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2022-2028年中国3C自动化市场前景展望与未来发展趋势报告

3C行业大而不强,高景气度仍将延续:3C产品是指计算机、通信以及消费电子类产品,传统的3C产品通常包括电脑、平板电脑、手机、数码相机、电视机等硬件设备,目前已经进入到稳定增长期;而以智能可穿戴设备、VR/AR设备终端、娱乐机器人等为代表的新兴3C产品又为行业的增长带来了新的活力。据FMI预测,未来5年全球3C市场将以15.5%的复合增长率增长,到2020年,全球3C市场规模有望达到2.98万亿美元。我国是全球3C制造业中心,产能居于全球首位,但是普遍处在产业链的下游,企业利润严重偏低。随着我国人口红利的逐渐消失,提高3C生产设备的自动化率是解决行业成本的唯一途径。
资源整合、行业理解和资金规模是系统集成三大核心竞争力。资源整合和行业理解都需要长时间积淀,跨行业快速扩张较为困难,除了汽车和3C外,难以有其他行业通过复制快速实现规模化。因此成功的系统集成商往往聚焦少数甚至一个行业,做深做强,与下游巨头建立紧密商务关系,成为细分龙头。另外,系统集成集成商还面临资金壁垒,因为项目周期一般较长,需要垫付大量资金,多个项目并行对企业资金链压力巨大。
行业洗牌期,细分龙头强者恒强。本土集成商数量众多、竞争激烈,2018-2019年汽车、3C景气度有所下滑,系统集成商增速也纷纷下滑,进入行业洗牌期。基于资源整合能力、行业理解积累和资金规模三大核心竞争力,长尾集成商将不断淘汰出局,企业数量大幅降低,细分行业龙头将强者恒强,享受新一轮自动化景气周期。
汽车、3C、新能源自动化领域重点上市公司
行业
证券代码
公司
业务与客户
2018营收(亿)
自动化收入(亿)
毛利率(%)
汽车
603960.SH
克来机电
自动化集成+发动机核心零部件,主要应用在汽车电子、新能源车等。客户包括联合电子、德国博世和延锋汽饰等,2018年收购上海众源(大众核心供应商)打入大众体系
5.8
3.1
28
688022.SH
瀚川智能
核心产品为ABS、连接器、插针机、传感器产线。核心客户泰科电子收入占比36%,大陆集团收入占比19%
4.36
3
35.61
002527.SZ
新时达
2014年收购众为兴(机器人控制系统),2015年收购奥享荣(汽车集成),2017年收购之山智控(伺服系统),布局工业机器人全产业链
35.1
24.5
20
688090.SH
瑞松科技
机器人自动化生产线(汽车焊装整线为主),核心客户日系丰田、本田、马自达等
7.36
7.36
21.72
688218.SH
江苏北人
焊接系统集成(汽车零部件为主),核心客户:上汽集团、联名股份、上海航发、上海通城、无锡振华
4.13
4.13
24.87
000584.SZ
哈工智能
2017年哈工智能借壳上市,并购天津福臻(汽车行业集成规模领先,属于第一梯队),切入工业机器人和系统集成领域
23.8
12
21
3C电子
603203.SH
快克股份
5G种子选手,电子装联自动化龙头,具有团队、技术、资金优势,下游客户:3C电子+汽车电子(苹果、比亚迪等)4.32
3
5
5.03
300607.SZ
拓斯达
3C自动化领导者,核心客户伯恩光学、立讯精密等
11.98
9
36.11
002957.SZ
科瑞技术
自动化检测及装配设备,从硬盘行业起步,2007年进新能源,客户ATL;2008年进苹果;2017年进电子烟,客户Juul
19.29
19.29
42.14
A19052
博众精工
主要产品:3C自动化设备产线。核心客户:苹果是第一大客户,其余还有蔚来汽车、富士康等
25.17
25
41.77
603283.SH
赛腾股份
自动化组装设备、检测设备及治具类产品,下游3C行业(收入占比95%),苹果占比70%,同时大力开拓华为、京东方
9
6.9
49
300097.SZ
智云股份
公司自动化集成有3C、汽车以及新能源三大业务板块。3C领域主要是面板行业邦定类、点胶类、组装类及检测类产品,子公司鑫三力是国内唯一能够量产和有大批量整线出货的公司,有望受益行业继续增长
9.8
8
44
新能源
002957.SZ
科瑞技术
自动化检测及装配设备,从硬盘行业起步,2007年进新能源,客户ATL;2008年进苹果;2017年进电子烟,客户Juul
19.29
19.29
42.14
603611.SH
诺力股份
全球轻小型工业车辆龙头,2016年收购无锡中鼎进入物流系统集成领域,集中在新能源、医药、冷链、汽车、轮胎、食品等领域,核心设备均为自研。与宁德时代签订3亿元大单
25.5
6.8
28
002611.SZ
东方精工
纸箱自动化生产线集成、舷外机、汽车锂电池等
66
20
28
其他
002698.SZ
博实股份
大型智能成套装备、环保工艺装备及集成应用,2013年开始研发高温炉前机器人等,2017年开始放量
9.2
4.2
43
188bet金宝搏网站 发布的《2022-2028年中国3C自动化市场前景展望与未来发展趋势报告》共六章。首先介绍了中国3C自动化行业市场发展环境、3C自动化整体运行态势等,接着分析了中国3C自动化行业市场运行的现状,然后介绍了3C自动化市场竞争格局。随后,报告对3C自动化做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国3C自动化行业发展趋势与投资预测。您若想对3C自动化产业有个系统的了解或者想投资中国3C自动化行业,本报告是您不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录:
