磨具、铸造机械、金属成形机床小行业工业总产值增速超过40%。尽管金属切削机床小行业工业总产值增速低于其他小行业， 但依然保持较高速度增长。

2011-2015年中国机床工具行业分析与投资前景分析报告

1.产销增速开始放缓

2011年1～6月， 机床工具行业工业总产值和产品销售产值继续维持在较高增长水平， 各月月度工业总产值同比增速较上年年末有所放缓。6月份单月产值达到634.9亿元， 创历史月度产值最高记录。

机床工具大行业中， 机床附件小行业完成工业总产值155.6亿元， 增速最高， 达到49.6%。此外，磨料磨具、铸造机械、金属成形机床小行业工业总产值增速超过40%。尽管金属切削机床小行业工业总产值增速低于其他小行业， 但依然保持较高速度增长。具体情况见图2。

1～6月金属加工机床产值同比呈现高速增长的同时， 不同类型机床的生产企业情况有所不同。以重点联系企业为例， 有十几家以重型机床、普通金切机床以及少数主要生产普通压力机为主的企业，同比出现负增长。七个小行业重点联系企业（部分）6月份新增订单37亿元， 同比增长10.6%，但环比降低了29.4%。从协会最近对行业五十余家企业调研的结果看， 大部分企业反映： 市场需求信息减少； 低档产品订单下降幅度较大； 重型、大型机床产品订单有明显下滑趋势， 其中大型机床产品尤为突出。而且一些企业已完成的订单， 用户也不急于提货， 甚至明确要求延迟交货。

2. 企业利润率向好

根据国统局数据， 2011年1～5月机床工具行业产值利润率为6.6%， 同比增长0.5个百分点， 与机床工具行业长期以来较低的利润水平相比， 2011年1～5月经济效益水平相对较高。其中金切机床行业和成形机床行业产值利润率也分别达到了6.2% 和6.7%， 也属于历史较高水平。

最近一段时期， 尽管材料、零部件、燃料动力、劳动力、运费等各项价格持续增涨， 企业成本不断增加， 但是我行业仍保证了利润率的增长。企业获得较好经济效益的主要因素简析为： 一是年初一些企业根据成本上升情况和市场需求适时调整价格， 特别是中低端产品价格上调明显； 二是产量增大， 生产能力发挥更为充分， 单台固定成本有所下降； 三是企业加强管理， 严格控制成本； 四是企业产品结构有所调整（产品结构调整的具体分析见后）。

3. 进口增速迅猛

1～6月我国机床工具产品进口增速迅猛， 同比增长46.4%， 再创历史同期新高， 月度进口额依然处于高位， 但月度同比增速逐步趋缓。金属切削机床、金属成形机床、数控装置是机床工具三大进口产品， 同比增长分别为58.3%、55.5%和26.1%。金属成形机床增长较快， 超过数控装置进口额， 上升到第二位。最近13个月的月度进口情况见图3。

1～6月金属加工机床进口额61.4亿美元， 同比增长57.8%。其中数控机床51.1亿美元， 同比增长56.5%。最近13个月金属加工机床月度进口情况见图4。

2011年1～6月我国进口的金属加工机床平均价格同比上涨33.7%。主要原因是： 在金属加工机床进口中占比相对较高的机床， 如： 卧式车床、其他磨床、工具磨床、超声波加工机床、冲床、锻造或冲压机床等单价上升幅度较高。此外， 可能有税则号划分错误造成的原因， 如： 砂轮机进口平均单价由去年同期345美元猛增至1711美元， 抛光机平均单价也涨了一倍以上。

1～6月台湾位列大陆进口数控车床来源地在数量上为第一位， 达到1487台， 同比增长29.5%； 以金额计算列第二位， 总额达到1亿美元， 同比增长45.5%， 占大陆进口数控车床总额的25.4%。其平均单价仅为6.9万美元， 约为中国大陆进口数控车床平均单价的二分之一强（12.5万美元）。

1～6月我国从日本进口机床继续迅猛增长， 增幅高达83.3%， 位居我国金属加工机床进口来源第一位， 占我国进口的金属加工机床总额的41.0%。

进口机床大量进入国内市场， 对我国发展数控机床产业将产生较大冲击。特别是一些大型、重型机床， 如龙门铣、龙门加工中心、铣镗床、立式车床、数控齿轮加工机床等进口单价走低， 对市场需求已开始下滑的大型、重型机床市场将造成更加严酷的竞争。此外， 持续进口大量加工中心、数控车床等量大面广的机床产品， 对我国机床企业进行结构调整、产业升级将造成长期的负面影响。我行业企业应密切跟踪进口产品品种， 及时调整产品发展战略。

4. 出口保持稳定增长

上半年机床工具产品继续保持稳定增速， 出口额达到41.3亿美元， 同比增长32.9%， 出口额为多年以来同期最高水平。印度等新兴市场增长势头良好， 欧美市场需求也逐渐增多。最近13个月的机床工具月度出口情况见图6。

切削刀具和磨料磨具出口额均超过9亿美元，列机床工具十类产品出口额前两位。

从出口企业性质看， 私人企业和外商独资企业的机床工具产品出口增幅大大高于国有企业增幅。

机床附件、机床夹具的出口主力军是外商独资企业， 其他产品， 如金切和成形机床、刀具、磨料磨具等出口主力军均为私人企业。

1~6月金属加工机床出口额达到10.9亿美元，同比增长34.4%。其中数控机床4.1亿美元， 同比增长53.5%。其中6月当月出口额达2.6亿美元， 为历史最高点。

上半年， 我国金属加工机床出口市场中， 无论是美国、日本、德国等传统市场， 还是印度、巴西、俄罗斯等新兴市场出口， 均呈现快速增长态势。出口到美国和印度的机床金额均超过8千万美元， 分列机床出口去向前两位； 对俄罗斯出口增长超过100%， 列出口去向第七位。金属切削机床出口目的地排名前三位是美国、日本和香港。成形机床出口目的地排名前三位分别是印度、巴西和俄罗斯。