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2013年黄酒行业发展趋势及驱动因素

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内容提要：近年来，随着居民收入水平的提高和消费结构升级，人们对健康重视程度的提升，消费者在选择酒类产品时，日趋倾向于选择具备低酒精度、营养保健等特点的健康酒类产品，烈性酒消费被替代的趋势日益突显。
（1）健康消费与文化消费将扩大黄酒的客户群体
①黄酒是有益健康的酒种
从营养学角度分析，黄酒含有多种有益健康的微量元素及氨基酸，包括硒、锌等元素，是一种适当饮用有益健康的酒种，具有较高的性价比。
②消费习惯的改变促进黄酒需求量的增长
近年来，随着居民收入水平的提高和消费结构升级，人们对健康重视程度的提升，消费者在选择酒类产品时，日趋倾向于选择具备低酒精度、营养保健等特点的健康酒类产品，烈性酒消费被替代的趋势日益突显。近年来，中国酒类消费习惯发生改变，含白酒的烈性酒消费量占比逐步萎缩，从2005 年的10.1%下降到2011 年的7.8%，与海外市场相比，中国烈性酒所占比例仍然过高，欧美国家烈性酒消费量占酒类消费量比例一般在4%-6%左右。未来，中国烈性酒消费量比例将进一步下降，与此同时黄酒等其他健康酒类将得到快速发展。
在众多白酒替代品中，由于黄酒具有低度、保健两大健康优势，可以同时满足酒类消费者“饮用”和“健康”的两大需求，因此黄酒具备了替代白酒的天然优势，将成为白酒最有潜力的替代者。同时，伴随着深厚的中国文化底蕴因素，未来黄酒的消费需求量有望出现较大幅度增长。
③中国传统文化助推黄酒行业长期增长
从行业发展背景分析，酒类消费受文化渗透的影响显著。例如，虽然啤酒、葡萄酒本不符合中国人的口味，但随着清末开始的西方文化渗透，啤酒、葡萄酒已成为中国居民饮食习惯的一部分。目前，相比啤酒、葡萄酒，作为国粹酒之一的黄酒，其营养价值、口感、文化底蕴均更符合中国甚至亚洲消费者的饮食习惯，因此，黄酒的有效消费边界将得到较大扩张。
（2）逐渐突破地域性消费特征，市场容量进一步扩大
目前黄酒的生产与销售具有一定的地域性，江浙沪地区占据了整个黄酒市场约72%的产量。由于黄酒具有符合国人口感、文化品位较高的特点，且处于消费升级、中高档产品占比上升、口味多样化的发展过程中，并且江浙沪地区经济发达，影响力较大，故随着经济辐射和文化渗透，黄酒消费习惯可在除江浙沪之外的黄酒非传统消费区域进一步渗透。因此，未来黄酒消费有望突破区域限制，显著扩大市场容量。近年来，黄酒消费已呈现该种趋势。江浙沪地区的黄酒产量占全国比重已由2006年的88.2%下降至2010 年的71.9%。
目前，非传统黄酒消费区域迅速扩展。2007-2011 年，安徽、福建、湖南、陕西等非传统黄酒消费区域的销售收入年均复合增长率约为47%至63%。中国非传统黄酒消费地区近年来销售收入及其增速如下所示。


（3）产品升级趋势将更加明显
目前黄酒产品结构调整已经开始。通过企业产品升级，黄酒行业自2006 年起利润总额增速大幅超过产量增速。黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠“以量取胜”的低毛利发展模式，逐渐拓展追求高品质、高价格细分市场的高毛利发展模式。
2006-2010 年，由于产品升级，黄酒行业销售收入、利润总额年均复合增长率分别达16.2%、28.8%；而同期黄酒行业产量的年均复合增长率为20.4%。黄酒行业利润总额的增速大于产量的增速，如下图所示。



（4）黄酒行业集中度提高
与发展成熟的啤酒和高端白酒市场相比，黄酒的行业集中度尚待进一步提高，产品“低价同质化”的竞争特征仍较明显。目前，如会稽山等黄酒行业大型企业，产品品质优良、历史悠久、已具有较大的影响力。未来黄酒行业集中度提高将成为行业发展的主要趋势之一。通过行业整合，龙头企业有可能实现跨越式发展，并带动黄酒行业实现做大做强。
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