第1章、人口红利消失, 3C自动化需求迫切
1.1、中国人口红利正在消失,制造业自动化升级需求迫切
1.2、3C制造业自动化升级将成为智能制造领跑者
1.2.1、电子制造业自动化需求显著,市场潜力大
1.2.2、中国是3C产业大国,是生产线自动化升级改造的重点区域
第2章、3C产业链设备自动化升级和进口替代空间巨大
2.1、3C产业链体庞大,自动化改造空间规模预计
3C设备“消费品”属性明显,成行业增长重要驱动力:随着行业竞争愈发激烈以及为了更好的迎合消费者,3C产品的更新换代周期越来越快。例如,全国每月平均新上市115种新手机,苹果产品的更新换代周期只有355天。由于3C设备是高度定制化的,几乎每一代新产品都需要重新更换生产线,3C设备由于其快速的更换需求而表现出越来越强的消费属性。我国3C设备行业的市场空间预计3614亿,但是自动化设备渗透率很低,约15%-25%,预计到2020年自动化设备空间可以提升到2500亿元。近些年3C行业固定资产投资增速远超行业增速,在人口红利逐渐消失的情况下,自动化成为行业增长的关键驱动力。
3C产品是指计算机(Computer)、通信(Communication)以及消费类电子产品(ConsumerElectronics)三者。传统的3C产品通常包括电脑、平板电脑、手机、数码相机、电视机、影音播放之硬件设备或数字音频播放器等;新兴的3C产品主要包括智能手表、健身追踪设备等在内的智能可穿戴设备、VR/AR设备终端、娱乐机器人、消费级无人机、智能家居等在内的电子产品。
2020年3C自动化设备市场空间预测

2.1.1、3C产业链体非常庞大,基本模式是零部件外包,组装代工
2.1.2、3C产业自动化改造空间巨大,市场规模将接近4000亿
2.1.3、各大厂商都在加大投资,3C产品自动化升级改造已经启动
2.2、整机组装位于产业链最末端,人工数量最多改造空间最大,预计规模200-300亿
2.2.1、整机组装工艺流程
2.2.2、整机组装自动化市场空间约150-250亿,每年更换需求约60-100亿
2.3、整机组装自动化升级起步晚,大家都处于起同一起跑线
第3章、LCM模组组装设备将受益于国内面板产业的扩张,未来潜力巨大
3.1、LCM模组组装是面板生产的后段工艺
3.2、下游液晶面板需求大,国内面板商扩张,设备厂商有望受益
3.3、后段设备突破技术封锁,未来潜力巨大
第4章、表面贴装是主板组装主要技术,其中AOI设备需求最大
4.1、表面贴装生产线是主板组装的主要技术
4.2、中国是世界第一大SMT工业国,对设备国产化和自动化率提高需求大
4.3、SMT中检测设备升级空间最大,预计将有500-700亿
第5章、重要核心零部件加工制造设备国产替代空间大
5.1、金属机壳触发300-500亿CNC设备市场空间,国外设备商是主导
5.1.1、外观件的金属化是未来趋势
5.1.2、CNC金属加工设备市场空间约320-530亿,国外产品占主导地位
5.2、中国PCB设备市场近500亿,国产占有率不足5%,替代空间巨大
5.2.1、我国PCB产值持续全球第一,但大而不强。
5.2.2、500亿市场空间,低端设备国内市占率较高,高端设备几乎为零
5.3、中国集成电路设备市场近300亿元,基本全部进口,替代空间大
5.3.1、中国集成电路产业自给不足,国产化需求迫切
5.3.2、设备实现进口替代是集成电路国产化的关键之一,空间近300亿
第6章、主要公司分析()
6.1、胜利精密
6.2、智云股份
6.3、劲拓股份
6.4、劲胜精密()
6.5、正业科技
6.6、七星电子
图表目录
图表1:我国劳动力人口比例在下降
图表2:2015-2019年制造业就业人员平均工资在增长(元)
图表3:2015-2019年中国自动化市场规模趋势向上(亿元)
图表4:中国工业机器人年安装量逐年增加(台)
图表5:2015-2019年中国电子制造设备自动化增长趋势显著
图表6:2015-2019年中国机器人在电子领域增速显著(万台)
图表7:手机、电脑市场出货量将继续增长
图表8:3C制造业产能占比情况
图表9:3C产品零部件解构图(以手机为例)
图表10:Iphone6s成本拆分
图表11:3C产业链
图表12:2015-2019年我国3C制造业就业人数(万人)
图表13:厂商自动化投资和改造情况
图表14:整机组装工艺流程
图表15:传统生产线(一个操作员后+一个检测员)
图表16:自动化生产线(无人化)
图表17:市场空间预测
图表18:3C产品特点
图表19:液晶面板加工组装工艺流程
图表20:普通液晶模组结构图
图表21:触控型液晶模组结构图
图表22:LCM模组组装生产设备
图表23:2015-2019年液晶面板出货量(百万片)
图表24:全球液晶面板市场竞争格局
图表25:2015-2019年大尺寸液晶面板营收(百万美元)
图表26:中国大陆液晶厂商计划在本国内新设7处大型工厂
图表27:2015-2019年我国FPD
图表28:FPD
图表29:国内外相关公司
图表30:表面贴装工艺流程
更多图表请见正文……
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